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三大数据盘点A股上半年个股闪崩给投资者敲响警钟

来源：当代财经网时间：2017-06-30 09:00:31

距离A股市场上半年收官仅一个交易日，整体来看，上半年A股市场先扬后抑，这使得存量资金的辗转腾挪成为上半年市场的一个显著特征，其动向也为下半年市场热点与趋势打下基础。分析人士认为，两融余额、产业资本和龙虎榜等三类数据可以反映市场主流资金动向，仔细梳理分析可迅速把握市场先机，提高投资成功几率。今日本报特从上述三方面分析上半年市场资金变化的动向，以供投资者参考。

今年以来产业资本呈现净增持状态

据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现，今年以来截至6月29日，764家上市公司出现过产业资本（实际控制人、持股5%以上的个人股东、公司类型股东以及公司高管）买卖变动（二级市场），合计净增持股份数量为30.95亿股，变动部分参考市值为342.98亿元。

具体来看，今年以来截至6月29日，有456家上市公司获产业资本净增持，其中，产业资本净增持股份数量在1000万股以上的个股有82只，新湖中宝、国投电力、金科股份、华闻传媒、国海证券、新黄浦、鹏起科技、焦作万方、华邦健康、爱建集团等10只个股期间产业资本净增持股份数量居前。

净增持金额方面，今年以来截至6月29日，94家上市公司产业资本净增持金额在1亿元以上，包括国投电力、新湖中宝、华闻传媒、新黄浦、金科股份、康美药业、鹏起科技、新日恒力、爱建集团等在内的9只个股期间产业资本净增持金额均超10亿元。

值得一提的是，上述获产业资本净增持的456只个股中，今年以来截至6月29日，股价出现下跌的个股占比接近八成，而沪指同期涨幅为2.72%，其中，北京君正、国发股份、博信股份、新华锦、泰尔股份、健盛集团、初灵信息、海虹控股、帝王洁具等个股期间累计跌幅均在40%以上。

对此，业内人士表示，增持潮与市场的企稳反弹具有一定的相关性，原因有两点，一是增持通常发生在股价下跌之后，市场跌得越深，本身反弹动能越强；二是产业资本对公司的经营情况有着更加深入的了解，所以一定程度上他们的增持行为将给予投资者信心。

11只标的股期间融资净买入额均超10亿元

据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现，近期两融余额震荡攀升，截至6月28日，沪深两市两融余额为8818.04亿元，但相较今年4月13日沪深两市年内两融余额峰值9407.63亿元，还有一定空间。

标的股方面，今年以来截至6月28日，有295只两融标的股实现期间融资净买入，期间合计融资净买入金额达到723.06亿元。其中，167只两融标的股期间融资净买入金额在1亿元以上，而期间融资净买入额在10亿元以上的标的股共计11只。

具体来看，兴业银行期间融资净买入额最高，达到42.19亿元，京东方A紧随其后，期间融资净买入额为32.99亿元，民生银行和华夏幸福期间融资净买入额也均超20亿元，分别为：23.81亿元、21.99亿元，此外，期间融资净买入额在10亿元以上的标的股还有，冀东水泥（17.94亿元）、金隅股份（17.01亿元）、中国平安（12.68亿元）、招商蛇口（12.09亿元）、河钢股份（11.52亿元）、华夏银行（10.85亿元）、万华化学（10.24亿元）。

从上述融资客积极抢筹的标的股来看，大盘蓝筹股成为融资客上半年布局首选。而今年以来截至6月29日，上述11只融资客重点布局的标的股也普遍实现了较为明显的涨幅，其中，万华化学期间累计涨幅居首，达到63.17%，京东方A、金隅股份、华夏幸福、中国平安等4只个股期间累计涨幅也均在40%以上，分别为：47.90%、46.41%、44.95%、41.01%。

有市场人士表示，融资资金入场做多，有助于行情纵深发展，但若行情出现拐点迹象，融资客亦会选择离场。但目前的两融余额相对前期高点仍有一定距离，同时两融余额占A股流通市值比例处于较低水平，这说明融资客仍有加仓空间。