民营银行二季度不良贷款率上升 中信银行东北地区不良率高达4.23%

不良率集体下降

根据银监会统计数据，截至2017年6月底，全国商业银行不良贷款余额1.64万亿元，较3月底增加563亿元；不良贷款率为1.74%，与上季度末持平，但大型商业银行、股份制银行的不良率分别比3月底下降了0.04、0.01个百分点。

上市银行的资产质量要比整个银行业更乐观一些。虽然不良贷款规模仍在增加，但增速已经有所放缓。国有大行、股份行、城商行的不良率，总体出现下降势头，且新增关注类贷款、逾期贷款也在减少甚至下降，只有个别银行不良双升。

五大国有银行的不良率今年上半年集体下降。其中改善最明显的是农行，出现了双降。截至6月底，该行不良贷款余额2284亿元，比上年底减少24.03亿元；不良率2.19%，比去年底下降0.18个百分点。

中行、工行资产质量也有较为明显的改善。截至6月底，中行不良贷款总额1470亿元，比上年底增加10.22亿元，不良贷款率1.38%，比上年末下降0.08个百分点。不良贷款余额为2170亿元，增加52.7亿元，同比少增115亿元，不良率为1.57%，同比下降0.05个百分点。

此外，建行、交行的不良率也小幅下降。截至今年6月底，建行、交行不良贷款余额分别为1887亿元、695.5亿元，比上年底增加了100.62亿元、35.53亿元；不良率则同为1.51%，均比上年底下降了0.01个百分点。

除了浦发银行（12.940， -0.09， -0.69%）、民生银行（8.340， -0.06， -0.71%），股份行和大多数城商行的资产质量上半年也出现好转。其中，招商银行（26.880， -0.46， -1.68%）不良贷款、不良率双降，不良贷款比上年底减少6.62亿元，不良率下降0.16个百分点；兴业银行（17.600，-0.10， -0.56%）、中信银行（6.540， -0.07， -1.06%）不良率分别下降了0.05、0.04个百分点。

与此同时，作为资产质量的先行指标，新增关注类、逾期类贷款也在减少。半年报数据显示，截至6月底，工行的关注类、逾期贷款则出现下降，月分别为5411亿元、3086亿元，比去年底减少428.6、375亿元。农行的关注类贷款余额则比上年末下降4.94亿元；占比下降了0.26个百分点。

相较于国有大行，股份制银行的关注类、逾期贷款虽然仍在增长，但新增规模明显减少。根据招行披露，截至月底，该行逾期贷款715.87亿元，比上年底增加17.08亿元，逾期贷款占比2.02%，比上年底下降0.12个百分点。同期，兴业银行逾期贷款为475亿元，比年初增加29.01亿元。据此计算，上半年该行新增逾期贷款尚未超过7%。

不良“西进北上”

不良贷款生成率放缓、不良率下降的同时，今年上半年，上市银行不良贷款“北移”的迹象也非常明显。在各个区域中，东北、西部地区不仅不良率名列前茅，还是新增不良贷款的主要来源地。

根据各省、市银监局公开数据，目前已公开银行业上半年运行数据的省、市中，截至2017年6月底，至少有7省、市不良率超过2%。其中最高的是黑龙江，截至6月底，不良率为3.38%，比年初下降0.06个百分点。

已公布数据的地区中，不良率超过2%的省、市，主要来自华北、西部地区。其中，山东、河南、青岛同期不良率为2.47%、2.54%、2.5%，分别比年初上升0.33个百分点、-0.33、 0.52个百分点。同期，贵州的不良率分别为2.11%，比年初上升0． 26个百分点；甘肃则为2.78%，但未公布变化情况。

上市银行半年报的数据，与上述情况基本吻合，在全国各个地区中，东北的不良贷款最为突出。工行半年报显示，其不良率前三甲分别为东北、珠三角、环渤海地区。其中，东北为1.98%；其次为珠三角，为1.93%；再次为环渤海地区为1.92%。

建行同样如此，该行在东北地区的不良贷款率，高居各区域之首。截至6月底，建行东北地区的不良率为2.7%，其次是西部地区，不良率为1.61%。同期，中信银行在东北地区的不良率更是高达4.23%，在西部地区的不良率同样也达到了2.07%。

从上市银行的不良贷款区域分布来看，西部地区的不良率已经仅次于东北。招行半年报数据显示，截至6月底，该行西部地区的不良率达到4.19%，不良率分别较上年末下降0.62个百分点；其次是东北地区，不良率为2.53%。农行半年报也显示，截至6月底，该行西部地区贷款不良率最高，达到3.25%，东北地区则为2.31%。

值得注意的是，环渤海地区的不良率也不容小觑。今年上半年，农行环渤海贷款不良率，虽比去年底下降了0.02个百分点，但仍高达为3.03%。工行在该地区的不良率也达到1.92%，比去年底上升0.01个百分点。

东北、西北地区不仅不良率居高不下，而且还在持续上升。数据显示，今年上半年，工行在东北地区的不良率，比上年底大幅上升0.34个百分点；建行、招行则比去年底分别上升了0.4个、0.35个百分点，而中信银行更是上升了1.48百分点，可见上升幅度之大。

不过，西部地区的情况要好于东北。今年上半年，建行在这一地区的不良率，比去年底上升0.1个百分点，中信银行则上升了0.19个百分点；农行、招行下降了0.62、0.27个百分点。

但在同期，江浙、珠三角等地的银行贷款质量，却出现了好转迹象。当地银监局数据显示，今年上半年，浙江、宁波不良贷款均出现双降，不良贷款余额比年初减少65亿元、25.13元，不良率为1.98%、2.37%，比年初下降0.19、0.25个百分点。广东、上海的不良率则下降了0.01、 0.09个百分点。

东方资产2017年7月发布的一份报告也认为，不良贷款呈现出自东向西路径爆发，中部地区抗风险能力强于西部地区，不良率从东高西低逐步转为东西高、中部低的“凹”形结构。