银行负债端承压可能是长期趋势 将如何应对?

来源:北京商报时间:2021-09-08 07:51:39

在监管对结构存款、互联网存款等一系列规范之下,银行高息揽储不再,揽存“价格”出现下行。9月7日,北京商报记者梳理发现,已公布半年报的40家A股上市银行中有超过六成银行客户存款均利率相较此前降低。

在40家披露半年报的银行中,有12家银行今年上半年客户存款均利率超过去年同期,包括建设银行、农业银行、邮储银行等,紫金农商行与上年持,其余27家银行上半年客户存款均利率较去年同期出现了下跌(厦门银行、常熟农商行参照对比项为2020年客户存款利率),例如,重庆银行、南京银行客户存款均利率分别下降0.14个、0.2个、0.25个百分点,至2.87%、2.32%、2.31%;无锡农商行、瑞丰农商行、重庆农商行客户存款均利率则分别减少0.02个、0.03个、0.05个百分点,至2.33%、2.24%、1.96%。

在分析人士看来,造成多家上市银行客户存款均利率下降的原因是多方面的,在货政策方面,通过运用降准、中期借贷便利、公开市场操作等多种货政策工具,保持流动合理充裕;优化存款利率监管,调整存款利率自律上限确定方式,促进融资成本下降,降低银行高息揽存冲动。另外,资深宏观分析师周茂华表示,部分银行客户存款付息水下降可能与有些银行负债结构有关,如负债更倾向于同业负债;也可能与此前一系列高息揽储产品清退有关。

虽然超六成A股上市银行客户存款付息水出现下行,但不同类型银行之间分化依旧突出,从数据来看,地方银行揽存成本普遍要高于全国股份制银行及国有大行。

据统计,在今年上半年客户存款均利率水排名前十的A股上市银行中,有9家是地方商业银行,包括重庆银行、贵阳银行、西安银行、厦门银行、无锡农商行、南京银行、江苏银行、江阴农商行,股份制银行仅有浙商银行1家。排名前十的银行客户存款均利率水在2.87%-2.3%之间。另外,有14家银行的均利率在2.25%-2%之间,其中9家为地方银行。

在分析人士看来,上市银行由于知名度、业务体量、客户数量等优势,其存款业务开展能力会明显优于同类型未上市银行。周茂华指出,“上市银行是国内银行的‘代表’,整体经营能力相对好,负债渠道相对宽,部分中小银行负债压力依然较大”。

由于网点覆盖、业务范围、品牌号召力不及大型银行,过去很长一段时间内部分中小银行依靠高息存款、通过互联网台异地揽储等手段,在短期内使得负债端规模迅速增长。《中国金融稳定报告2021》(以下简称《报告》)显示,据初步统计,截至 2020年末,约89家银行(其中84家为中小银行)通过第三方互联网台吸收的存款余额约5500亿元,较2019年末增长127%。台存款产品利率普遍较高,年利率最高4.875%,已达到市场利率定价自律机制要求的上限。部分银行为了吸引客户,甚至通过缩短付息周期、提供现金奖励或发放购物券等方式变相提高存款产品利率,突破市场利率定价自律机制的要求。如某银行5年定期存款,每3个月付息,利率达4.1%,而3个月定期存款基准利率仅1.1%。

为防范风险,监管层层加码规范商业银行负债管理,监管机构已经下发一系列政策,而随着市场利率定价自律机制在今年6月“官宣”了存款利率调整事项,市场高呼高息揽存时代已不再。根据北京商报记者此前调查,在实施当天,已有多家银行调整存款产品利率,例如某银行将3年期定存产品的利率由最高4.125%降至最高3.5%。

零壹研究院院长于百程分析指出,两年来,为推动金融服务和让利实体经济,监管方持续推动市场贷款利率的下行。贷款端利率的持续下行,在存款端利率不变的情况下,银行的息差空间会被压缩,而银行为维持一定的息差水,就会影响存款端利率的调降。他表示,“今年6月,监管方制定了新的市场利率定价自律机制,从‘基准利率×倍数’改为‘基准利率+基点’。这一机制的变化,降低了因为长期存款基准利率较高,执行利率也明显偏高的情况,也将引导存款利率的下行”。

在监管趋严、利率市场化的大背景下,银行负债端承压可能是长期趋势,银行将如何应对?

周茂华认为,银行降低负债成本与银行负债能力、融资渠道、品牌与客户黏等方面有很大关系。相较而言,大行的负债有较大优势;因此,在深化利率市场化改革,行业竞争激烈环境下,部分中小银行还需要提升经营和风险能力,需要断绝高息揽储的“瘾”,以服务客户为中心,增加适销对路、有质量的服务,解决客户痛点,增加客户黏,提升自身市场品牌;拓宽融资渠道方面,监管也是鼓励有条件通过上市、市场化资本工具多渠道融资;在战略上,回归主责主业,深耕区域市场,采取差异化竞争策略。

北京商报记者 孟凡霞 李海颜

标签: 银行负债 长期趋势 如何应对 互联网存款

相关阅读

推荐阅读

前三季度国内生产总值870269亿元  同比增长3.0%比上半年加快0.5个百分点

前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%

国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多

2022-10-24 13:53:11
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧

10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状

近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多

2022-09-05 09:51:45
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑

291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93

下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多

2022-08-29 09:40:59
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强

沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强

周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多

2022-08-25 10:11:27
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限

两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金

8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多

2022-08-17 10:05:07
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%

受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C

昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多

2022-08-12 10:14:46
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高

工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动

8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多

2022-08-10 10:52:20
沪深A股继续震荡整理  供气供热、航空等板块领涨

沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨

周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多

2022-07-28 10:49:10
+ 点击查看更多精彩
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧
    近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今...
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑
    下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有29...
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强
    周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体...
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限
    8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT...
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%
    昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格...
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
    8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14...