4.14【独家】重要市场信息汇总及点评

一、4月14日早间新闻精选

宏观新闻：1)新华社刊发的长篇通讯论述雄安新区决策纪实中提到，雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产。按照规划，新区远期将承载200万至250万人口。建设北京城市副中心和雄安新区两个新城，形成北京新的两翼。集中建设这两个新城，是千年大计、国家大事。2)河北省回应金融机构落地雄安新区：只是向上级汇报的一份报告，不是正式通知。4月11日下午，河北省金融办会同河北证监局，约谈了河北全省52家上市企业主要负责人，提出稳定股价，严防不良炒作等要求，稳定资本市场。3)发改委透露，第一批9家混改试点的方案已基本批复，有望年内取得实质性进展和突破;第二批10家试点企业名单已经国务院国有企业改革领导小组审议确定;第三批试点的遴选工作已经着手启动。石油、天然气领域混改试点，拟待油气行业改革方案正式实施后，在第三批试点中统筹推进。探索雄安新区投融资体制改革，吸引社会资本参与新区建设。

行业新闻：1)中国3月出口同比增22.3%，进口同比增26.3%;2)央行时隔13日重启逆回购;3)沪港深基金投资比例新规或将出台，不再允许空仓港股;4)智能投顾销售基金涉嫌违规，证监会严查;5)接近证监会人士称影视行业再融资未被封杀，项目与规模合理仍能放行;6)广州国规委称“面粉贵过面包”不会再现，今后将加大土地供应;7)央行称要进一步摸清风险底数，坚决整治金融乱象;8)国资委称下一步要加快钢铁、煤炭、煤化工等整合;9)财政部将推第四批PPP示范项目，方案正在设计。

公司新闻：1)长江证券澄清与平安、兴业股价异动无关，资管未被暂停;2)贵州茅台集团一季度实现收入160亿，同比增24.25%;3)深深房A称重组涉及深圳市国有企业改革，将继续停牌不超1个月;4)首创股份停牌核查;冀东水泥公告称菱石投资减持5%股份;5)乐视网拟将原高送转预案10转20调整为10转10;6)依顿电子控股股东取消高送转预案中披露的减持计划;7)东方通分配预案“10转30派1.8元”拟变更为“10转10派2元”;8)百度全资收购AI科技公司;9)广日股份控股股东股权结构可能发生变化。

新股申购：世运电路申购代码732920，发行价15.08元;新经典申购代码732096，发行价21.55元;钧达股份申购代码002865，发行价9.05元。

二、混改试点加速扩围军工等领域 多家央企望纳入

发改委新闻发言人表示，目前，混合所有制改革第一批试点的9家企业方案已基本批复;第二批10家试点企业名单已经确定，其中9家企业正式上报了试点方案，拟近期批复;第三批试点也着手启动了遴选工作。从行业领域看，前两批19家试点企业涉及配售电、电力装备、高速铁路、铁路装备、航空物流、民航信息服务、基础电信、国防军工、重要商品、金融等重点领域，特别是军工领域较多，有7家企业。

这意味着除了已经披露的6家央企外，其他一些符合上述行业特征的央企同样值得预期。据了解，在军工领域，中国兵装已制订军工企业混合所有制改革试点初步方案，确定了4家试点单位，中船重工、中国航天等集团也在积极推进混改工作;在航空物流领域，继东航之后，中国航空集团有望入围第二批混改试点;在电力装备领域，中国电建(601669)集团已制定混改方案。

三、雄安新区启动编制规划工作 相关公司有望受益

发改委表示，雄安新区已经开始启动编制规划等方面的工作。目前国家发展改革委正在指导河北省和有关方面，组织编制雄安新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划及白洋淀生态环境治理和保护规划。

业内人士表示，雄安三县经济基础较为薄弱，经济结构相对落后，新区建设预计将吸纳大量产业和人口，带动地产、基建投资和产业升级。

众业达(002441)表示雄安新区属于公司河北子公司开展业务所覆盖的区域范畴之一。东南网架(002135)通过河北保定分公司及天津东南钢构子公司在河北省已承接了长城汽车(601633)徐水哈弗分公司三期车间、邯郸环球中心等项目。

四、加大力度进行债务风险管控 国资委推动符合条件央企债转股

国资委总会计师沈莹表示，今年会继续加大力度，特别是在债转股方面，按照市场化、法治化的原则，推动符合条件的中央企业实施债转股，积极稳妥地降杠杆。

业内预计，随着政策推动及相关管理办法出台，市场化债转股顶层设计进一步完善，债转股推进有望加速。据机构测算，未来3年传统不良收购业务空间约在2-2.28万亿元。市场迅速扩大。

海德股份(000567)是A股唯一一家民营AMC。越秀金控(000987)发起设立的广东省第二家地方AMC已获广东省政府批复。

五、环保督察全年无休 治理任务推升污水处理景气

中央第四环境保护督察组向广东省反馈督察意见。全省69条主要河流124个监测断面水质达标率，由2013年的85.5%下降为2016年的77.4%。此外，中央第二环境保护督察组12日向上海市反馈意见，要求加快推进污水处理厂提标改造。

业内人士称，随着新一批中央环保督察即将启动，环保督查已做到全年无休。机构认为，2017年为“水十条”阶段性目标完成期限，相关治理任务的加快推进，将推升城镇污水处理行业景气度。

中山公用(000685)具备业内领先的供水水质、污水处理技术;南方汇通(000920)旗下时代沃顿主营水处理膜产品;聚光科技(300203)可提供水、气、土监测产品，并涉足工业废水及市政污水的治理。

六、工信部下达今年第一批稀土生产总量控制计划

工信部下达2017年第一批稀土生产总量控制计划，向装备先进、技术水平高的重点骨干企业倾斜。

从市场运行看，经过几年连续下跌，目前稀土价格已经回落至2010年前后水平，基本处于历史性底部。随着6大稀土集团市场影响力进一步增强、行业秩序进一步规范，加之大宗商品价格进一步回暖，初步预计2017年稀土市场有望企稳回升。

可关注盛和资源(600392)、**ST五稀(000831)。

七、欧美股市齐跌 政治“风云期”金价本周涨约2.5%

周四欧美股市纷纷收跌;本周纳指累计下挫1.2%，道指累计跌1%，标普500指数累计跌1.1%。国际政治环境“风起云涌”，投资者避险氛围浓厚，金价连涨三日，创2016年11月4日以来收盘新高，且本周整体交易中累计大涨约2.5%。另外，油价亦在本周交易中连续第三个星期走高，与上周五的收盘价相比上涨1.8%。