白马蓝筹与“创蓝筹”良性轮动 春季攻势继续演绎

来源:东方财富网时间:2018-01-26 17:29:21

1月26日上午,两市大盘承接昨日回调势头小幅低开,之后随着大金融和大消费板块走强,大盘指数持续回升、强势翻红。与此同时,创业板指延续近日回暖势头,早盘一度涨逾1%,之后涨幅有所收窄。

截至上午收盘,上证综指报3564.63点,涨0.46%;深证成指报11567.22点,涨0.13%;创业板指报1819.17点,涨0.46%;中小板指报7688.58点,跌0.32%。沪市半日成交1338.15亿元,深市半日成交1356.61亿元,均较昨日同期明显缩量。

从盘面上看,上午市场结构分化、板块轮动特征依然较为明显。行业板块中,昨日集体回调的房地产、银行、保险、券商等大金融板块再现强势,房地产和银行指数双双涨逾1%,经过了连续两日调整的食品饮料、家电等大消费板块也重新走强;而昨日涨幅居前的煤炭、有色金属、钢铁等周期股则集体低迷,跌幅居前。中小市值板块内部也出现分化走势。“创蓝筹”继续受到资金追捧,创业板指成份股中,千山药机、蓝色光标双双涨停。概念板块则表现较为低迷,WIND概念指数跌多涨少,带动中小板指持续绿盘波动。

上午大金融板块再次崛起,房地产、银行指数双双涨逾1.5%。分析人士认为,大金融板块仍然是市场可以持续关注并且坚定持有的一条主线。随着投资者对盈利改善可持续的再认识,周期行业的估值框架将重塑,2018年周期股将迎来估值扩张。在重估大周期的背景下,估值最低的金融地产是大周期进攻品种而非所谓的避风港,而金融地产供给侧改革、行业集中度提升是选择标的(买龙头)的依据。

对于以创业板指成份股为代表的成长股,安信证券认为,从短期角度,这轮成长股的反弹行情才刚刚开始,还会有一定的持续度和幅度,当前投资者应该积极把握。重点关注行业包括传媒、计算机、电子、通信、军工、环保等,重点方向包括半导体、5G、军民融合、新能源汽车等。从中期角度,判断2018年A股最大的变化是成长风格由熊转牛的一年,创业板指数已处于熊尾牛头阶段,中期战略性看好。

总体看,白马蓝筹股与低估值成长股形成了良性轮动,成交量持续温和放大,指数调整虽然临近,但市场结构性机会依然丰富。银河证券认为,目前A股涨幅已经较高,叠加流动性偏紧、板块流动快、市场监管趋严等因素影响,短期建议投资者保持谨慎乐观,切勿追高;而中长期依然坚定看好A股行情。建议配置:一是有业绩支撑、受消费升级驱动的消费领域白马龙头股,如食品饮料、商贸零售等;二是经济质量提升中贡献较多,以及具有技术优势的高端制造龙头股;三是房地产龙头股。

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