FF上市读秒、融资基本完成 贾跃亭还会重蹈覆辙吗?

来源:北京商报时间:2021-04-07 13:34:48

新能源车市场的火爆,让每一位进场者都在加快步伐。美国时间4月5日,此前宣布将与特殊目的收购公司Property Solutions Acquisitions (PSAC)完成合并交易并在纳斯达克交易的Faraday Future(FF),正式向美国证监会提交S4上市文件。这意味着,成立七年的FF进入上市倒计时。为了实现自己的造车梦,FF创始人贾跃亭抛下乐视,远走美国。败也造车,成也造车,如今只差临门一脚,曾经放言“绝不会重复过去的错误”的贾跃亭还能咸鱼翻身吗?

提交上市文件

这份S4文件显示,PSAC的董事会高度认可FF的公司愿景、管理团队、高端技术以及FF拥有的超800项智能电动车专利。1月28日,FF与PSAC共同宣布,双方已就业务合并达成最终协议,合并完成后将在纳斯达克证券交易市场上市,股票代码为“FFIE”。

S4文件还披露了高达1.16亿美元的供应商信托持股计划,将供应链和FF有机整合在一起,打破了电动车行业供应链上下游的传统关系模式,同时扫清了之前的债务包袱,从而保证了FF之后的融资可以全部用到研发生产等正向投入中。

关于上市公司的股权结构,文件显示,FF原有股东以及债权人(通过债转股)将在交易后继续占有公司大部分股权,股权比例达到66%。这个结构参照了贾跃亭的个人破产重组方案,将其个人资产通过债权人信托的方式转让给债权人,让债权人成为FF的股东。

此外,PSAC董事会批准通过的FF股票激励计划也在这份文件中体现出来。根据该激励计划,2021年FF全体员工都有资格获得激励及非限制股票期权以及业绩奖等奖励。

作为美国证监会企业挂牌上市流程中最重要的法律登记文件,S4文件的提交标志着FF预计二季度登陆纳斯达克进入倒计时,上市交易流程或将在5月完成。

融资基本完成

“此次SPAC(由投资方自己造壳,其自身并没有实际业务,在一定期限内通过并购非上市公司来实现注入业务和价值增值)项目融资完成后,将为FF 91的大规模量产和交付、后续产品FF 81和I.A.I系统的开发提供足够的资金支持。”FF相关负责人对北京商报记者表示。

据此前公布的消息,FF与PSAC的合并预计于2021年二季度完成。根据目前的估算,以每股PIPE(上市公司私募股权)认购价格为10美元计算,完成后上市公司估值约为34亿美元。

此次融资中的普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的超过30家长期机构股东,PIPE基石投资人包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国排名前三的民汽车主机厂和中国一线城市。

“在世界市场上,真正表现突出的造车新势力很少,所以FF在资本市场还是有一定价值的。”产经观察家丁少将说,上市之后,FF就是一家更大规模的造车企业,品牌形象和公司体量都会向好的方向发展。

而FF的融资也在顺利进行中。去年10月,FF曾宣布获得美国两大金融机构提供的4500万美元债权融资贷款,为FF提供资金支持的美国两大金融机构是Birch Lake和ATW Partner。

3月26日,FF又宣布已筹集到1亿美元的债权融资,该轮债权融资由Ares领投,Birch Lake等现有贷款方也参与了本轮融资。Birch Lake仍然是主要债权购买方和担保融资机制的抵押代理人。

FF 91交付在即

在多次融资后,FF有了充足的资金为FF 91的交付和量产做准备,且开通了FF 91的预订。3月16日,FF宣布已完成FF 91预量产车的第二季冬季测试和验证,为该车型2022年上半年的上市销售做好准备。

据FF方面介绍,FF 91计划在与PSAC合并结束后约12个月交付。目前汉福德工厂的准备和启动工作将包括招聘新员工、新增建设以及设备安装和调试,以确保FF 91按时高质量的生产和交付。

对于FF 91的具体定价,北京商报记者采访了FF相关负责人,对方表示还未公布。

此外,FF预计在2022年交付首批量产电动车,并预计在2025年累计交付超45万辆,该公司目前继续拥有其位于美国加州汉福德工厂的使用权,预计未来FF会使用该工厂作为主要基地在美国生产电动汽车产品。

日,FF还公布了一系列的人事变动。在中国区业务方面,FF宣布陈雪峰正式加盟,出任FF中国区CEO,全面负责包括相关项目落地、生产策略、本地化产品开发以及用户生态构建等全部FF中国区相关业务,与此同时,陈雪峰也将会成为FF全球合伙人。

在上市公司方面,3月31日FF宣布,在与PSAC之间的合并交易完成后,将任命新的9名董事会成员,将由包括科技、汽车、金融、政府和监管、交通和能源等不同行业的专家组成。

从乐视到FF,贾跃亭的造车梦从未停止,现在看来,这个梦想似乎就要实现了。他曾发布公开信表示,“我坚信,过去成功的经验和失败的教训都会是FF迈向成功的宝贵财富,我也绝不会重复过去的错误”。

不过,产业观察家洪仕斌指出,融资和上市是贾跃亭实现造车梦的更进一步,但最终能否实现,还要看产品投入市场后的反响以及FF的产品是否能支撑得起贾跃亭的“雄心壮志”。

北京商报记者 石飞月

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