如何正确地追排名买基金? “冠军魔咒”是否会再度显现?

来源: 上海证券报时间:2020-11-20 09:27:59

基金行业内一直流传着“冠军魔咒”:一批业绩突出的基金在接下来的一年、甚至几年一蹶不振,让一批“追排名”买基金的投资者,很难在基金投资中赚钱。

在今年市场持续震荡的大环境下,又有4只主动权益基金斩获了翻倍收益,吸引了市场资金的竞相追逐。

“冠军魔咒”是否会再度显现,能否追着排名买基金?

900多只基金收益率超过50%

据Wind数据统计显示,截至11月18日,4765只(各类基金分别计算)主动型股票基金、混合基金中,929只基金今年以来收益率超过了50%。

年内收益排名靠前的基金:

其中,今年业绩超过90%的基金数量突破了10只,包括农银汇理海棠三年定开、广发鑫享等。更有广发基金的基金经理孙迪、郑澄然管理的广发高端制造A,农银汇理基金的基金经理赵诣管理的农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选年内收益率翻倍,分别达到124.36%、105.48%、103.05%、100.38%。

强劲的投资回报能力,吸引了普通投资者蜂拥追逐,而看排名买基金是大多数人主要的选基方式。

如何正确地追排名买基金?

“冠军魔咒”是否会再度显现?

业内人士表示,随着投研能力的不断成熟,公募基金打破“魔咒”的趋势逐渐清晰起来,优秀的基金经理能够在短期、中长期的投资中,实现不错的业绩回报。

以易方达的基金经理萧楠管理的易方达消费行业为例,2017年以64.97%的亮眼表现夺得当年主动型股票基金的冠军。在此以后,易方达消费行业业绩表现不错,2018年、2019年收益率排名在同类产品的前二分之一、十分之一,2020年年内收益率达到48.41%。整体看,易方达消费行业近三年收益率达到96.49%。拉长时间来看,该基金近五年的收益率更是高达256.68%。

不过,也有业内人士表示,对于部分业绩排名靠前的基金,如果配置过于集中于某个行业或者板块,如果未来市场发生变化没有及时调仓,那么也会陷入“魔咒”。此外,过多资金追捧业绩排名靠前的基金,导致基金经理的管理规模急剧增加,也会考验其管理能力。

那么,如何正确地追排名买基金?

深圳一家基金公司人士表示,极致业绩存在运气成分,但不可否认的是,优秀基金经理同样具备优秀的选股能力。具体来看,一旦发现公募基金在短期内获得了突出的投资业绩,可以进一步了解基金经理的从业经验是否丰富、管理单只基金的时间是否较长,以及通过重仓股验证基金经理的投资风格等。

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