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桥水2020年巨亏780亿 TOP20对冲基金赚4100亿创十年来新高

来源：中国基金报时间：2021-01-27 10:02:24

2020年，全球各大基金赚的盆满钵满，数据显示，20家顶级对冲基金2020年大赚635亿美元(超4100亿元)，创十年来的最佳回报。然而，其中桥水基金却为投资人亏了121亿美元(超780亿元)。

桥水2020年巨亏780亿

1月25日，LCH Investments的最新排名显示，乔·达里奥(Ray Dalio)的桥水基金(BridgewaterAssociates)于2020年令投资者损失了121亿美元，(超780亿元)。

而最新数据显示，桥水基金的规模为1019亿美元，约合人民币6600亿元。

据LCH，2020年对冲基金平均回报率为11.6%。桥水基金收益不仅不敌平均数，最终还录得亏损。

其实，桥水基金2020年的业绩是有预期的。此前，桥水的旗舰基金“绝对阿尔法”(Pure Alpha)2020年上半年亏损了13.6%，抹去了过去五年来的收益。在去年3月，该基金更是创下了历史上的最大亏损，引发“爆仓”传言。

市场分析，达里奥的桥水基金在经济下滑和随后的反弹期间未能充分定位，遭受了巨大损失。

达利奥在9月份表示，“在所有积极的年份里，我们从未经历过严重的衰退，但我们知道将会有一天。” “我们错过了大流行的趋势，那就是现实。”

不过，据LCH，桥水基金自1975年创办以来总收益仍位居全球第一，高达465亿美元，超3000亿元人民币。

TOP20对冲基金赚4100亿创十年来新高

虽然桥水基金收益为负，但2020年，全球20强对冲基金在春季的快速反弹下获得了十年来的最佳回报。

据LCH，全球前20的基金公司在2020年为投资者赚取了635亿美元(超4100亿元)，值得注意的是，这20强中赚取的635亿美元，包括桥水基金亏损的121亿美元。这意味着，除去桥水基金，其它19家对冲基金大赚756亿美元。

而整个基金业为投资者创造价值为1270亿美元，TOP 20占比达一般。不过，2019年基金业为投资人创造了1780亿美元的价值。

具体而言，去年赚最多钱的基金是Chase Coleman的对冲基金Tiger Global(老虎基金)，去年赚了104亿美元(约合人民币673亿元)，并首次进入LCH的历史前20名。据悉，收益“主要来自其长期净偏向股票策略。”

千禧年基金则在2020年赚了102亿美元，位居第二;Lone Pine以91亿美元的成绩紧随其后;而安德烈亚斯·霍尔沃森的维京基金为投资者带来了70亿美元。

不过，另一家知名对冲基金公司：文艺复兴科技公司也经历了糟糕的一年，使其退出了LCH的有史以来表现最佳前20名对冲基金经理的年度榜单。

LCH董事长里克·索弗(Rick Sopher)在一份声明中表示：“到2020年，最好的对冲基金经理人将在限制下行风险的同时产生可观的回报，这正是他们的本意。” 2020年是对冲基金的大年。“的确，自3月底以来，标准普尔500指数已经上涨了约70%，这得益于诸如亚马逊、NETFlix、苹果和谷歌等技术”成长型股票的飙升。

对冲基金研究的数据显示，尽管对冲基金的增幅为十年来最高，但2020年对冲基金平均回报率为11.6%。这低于标准普尔500指数的16%。

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