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IPO市场持续火热上半年筹资近3500亿美元创新高

来源：智通财经网时间：2021-06-28 10:26:39

智通财经APP获悉，IPO市场持续火热，公司争先恐后地涌向公开市场，从创纪录的股价中获利。机构数据显示，今年上半年，IPO筹资近3500亿美元，创下历史新高，超过了2020年下半年2820亿美元的峰值。

去年IPO热潮开始时，居家科技公司占据了主导地位，抓住了投资者对数字产品的兴趣，而特殊目的收购公司也涌入了市场。今年，随着股市继续飙升，可再生能源公司和在线零售商等也开始纷纷上市。

尽管如此，科技股在这些交易中仍占很大比重。如果中国网约车巨头滴滴(DIDI.US)按计划出售至多40亿美元的股票，它将成为过去10年美股市场规模最大的IPO之一。

“今年上半年，从纽约到香港的市场都很火爆，甚至已经超过了上世纪90年代末的网络繁荣时代。”高盛亚洲融资部门负责人Aaron Arth表示。

各国央行向经济注入的大量资金，以及个人投资者的崛起，推动了股市的繁荣。

这给世界各地的投资银行带来了一笔意外之财，它们从承销和咨询中获得了丰厚的回报。高盛和花旗在今年全球IPO收入排行榜上分列第一和第二。

随着多家公司争先恐后地上市，市场开始趋于饱和。投资者们越来越不愿意支付IPO市场上快速增长的公司所要求的高估值。

因此，今年许多备受瞩目的股票在上市交易中遭受打击。外卖初创公司Deliveroo Plc在伦敦上市首日股价暴跌26%，而乔什·库什纳(JoshKushner)与他人共同创立的保险初创公司奥斯卡健康公司(OSCR.US)自在纽交所上市以来股价下跌了40%。

俄罗斯的Nord Gold Plc近期取消了IPO计划，理由是市场不确定性和金价波动。通用金融(GNW.US)上个月推迟了其抵押贷款保险子公司EnactHoldings Inc.在美国的上市计划。

德意志银行欧洲、中东和非洲股票资本市场联席主管SaadiSoudavar表示：“投资者已经出现了一定程度的疲惫，他们可以选择的股票也有所增加。”“毕竟这是创纪录的一年，所以他们可以在即将到来的多项交易中挑选。”

投资者对SPAC上市的兴趣已经消退。第一季度，SPAC交易占了IPO市场融资的近一半，但其份额在第二季度缩水至13%左右。追踪SPAC上市情况的一个指数较2月份的高点下跌了23%。股市表现不佳，再加上更严格的监管审查，打击了市场情绪。

尽管如此，市场预期今年的IPO总筹资额有望超过2007年创下的4201亿美元的纪录。杰富瑞欧洲股票资本市场负责人RobLeach表示，IPO热潮可能会在未来6到12个月持续下去。

德意志银行的Soudavar表示，"目前尚不清楚这种情况会持续多久，但我们预计第三季将非常繁忙，"夏季之后将有一大批公司排队上市。

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