国元配股成功净利预增 十年之后合并声再起

10月22日，因配股停牌6个交易日的国元证券(000728.SZ)复牌。截至10月26日收盘，国元证券已连跌三个交易日，收报8.90元/股。

10月23日，接近国元证券此次配股的人士告诉时代周报记者，这次配股只是公司常规融资，主要用于公司固定收益类的自营业务，以及融资融券业务、信息系统建设、风控合规体系建设等安排。

而对于近日再度甚嚣尘上的合并传闻，该人士透露，国元证券与华安证券(600909.SH)股东之间的合作，会更好地促进两家券商发展，但并没有收到合并意向的消息。

据悉，目前，国元证券控股股东安徽国元金融控股集团有限责任公司(下称“国元金控”)已与华安证券大股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司(下称“安徽国控”)签署战略合作协议，双方约定将在投资、融资、资产管理等方面开展合作。

10月23日，时代周报记者就合并事宜向华安证券求证。华安证券相关负责人回应称，未有可披露的重大事项。

国元配股成功净利预增

10月22日，国元证券披露配股发行结果，截至认购缴款结束日有效认购数量为9.98亿股，占本次可配售股份总数约10亿股的98.88%，认购金额为54.30亿元。

值得注意的是，国元证券的配股方案近期获得了国有独资金控集团的加持。截至本次配股认购缴款结束日，公司控股股东国元金控认购2.16亿股，占比21.43%。

在配股募资使用方面，国元证券此次拟投入不超过30亿元用于固定收益类自营业务，占募资总额55%;拟使用不超过15亿元募集资金用于进一步拓展融资融券业务规模，提升市场竞争力。

此外，拟用不超过 5 亿元对子公司增资;不超过 1.5 亿元用于信息系统建设、风控合规体系建设;不超过 3.5 亿元用于其他营运资金安排。

据三季度业绩预告，今年以来，国元证券前三季度归属于上市公司股东的净利润总体盈利10.5亿元-11.2亿元，比上年同期增长50.06%-60.06%，基本每股收益0.31元/股-0.33元/股。

“国元证券本次的配股发行价格，结合二级市场股价情况，充分考虑了股东利益。”日前，国元证券董秘胡甲曾公开回应。

十年之后合并声再起

伴随国元证券配股，其与华安证券的合并之声再起。

10月16日，国元金控与安徽国控签订了战略合作协议，同时国元金控旗下国元证券、国元信托、国元资本还分别与安徽国控旗下安徽省建筑设计院、安振集团签署了战略合作协议。

安徽国控党委书记、董事长张国元表示，安徽国控与国元金控两家企业业务相近但不相同，同处行业链又各有侧重，具备深度合作、协同发展的天然优势。

10月23日，有国元证券相关人士告诉时代周报记者，两家大股东的战略合作将为双方带来新的发展机遇。

该人士还透露，国元证券与华安证券均属安徽国资委旗下，两家券商避免不了业务上有一些重合和合作，但目前还没有听说两家公司有合并意向。

同时，时代周报记者发现，据两家券商债券受托管理人履职情况披露，“华安 C1 ”和 “19 华安 C1” 聘请国元证券为受托管理人，并签订受托管理协议。“19 国元 01” 和“19 国元 C1”则聘请了华安证券为受托管理人。

国元证券主要参股公司安徽省股权服务集团，今年上半年实施增资扩股，将注册资本由目前的 8.7 亿元增至12亿元。其中，华安证券增资额为2272.8万元，增资后出资比例为5%。2020年6月，国元证券对安徽省股权服务集团增加投资9510.402 万元，持股比例为 27.98%。

实际上，早在2007年10月，国元证券上市之初，两家券商合并的消息就时有传出。接近两家券商的人士表示，两家券商虽地缘接近，渊源颇深，业务优势也相对互补，但考虑到上市券商牌照价值，以及两家券商各自的战略发展规划，合并一事目前看来并无太大可能。

华西证券总裁助理兼研究所所长魏涛则表示，未来券商收购或合并案例将不断涌现，既有“强强联合”、“强并弱”，也会有中小券商之间的抱团。同属安徽国资的国元证券、华安证券;浙江国资的浙商证券、财通证券;同属江苏国资的华泰证券、东吴证券、南京证券;同属北京国资的第一创业、首创证券等都有可能出现并购。时代周报记者 黄坤