海印股份公司介绍：

公司是广州市内为数不多民营控股的商业类上市公司。主营业务包括商业和矿业两大板块。商业运营经营领域遍及电器、时装、家居布艺、潮流时尚、IT数码、运动用品等众多行业，总营业面积超百万平方米，多个商业项目更发展成为业界标杆。地产开发主要围绕“海印又一城”系列城市综合体项目开展，业态涵盖超市、综合购物中心、五星级酒店、写字楼、城市公寓以及别墅等，是商业运营的有力补充。酒店管理将依托“总统大酒店”的品牌优势，形成系列产品，连锁经营。公司高岭土两大生产基地分别位于广东茂名和广西北海，主要生产干粉和膏状土，用于造纸和陶瓷生产等。公司年产规模近百万吨，是国内最大的造纸涂料级高岭土生产商。

海印股份经营范围：

销售日用百货;市场商品信息咨询服务;出租柜台，物业管理;项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务。

海印股份基本资料： 

海印股份核心题材：

要点一：所属板块　参股保险 房地产 广东板块 深股通 移动支付 转债标的

要点二：经营范围　销售日用百货;市场商品信息咨询服务;出租柜台，物业管理;项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务。

要点三：金融文娱商业　报告期内，一方面，公司原有以商业为主的业务板块稳中有增;另一方面，公司结合自身的商业优势，通过外延并购全 面进入金融和文娱领域，形成“金融+文娱+商业”三大业务互为联动的经营模式。

要点四：金融、文娱、商业行业　当前我国金融改革加速前行，国家和省市政策出台一系列创新举措，金融监管不断松绑，极大激发了金融创新发展的活 力。具体到广州而言，根据广州民间金融研究院发布的《广州民间金融发展研究报告》的数据和广发银行发布的《中国小微 企业白皮书》统计显示，广州商圈的融资需求缺口超过 480 亿元，商圈整体可吸储规模超过 320 亿元。 公司将充分借助旗下丰富的业态资源，聚焦专业市场、商圈及“供应链”等领域的“中小微”企业金融需求，重点打造 “一圈一链”（依托商圈、供应链）商业模式。强烈的市场需求、政府大力扶持和迅猛发展的技术共同助力文娱市场规模不断扩大。在此背景下，文化娱乐正成为社会资本竞相追逐的新热点。伴随着电商的快速崛起，以百货业为代表的传统实体零售业遭遇了空前的挑战，关店数量飚升，业绩增长乏力。值得注意的是，在实体百货业整体遭遇业绩下滑的同时，体验式的购物中心的情况则好很多。与此同时，在经历高速发展之后，由于产品质量问题、购物体验不足等问题，电商开始向线下“渗透”。未来，传统商业将沿着“线下消费体验+线上精准运营”的方向协同发展。

要点五：丰富的商业资源为公司发展金融和文娱业务提供坚实的基础　公司在广州市内拥有包括专业市场、主题商场、购物中心、文娱综合体和奥特莱斯等多种商业资源，这些资源为公司发 展金融和文娱业务提供了坚实的基础。

要点六：与顺丰签署战略合作协议　2016年9月27日公告海印股份于9月26日与顺丰速运有限公司，双方将以专业市场为基础展开深度合作，合作内容包括物流信息的交流和共享、深度合作机会挖掘。战略合作框架协议有效期为5年，即从2016年9月26日至2020年9月25日。

要点七：金融和文娱业务初具规模，后续发展可期　公司金融业务板块已经形成包括商联支付、海印小额贷、河源农商行、中邮消费金融等多个主体，聚焦不同的细分金融 领域，能够为客户提供包括小微贷、理财、支付等多种形式的金融服务。同时，文娱业务的布局也已基本完成。文娱业务板 块中的红太阳演艺是首批“国家文化产业示范基地”、“湖南文化产业示范基地”，获得过“文化品牌四十强企业”等多项荣 誉。

要点八：控股股东计划增持不超2%股份　2017年6月1日公告，公司控股股东广州海印实业集团有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易增持公司875，551 股（占公司股份总数的0.0389%）。同时，海印集团计划未来6个月内继续通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持数量累计不超过海印股份已发行总股份的2%（含本次增持）。

要点九：商业运营历史悠久、成绩斐然，“海印”名声在外　在二十多年的经营中，积累了 1 万多个优质商户资源，品牌涉及高、中、低端，经营范围覆盖全面，保证公司能够在新 项目培育期内快速招满商户甚至“优商选商”。公司华南第一家高端奥特莱斯推出后，客户新增 Gucci、Amani、Burberry、 Coach、Bally 等 25 家国际高端奢侈品牌。

要点十：拟出资2亿发起设立人寿保险公司　2016年10月13日公告，公司拟作为主发起人与其他主体共同发起设立花城人寿保险股份有限公司（简称“花城人寿保险”）。花城人寿保险注册资本为10亿元，公司拟投资2亿元，持股比例约为20%。海印股份表示，发起设立人寿保险公司，是公司深入落实《加快公司战略转型升级的规划纲要》的又一重要举措，是公司发展银行、保理、融资租赁、小额贷款等业务外在金融业务领域的又一重要布局，为公司打造全牌照的金融服务集团奠定重要的基石。

要点十一：云闪付用户体验基地　2016年3月8日公告，公司与中国银联股份有限公司广东分公司签订了《银联云闪付商圈建设合作协议》。公司携手广东银联将旗下所有商圈打造成全国首个“云闪付用户体验基地”，公司旗下商圈所有商户将全面支持银联最新“云闪付”业务，包括“苹果移动支付（Apple Pay）”和“三星智付（SamsungPay）”。公司将通过旗下控股子公司广东商联支付大力拓展“云闪付”优惠商户，为中国银联云闪付用户提供优质用户体验和优惠活动。广东商联支付目前铺设POS终端约5万部，100%支持银联“云闪付”功能;未来，商联支付计划再增加支持银联“云闪付”功能的智能POS终端5万部。

要点十二：股权收购　2016年1月13日公告，公司与广州东缙置业有限公司及其原始股东（实际控制人）王善锦、王洁玉、新余名旺资产管理中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，以人民币19，000.00万元价格受让广州东缙置业有限公司80%股权。完成收购后，公司将充分利用“东缙物流园”的地理优势，结合园区现代建设对其升级改造，引进仓配一体化物流服务系统，为广州、东莞、深圳及粤东地区提供公路货运中转服务（仓储+配送），未来将其打造成广州东部配送中转基地。公司还将致力于整合广州市专业市场的“物流服务、物流载体、物流需求、物流管理服务”等四大资源，打造“专业市场智能仓储物流配送中心+专业市场末端配送平台模式”，实现广州专业市场“商流、物流”分离，带动广州专业市场行业的全面转型。

要点十三：财政补贴　2015年12月30日公告，根据广州市番禺区人民政府《印发关于加快广州国际商品展贸城招商引资的若干扶持措施的通知》（番府【2011】175 号），公司全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司在 2015 年 11 月19 日至 2015 年 12 月 28 日期间内累计收到重大项目发展扶持资金32，444，724.97 元。

要点十四：打造文化娱乐业务板块　2015年12月16日公告，为深化《加快公司战略转型升级的规划纲要》提出的战略部署，公司继续收购红太阳演艺的股权以增强对红太阳演艺的控制力。公司以人民币20576.17万元的价格收购参股子公司湖南红太阳演艺有限公司36.7022%的股权，收购完成后，公司持有红太阳演艺的股权比例将由38.2978%提高至75%。红太阳演艺其他股东施杰、刘文渊的持股比例分别为20%和5%。未来公司将以目前的文化娱乐业务为基础，进一步布局 “内容”+“渠道”的文娱运营平台，形成“商业+文娱”的互动共生业务格局。

要点十五：打造中酒国际商品交易中心　2015年12月7日午间公告，公司拟参与打造“中酒国际商品交易中心”。根据公告披露，2015年12月4日，海印股份全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司与中酒国际商品交易中心有限公司签订了《合作开发意向书》，双方将携手打造“中酒国际商品交易中心”。根据披露，合作对方中酒国际商品交易中心是由全国糖酒行业管理办公室、广州市番禺区人民政府（广州市莲花山保税区投资管理有限公司履行出资人义务）、中国华阳经贸集团有限公司（华阳友诚高科技有限公司履行出资人义务）为了发展“中酒国际商品交易中心”项目而专门联合发起设立的公司。据悉，合作开发项目具体位置为广州番禺区化龙镇展贸城内400亩地，合作项目开发的期限为2016年1月1日至2038年1月31日止。

要点十六：发行可转债-建设商娱互融文娱综合体　2015年6月29日公告，公司拟推出不超过11.90亿元的可转债预案，用于上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊60/1丘项目（又称“上海海海印又一城”），投资建设文娱商业综合体和酒店。“上海海海印又一城”市场前景广阔，财务内部收益率达到11.80%，对公司整体业绩的提升将产生积极作用。2016年4月21日，公司收到证监会核准公司发行可转债的批复。“上海海海印又一城”项目位于“迪士尼商圈”内，将重点针对迪斯尼培育的文化旅游消费群体。上海迪士尼乐园的开园将对包括公司项目在内的迪士尼商圈内的商业起到明显的拉动作用。据国泰君安证券预计，2016年上海迪士尼将吸引境内外旅游人次达1200万以上，且每年以300万至500万的旅游人次持续增加，给旅游、商业、运输业等行业带来巨大增量，预计增量超过350亿

要点十七：并购河源农村商业银行　2015年11月24日晚间公告称，公司于11月24日与广东河源农村商业银行股份有限公司（简称“河源农商行”）签订股权认购协议书，公司拟以每股人民币2.50元的价格投资认购河源农商行增资发行的法人股共约4000万股，合计总金额约为1亿元。投资完成后公司将持有河源农商行9.99%的股份，成为其单一最大股东。同日，公司还与河源农商行签订了《金融业务战略合作协议》，双方将在金融业务方面（包括但不限于消费金融、小微金融、普惠金融及第三方支付等）进行全面战略合作。公司表示，此次对外投资将加快公司转型升级，改善公司经营结构，开辟新的利润增长点。

要点十八：股东回报规划　2015年4月29日公司公布未来三年股东回报规划（2015-2017 年），公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，其中，应优先采用现金分红的分配方式。在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

要点十九：投资8.75亿投资花城银行　2015年6月8日晚间公告，公司作为主发起人拟与金发科技等主体共同发起设立花城银行股份有限公司。花城银行注册资本人民币50亿元，公司拟投资8.75亿元，持股比例约为17.5%。本次发起设立花城银行是公司2015年5月12日发布《关于商娱领域互联网金融平台战略的说明公告》后在金融业务领域的首次对外投资，是公司践行《“打造商娱领域互联网金融平台”战略规划》的重要举措。

要点二十：1.75亿控股商联支付 切入银行卡收单业务　　2015年2月9日公告称，公司拟以1.75亿元价格投资获得广东商联支付网络技术有限公司51%股权，从而切入银行卡收单业务。据介绍，商联支付成立于1995年，主营业务包括银联POS商户拓展与维护、商联卡的发行和运营等，拥有的存量商户超3万户，商户月均交易已达到20亿元。商联支付原股东承诺：2015-17年净利润分别不低于2000万元、2700万元、3645万元；标的公司及其下属控股子公司2015-17年合计的平台交易量分别不低于800亿元、1600亿元、3200亿元。公司表示，通过收购正式切入银行卡收单业务，未来将逐步涉足互联网支付和移动支付领域，有助于公司打造金融运营平台。

要点二十一：区域商业物业龙头　　公司在广州运营20年，下辖成熟商业物业项目达13个。公司核心竞争力在于发掘价值洼地，通过自身能力对项目重新定位，招商，运营以获取租值差价。海印广场目前是广州首家也是华南地区最大音响专卖市场，流行前线是广州市内首家与地铁直接连通的大型商场，海印自由闲是目前广州市集合国际品牌最多，面积最大的专营国际高端牛仔时尚服饰精品的主题商场。

要点二十二：参股中邮消费金融公司获批　　2014年1月14日公告，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司等共同发起设立“中邮消费金融有限公司”事宜，日前获得中国银监会批复同意。根据公告，本次对外投资，公司作为一般发起人，认缴出资人民币3500万元，占中邮消费金融有限公司注册资本总额的3.5%。

要点二十三：建汽车展销中心　2013年8月，公司拟以不低于8.34元/股的价格向包括公司控股股东海印集团在内的不超过10名的特定投资者非公开发行不超过1亿股股份，其中海印集团认购不低于实际发行股份数量的20%。本次非公开发行拟募集资金总额为8.34亿，拟用于公司广州国际商品展贸城-国际汽车展览交易中心项目及补充流动资金。其中国际汽车展览交易中心项目总投资6.5亿，拟使用募集资金5.84亿元，项目选址在广州市番禺区化龙镇内，占用土地539亩。项目建设期3年，税后年平均投资回报收益率约为9.14%。另外，拟使用募集资金2.5亿元用于补充公司流动资金。

要点二十四：对外投资　　2011年8月公司参与广东省肇庆市国土资源局挂牌出让的肇庆高新区迎宾大道东面地段地块的竞买。拍卖成交地块的基本情况：地块位于肇庆高新区迎宾大道东面地段，用地总面133，948.78平方米，用地性质为商业、住宅用地，土地使用权出让年限为商业份额用地40年、住宅份额用地70年、自出让方实际交付建设用地使用权给受让方使用之日起算，成交地价款为人民币11，900万元（壹亿壹仟玖佰万元整）。有助于提高公司跨区域拓展能力，积极加快复制城市综合体项目，进一步发挥公司商业物业运营的品牌、经营和管理优势，提高市场影响力，保证公司持续稳定发展。

要点二十五：海印又一城　公司子公司广州海印又一城商务有限公司，注册资本1001万元，主要业务是专业市场租赁经营，2015年度，公司营业收入55079万元，实现净利润2936万元。

要点二十六：投城市综合体项目　2012年4月，公司全资子公司肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司以人民币5，630万元拍卖成交位于鼎湖区广利街道办院主A1-01-A、A1-02-A号地块，净面积94，720.58平方米，用地性质为商业、住宅用地，土地使用权出让年限为商业份额用地40年、住宅份额用地70年。该地块计划开发建设为“鼎湖〃总统御山庄”城市综合体项目，项目开发以公司具有行业优势的酒店及商业物业经营为主，预计规划的总建筑面积为11.5万平方米，分别为酒店6万平方米、商铺0.4万平方米、低密度公寓5.1万平方米，酒店和商铺建成后主要用于出租运营，预期建成后酒店及商铺首年租金收入0.22亿元。公司计划前三年按比例递增，后期随着经营的成熟，逐步提高租值。2015年年报披露，肇庆鼎湖海印又一城目前项目进度阶段为工程建设期。

要点二十七：设立子公司-肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司　　2012年2月，为了业务拓展、优化战略布局和新项目独立经济核算的需要，公司拟设立全资子公司肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司，子公司注册资本为一亿元人民币，主要经营批发和零售贸易。本次设立后可提高公司业务拓展能力，进一步发挥公司商业物业运营的品牌、经营和管理优势，提高市场影响力，保证公司持续稳定发展。

要点二十八：竞得肇庆大旺土地使用权　2012年8月，公司全资子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司与肇庆市国土资源局大旺分局、肇庆市土地与矿业权交易中心签订了《拍卖成交确认书》。肇庆大旺海印又一城商业有限公司经竞价取得了拍卖地块的国有建设用地使用权，地块位于肇庆市高新区大旺大道南面地段，用地净面积66，129.16平方米，成交地价款为人民币5，955万元人民币。此次拍卖取得的地块，与2011年8月17日拍卖取得的地块位于同一位置，两块地块无缝衔接，项目总用地面积增加至200，077.94平方米，将有助于加强公司大旺又一城项目的整体规划和规模效应，提升项目的综合竞争力，进一步增加未来的预期收益。