深大通公司介绍：

　　公司于1987年6月24日正式设立，于1994年8月8日在深圳证券交易所上市，股票代码000038。深大通积极响应国务院发展互联网产业的政策，致力于发展成集新媒体传播、金融服务、大数据服务、数字娱乐、物联网等为一体的“科技”+“文化”产业集团，构建“内容”+“平台”+“服务”的企业生态系统。 深大通将持续关注行业内优质资源，加大在互联网广告、户外广告等新媒体传媒领域的投入，未来公司将通过并购的方式，加大在传媒、数字娱乐、数字内容、大数据服务、金融服务等产业的布局，实现公司整体转型及跨越式发展。

　　深大通经营范围：

　　房地产开发、经营;国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）;兴办实业（具体项目另行申报），计算机软硬件开发及销售;经营进出口业务（具体按照深贸管准证字第2003-3670号资格证书办理）。

　　深大通基本资料：

　　深大通经营评述：

　　2016年，公司成功实现主业转型。在依托冉十科技和视科传媒原有技术和资源的基础上，通过大通资本平台和明德大通学院智力平台，搭建了结构明晰、高效互补的组织架构，实现资本、智力和产业的有效融合，并促进了公司产业在2016年度量与质的飞速发展。公司管理层严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，根据董事会制定的相关战略，并结合公司实际经营计划，全面推进各项经营管理工作，积极优化公司资源配置，提升公司核心竞争力、盈利能力和综合实力。报告期内，公司实现主营业收入1，029，196，295.74元，同比增长236.97%;实现归属于上市公司股东的净利润233，254，396.14元，同比增长3，830.87%;经营活动产生的现金流量净额355，917，762.95元，同比增长407.62%;实现每股收益0.9278元，同比增长1，446.33%;总资产6，393，623，559.44元，较期初增长758.46%;净资产5，067，173，833.17元，较期初增长4，277.10%。

　　深大通核心题材：

　　要点一：所属板块　广东板块 文化传媒

　　要点二：经营范围　房地产开发、经营;国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）;兴办实业（具体项目另行申报），计算机软硬件开发及销售;经营进出口业务（具体按照深贸管准证字第2003-3670号资格证书办理）。

　　要点三：新媒体传媒运营　2015年公司从房地产主业转型为新媒体传媒运营，致力于移动营销业务的开展，目前同国内各大门户媒体资源、各大视频媒体、各大明星app等优质媒体资源建立了长期合作，与多家Wap媒体资源供应商搭建了良好合作关系。公司拥有优质的线下媒体资源，现拥有众多的公共自行车车亭广告媒体资源，城市视窗LCD屏和自动售货机，凭借多年从事户外媒体、资本运营和资源整合的优势，打造综合性的网络化媒体资源平台。

　　要点四：传媒业　近年来，我国传媒业取得了巨大发展。传媒业已发展成为涵盖资源供应支撑、产品服务生产、市场营销、衍生产品生产、信息调研反馈等多行业的产业链。国家对传媒业长期发展的总体布局及深化改革的产业政策，为未来传媒业大发展大繁荣奠定了制度基础。近期，大量传统媒体单位或企业已经完成或正在进行改制，运行机制更加市场化，媒体产业获得了更大的发展空间和自由度。我国传媒业发展环境逐步优化，传媒科技含量不断提高，市场容量快速扩张，传媒业正呈现出强劲的产业化发展趋势。传媒业对其他产业的带动和辐射力量将进一步增强。

　　要点五：媒体优势　冉十科技与多家Wap媒体资源供应商搭建了良好合作关系，并与网易、新浪、凤凰、3G门户等大流量门户媒体建立了良好合作关系。借助优质媒体资源，冉十科技能够帮助客户大幅提高移动广告转化率，为客户创造更好的广告投放效果。而且，优质媒体资源能够有效保障冉十科技的广告投放效果，是冉十科技开拓新客户、维系老客户的核心竞争力。

　　要点六：跨界资源优势　冉十科技目前与中国农业银行、中国民生银行等银行机构建立了良好合作关系，并已利用既有平台资源和团队项目经验，为银行和广告主客户策划跨界营销合作方案，发挥各自资源优势，提升双方客户体验和市场宣传效果。截至本报告书签署日，冉十科技成功策划多次跨界营销合作项目，包括“中国民生银行VS进口大众”项目、“中国民生银行VS奔驰中国”项目、“中国农业银行VS进口大众”项目，拥有成熟的跨界营销项目策划经验。未来，冉十科技将整合更丰富的跨界合作资源，为客户提供更加优质的跨界营销服务，创造更好的广告投放效果。

　　要点七：技术服务优势　冉十科技拥有较为成熟的技术服务团队，技术人员覆盖了前期的用户界面设计、前期的需求沟通、用户界面设计，中期HTML5技术以及后期的广告效果跟踪。在移动广告策划、方案设计以及执行阶段，冉十科技都可保证客户投放效果的最优化。以冉十科技H5技术团队为例：冉十科技H5技术团队可以对营销方案中整个H5互动活动给予支持，通过H5的绘图功能（Canvas、SVG）、三维效果功能（CSS3 3D）、离线储存功能（HTML5 Web Storage）等，对互动效果进行呈现。

　　要点八：终止筹划资产重组，拟现金收购中录国际100%股权　2016年6月21日公告，公司原拟以发行股份及支付现金方式购买北京中录国际文化传播有限公司（简称“中录国际”）100%股权，鉴于目前公司终止了重大资产重组事宜，决定启动以支付现金方式收购中录国际100%股权事宜。中录国际致力于视听文化产品的网络数字传播与发行业务，拥有丰富的内容资源优势、深厚的流媒体技术及视频增值产品开发实力，长期以来与运营商合作积累了丰富的运营经验，具有为网络视频运营商提供从技术平台构建、正版节目内容提供、营销活动配合推广、网站运营维护到客户服务的全面、完善的一站式服务。

　　要点九：定增转型新媒体传媒运营　　2015年7月，公司拟定增收购冉十科技100%股权和视科传媒100%股权。经协商，上述两项标的资产交易总额为27.5亿元。其中，深大通以发行股份方式总计支付对价19.5697亿元，发行股份数量为9583.6万股，发行价格为20.42元每股。剩余部分将以现金方式进行支付。同时，公司拟向姜剑，朱兰英，邓建宇，张锦军，和泰兴业，华安资产拟设立的华安深大通1号、华安深大通2号、华安深大通3号等不超过10名特定对象，以20.42元每股的价格，非公开发行不超过1.3467亿股，募集配套资金27.5亿元，扣除中介费用后，拟用于支付交易的现金对价以及移动广告营销网络建设项目、至美移动数字营销综合服务平台升级项目、研发中心项目、户外媒体联屏联播网项目、WIFI布点项目、宴会厅LED显示屏项目等募投项目建设。冉十科技股东承诺，冉十科技2015年、2016年及2017年净利润分别不低于7000万元、8750万元及10937万元。视科传媒股东承诺，视科传媒2015年、2016年及2017年净利润分别不低于13000万元、16500万元及19800万元。公司的主营业务将从盈利能力较弱的房地产开发、经营转变为新媒体传媒运营，借助标的公司所处新媒体传媒行业的高速发展，从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，以实现上市公司股东的利益最大化。

　　要点十：冉十科技　　本次公司重组标的冉十科技主营业务为移动互联网广告营销业务，冉十科技拥有自有媒体“联通导航”；目前已经合作手机移动终端四大门户媒体资源（新浪、凤凰、搜狐、3G门户）、赶集、58同城、环球、网易以及乐视、爱奇艺、PPTV、WIFI万能钥匙等海量优质媒体资源。同时拥有200多个手游资源，期间服务于多家跨国公司、大型国有企业、相关中小企业及政府机关，在客户方面，冉十科技坚持以用户需求为核心，服务过的广告主已经涉及汽车行业、快消行业、金融行业、电子商务行业等多个领域。2013年、2014年以及2015年1-4月，冉十科技营业收入分别为1357.85万元、7686.18万元和7806.67万元，净利润分别为6.78万元、1562.55万元和1856.77万元。冉十科技股东承诺冉十科技2015年净利润不低于7000万元、2016年净利润不低于8750万元、2017年净利润不低于10937万元，否则予以补偿。

　　要点十一：视科传媒　　本次公司重组标的视科传媒一直致力于LED显示屏商务活动业务的开拓，并逐步向户外媒体运营商转型。视科传媒积极布局户外LED显示屏、LCD数字屏及公共自行车亭灯箱广告业务。目前，视科传媒拥有的广告媒体资源覆盖了杭州市主流办公、生活、消费场所。未来，视科传媒致力于成为杭州乃至整个浙江地区领先的跨屏幕媒体运营商。视科传媒拟用于线上广告投放的APP平台正在初步研发中。2013年、2014年以及2015年1-4月，视科传媒营业收入分别为2569.12万元、8358.46万元和4975.55万元，净利润分别为490.74万元、3065.99万元和2396.58万元。视科传媒股东承诺视科传媒2015年净利润不低于13000万元、2016年净利润不低于16500万元、2017年净利润不低于19800万元，否则予以补偿。

　　要点十二：定增申请获批　根据公司2015年12月19日公告，定增申请获证监会核准（2015年8月28日，公司股东大会同意定增+现金收购冉十科技100%股权和视科传媒100%股权并募集配套资金27.5亿元。定增价格为20.42元/股，拟向交易对方发行9583.6万股，募集配套资金拟发行1.35亿股。募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价以及移动广告营销网络建设项目、至美移动数字营销综合服务平台升级项目、研发中心项目、户外媒体联屏联播网项目、WIFI布点项目、宴会厅LED显示屏项目等募投项目建设）。

　　要点十三：项目合作　2015年12月24日公告，公司近日与中国人民大学新闻学院签署了关于共建中国人民大学明德大通新媒体研究院的协议，双方拟在网络新媒体产业发展与学术研究领域开展深入合作。公司本次和中国人民大学新闻学院合作，有利于公司把握网络新媒体的发展现状和趋势，通过搭建高水平研究院定位为产学研合作平台，促进网络新媒体产业发展与学术研究相结合，通过对媒介融合、互联网广告与公关、大数据与营销传播等领域开展术业互通的研究，服务教研工作，支持产业发展，打造高端智库，进一步推动促进本公司发展壮大。

　　要点十四：定向增发　根据公司2016年1月21日公告，公司向冉十科技股东定增9583.6万股（20.42元/股）。本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2016年1月22日。认购对象自股份上市之日起12个月内不得以任何形式转让。本次交易后，本公司总股本增加至1.92亿股。

　　要点十五：资产注入预期　　控股股东亚星实业在2013年2月1日《股票恢复上市公告书》中做了进一步明确履约时限的承诺：自恢复上市之日（2013年2月8日）在政策允许下三年内公司再次向上市公司提议将青岛亚星置业有限公司、青岛嘉合福远置业有限公司、青岛美丰置业有限公司、绵阳亿嘉合投资有限公司及其下属公司的房地产业务注入上市公司。如果自恢复上市之日三年内政策不允许房地产业务注入上市公司，公司同意上市公司在期后两年内以市场公允价格收购公司的项目或土地，促进上市公司房地产业务的可持续发展。