公司是一家以海洋水产业为主，集海珍品育苗业、海水增养殖业、水产品加工业、国内外贸易、海上运输业于一体的综合性渔业企业。公司拥有全国最大的清洁海域，产品品系以喜贝（虾夷扇贝）、海参、鲍鱼、海胆、海螺等高档海珍品为主，獐子岛商标在国内水产品中率先成为“中国驰名商标”，并在美国、欧盟、澳大利亚、新西兰、台湾等30个国家和地区注册。公司主导产品目前已取得了“无公害食品”、“AA级绿色食品”等国内食品安全方面的三大主要认证，并被认定为“原产地标记产品”，“獐子岛”牌商标被认定为“中国驰名商标”。公司的质量及食品安全管理体系顺利通过HACCP、BRC、有机食品和GAP等所有认证审核，公司代表国家圆满的完成了新西兰对中国贝类体系的检验任务，并摘得“中国海洋食品行业冠军品牌”和“2010年中国地理标志产品年度钻石奖”等多项荣誉。

獐子岛经营范围：

水产品养殖;捕捞、销售;进出口业务、承办中外合资经营、合作生产及三来一补业务;冷藏;运输;向境外派遣各类劳务人员（不含海员）;水产品收购;房屋、设备租赁;辽宁省内经营：因特网信息服务业务（新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告除外）;食品、副食品加工、销售（分支机构经营）。

獐子岛基本资料：

獐子岛核心题材：

要点一：所属板块 电商概念 股权激励 海洋经济 辽宁板块 农牧饲渔 预盈预增

要点二：经营范围 水产品养殖;捕捞、销售;进出口业务、承办中外合资经营、合作生产及三来一补业务;冷藏;运输;向境外派遣各类劳务人员（不含海员）;水产品收购;房屋、设备租赁;辽宁省内经营：因特网信息服务业务（新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告除外）;食品、副食品加工、销售（分支机构经营）。

要点三：海珍品种业、海水增养殖、海洋食品 公司是以海珍品种业、海水增养殖、海洋食品为主业，集冷链物流、休闲渔业、渔业装备等相关产业为一体的综合型海洋企业。

要点四：海水养殖行业 2004-2014年，我国海产品产量保持持续增长，其中增量部分主要由人工养殖提供。2014年，国内海产品人工养殖产量为1，812.65万吨，占海产品总量的54.99%，较2010年增长22.29%。我国的海产品养殖产量从2006年开始高于捕捞产量，随着国内养殖技术的提高和养殖规模的增加，以及持续大规模的捕捞导致野生资源的枯竭，海水养殖行业仍将保持稳定的发展，人工养殖海产品总量及其占海产品总量的比重均将保持上升趋势。随着人们健康理念的增强，消费结构的升级，海洋食品尤其是海珍品等低碳环保的绿色食品的需求量仍然有较大的增长空间。 由于大型海水养殖是一个资源要求严格、资金要求高、技术难度大的行业，其特点决定了从事该行业的企业要拥有优质的海域资源、一定规模的资本、较高的技术水平和丰富的管理经验。虽然我国海水养殖属于市场化竞争行业，但是由于优质资源的缺乏、优质品牌的稀缺，市场上有力的竞争者数量并不多。由于资本、技术、管理经验和品牌影响等因素的限制，对新进者构成了较高的行业壁垒。由于大型海水养殖的行业壁垒较高，我国的绝大数多海水养殖企业普遍规模较小、技术落后。在行业中，具有一定的竞争力的企业主要为上市公司。公司在渤海、黄海、东海拥有远离大陆的海域300余万亩，是目前国内最大的海珍品底播增养殖企业，独立开发海域养殖面积居全国同行业之首。从营业收入的规模来看，公司在渔业行业的上市公司中排名第一。公司的主要核心产品为虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海螺、海胆等海珍品。

要点五：技术优势 报告期内，公司累计持有专利58项，报告期内年新增专利授权10项，其中发明专利3项。根据避让、识别、容量、良种、标准五原则，完成了三养一休耕的“3+1”耕种模式规划。獐子岛集团水科院黄海所生态渔业专项启动，对基础饵料、养殖容量、虾夷扇贝遇温度剧烈变化生理生化指标反应等项目进行研发，为“3+1”模式及底播方式提供了参考依据。

要点六：资源优势 公司成为中国区唯一一家MSC可持续渔业标准认证的渔场，同时，集团各加工单位对接国际标准，相继拥有HACCP、MSC、BRC、CSR等系列国际市场“通行证”，对公司扇贝等产品开拓国际市场以及品牌提升具有重要意义。报告期内，公司作为中国唯一受检企业代表历经近10年时间推动中国双壳贝类欧盟复关成功。标志着全球最大扇贝消费市场再次对中国敞开大门。对公司塑造国际化水产品牌，实现品牌溢价具有重要价值。

要点七：市场优势 报告期内，公司首次设立活品、流通与餐饮、专卖、商超、休闲食品及电商6个渠道中心，实施了冷链、加工、贸易及仓储一体化运营，龙虾境外资源和境内市场一体化运营，活品、流通与餐饮、专卖、商超、休闲食品及电商6个渠道中心产销一体化运营，明确并细化责任，从组织上保障销售力。公司致力于从食材企业向食品企业转型，开发的新产品达到30余种，规划整合产品达到50余种，海洋休闲食品成为公司重要战略品系，全面服务于消费者海洋食品消费需求。

要点八：深海养殖业现“黑天鹅”事件　 2014年10月30日，公司发布了一份巨亏逾8亿元三季报，亏损原因为公司对部分海域底播虾夷扇贝存货核销及计提存货跌价准备。据公告表述，9月15日至10月12日，公司按制度进行秋季底播虾夷扇贝存量抽测，发现部分海域的底播虾夷扇贝存货异常。根据公司抽测结果，公司决定对105.64万亩海域成本为73461.93万元的底播虾夷扇贝存货放弃本轮采捕，进行核销处理，对43.02万亩海域成本为30060.15万元的底播虾夷扇贝存货计提跌价准备28305万元，扣除递延所得税影响25441.73万元，合计影响净利润76325.2万元，全部计入2014年第三季度。根据公告，公司邀请海洋科学家和会计师到现场进行系统调查。调查发现，存货异常的主要原因是所在海域的北黄海冷水团发生异常致使底播虾夷扇贝遭灾。受影响的主要是2011年度底播的海域及部分2012年度底播海域，2013年度底播的海域不受影响。受灾影响主要将体现在2014年度内，对公司的未来经营业绩不会持续造成重大影响。

要点九：签署重大协议　 2014年4月，公司拟与北京京东世纪贸易有限公司正式签订《战略合作框架协议》，达成战略合作伙伴关系。在合作期间，双方相互享有对方企业级战略合作优先选择权等优惠政策，协议有效期为五年。根据协议，京东负责在其系统为公司集团开放端口，公司集团利用京东的系统完成产品下单等服务。公司集团应积极协助与京东及其合作的便利店完成海鲜产品的销售，公司集团在收到订单后直接向京东合作的便利店进行产品的配送等。公司表示，本次战略合作协议的签订有利于升级营销渠道，促进活鲜产品向标准化商品转型，并借助“活鲜宅配”模式提升客户体验和品牌知名度，提升海洋牧场资源的经济价值，全力打造以互联技术为核心的O2O消费者服务平台，实现公司“由食材企业向食品企业”加速转型。

要点十：投资6.28亿设立国际子公司-獐子岛韩国有限公司 2011年10月，董事会同意公司在韩国成立獐子岛渔业集团韩国有限公司，在韩国全罗南道珍岛郡投资建设海参、鲍鱼育苗养殖及加工项目，项目投资总额人民币6.28亿元，并授权公司管理层办理上述投资相关事宜。按10年评价期财务测算，项目达产后，年销售收入5.56亿元，年净利润1.92亿元。2015年年报披露，对獐子岛韩国有限公司股权投资的期末账面余额为1.05亿元。

要点十一：出售价值2.58亿元资产 2016年6月21日公告，獐子岛集团股份有限公司与控股股东长海县獐子岛投资发展中心签订《资产转让协议》，同意将公司拥有和控制的皮口土地、 码头资产、大连长山群岛客运有限公司 100%股权、大连长山群岛旅游有限公司100%股权和獐子岛集团大连海鲜酒店有限公司100%股权转让给投资发展中心，转让价格为1.93亿元;同时，公司将收回对上述标的公司的债权净额约 6476.24 万元，两项合计约为2.58亿元。

要点十二：签署乳山海洋牧场合作协议 2017年6月12日公告，公司于2017年6月10日与乳山市人民政府就其所属企业乳山国运主导的产业投资基金投资建设海洋牧场及设立海洋牧场运营管理公司等事项签订合作框架协议。具体来看，经乳山市人民政府同意，拟由乳山国运主导设立产业基金，发展以牡蛎为主要品种的海洋牧场。海域拟由乳山国运确权，产业基金对海洋牧场项目建设主体进行投资，上市公司方意向参与上述产业基金。

要点十三：定向增发不超过14.5亿元投资O2O等项目 2015年11月26日公告，拟11.58元/股发行不超过1.25亿股，募资不超过14.5亿元。募资中，11亿元拟偿还银行贷款，1.8亿元拟投向种业平台建设项目，1.6亿元拟投向O2O新业态建设项目。发行对象中，平安大华基金管理有限公司、长海县獐子岛投资发展中心拟分别认购2.5亿元，杭州艮恒投资管理合伙企业拟认购3亿元，大连中以太和投资管理中心拟认购5亿元，上海登君资产管理有限公司拟认购1.5亿元。其中，长海县獐子岛投资发展中心为公司控股股东。2015年年报披露，公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心持股数为3.25亿股，占总股本数的45.76%。

要点十四：*ST獐岛大股东筹划转让公司股份引进战投 *ST獐岛大股东筹划转让公司股份引进战投 2016年5月23日公告，公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心正在与上海和襄投资管理有限公司筹划通过转让其所持5%-15%的公司股份方式引进战略投资者及相关事宜。

要点十五：推1000万份股权激励　 2015年3月9日发布股权激励计划草案，公司拟授予激励对象1000万份股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行股票，占公司总股本的1.406%，行权价格为13.45元。激励对象为公司高级管理人员及董事会指定公司核心、专业人员。计划有效期为自股票期权授权日起四年。本次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在可行权日内按40%、30%、30%的行权比例分期行权。业绩考核目标为：公司2015年度、2016年度和2017年度净利润分别不低于0.3亿元、3亿元和4亿元。