胜利股份公司介绍：

公司是一家拥有塑胶、农化、贸易和生物科技四大业务的上市公司。公司主营业务为兽药许可证范围内预混剂、原料药的研发、生产、销售（有效期至2014 年2 月10 日）;房地产开发、土石方工程施工（须凭资质证书经营）;股权投资管理;技术咨询、开发、转让;塑胶产品的研制、生产、销售、安装;自营进出口业务及化工产品（不含危险化学品）的销售。2010年公司主导产品泰妙菌素销量增长50%以上，处于行业龙头地位，泰妙菌素原料药通过了欧盟COS 认证，将为公司产品打入更多国际规范市场奠定基础。

胜利股份经营范围：

燃气经营;股权投资管理;技术咨询、开发、转让;塑胶产品的研制、生产、销售、安装;自营进出口业务及化工产品（不含危险化学品）的销售;房地产开发、土石方工程施工。

胜利股份基本资料：

胜利股份核心题材：

要点一：所属板块　草甘膦 举牌概念 山东板块 石油行业 油气设服

要点二：经营范围　燃气经营;股权投资管理;技术咨询、开发、转让;塑胶产品的研制、生产、销售、安装;自营进出口业务及化工产品（不含危险化学品）的销售;房地产开发、土石方工程施工。

要点三：天然气业务　报告期内，公司进一步加快战略转型步伐，公司清洁能源天然气产业已形成公司第一大产业地位，并保持高速增长，传统产业继续按公司既定战略陆续退出，公司产业结构转型宣告成功。

要点四：天然气行业　报告期国际原油行情依旧萎靡不振，中国经济进入新常态，天然气在工业燃料、发电、化工和交通领域的利用受到抑制，卓创资讯数据显示，2016年全国天然气表观消费量仅2058亿立方米，同比增长6.6%，天然气整体行业在报告期的增速受到较大影响。2016年底，国家发布《天然气发展“十三五”规划》，为未来天然气行业发展制定了路径和目标，将为公司天然气产业发展带来契机。与此同时，中国从京津冀地区开始大力推广气代煤等清洁能源的推广和应用，行业未来面临良好的发展时机。

要点五：综合优势　（1）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有巨大的发展机遇和市场空间;（2）与中石油、中石化等拥有稳定的战略合作关系;（3）多层次、低成本的气源供应体系，除中石油、中石化等供应的传统气源外，建立海外进口LNG、焦气洁能等气源保障;（4）高层次的专业化人才队伍，第一流的燃气管理能力;（5）搭建起覆盖天然气运输管线、城市特许经营管网、加气母站及子站、焦气洁能、LNG加工厂等天然气业务领域的业务架构体系，具有高度的协同效应。

要点六：胜利投资股份转让过户完成 实控人变更为赖淦锋　2017年4月19日公告，公司大股东山东胜利投资股份有限公司取得了《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，已将其持有的胜利股份限售条件的流通股61，925，497股过户至广州润铠胜投资有限责任公司名下，过户日期2017年4月18日。

要点七：获天润数娱实控人举牌　2016年12月21日公告，由于实际委托人赖淦锋长期看好新能源及清洁能源行业的前景以及该上市公司未来的发展。广州期货股份有限公司旗下荟金胜利2号资产管理计划人自2016年12月2日起，通过交易所集中交易方式买入并持有胜利股份4400.4175万股无限售普通流通股，占胜利股份总股本5.00%。

要点八：汽车充电重大战略合作　　2016年2月22日晚间公告称，公司于2月19日与特锐德（300001）签署战略合作协议，双方拟共同推进在汽车充电领域的战略合作。双方通过本次战略合作，共同促进新能源的推广和应用。双方合作首先从胜利股份拥有的加气场站等终端领域开始，推广新能源汽车充电业务合作，由特锐德提供汽车充电设备和技术、运营支持，胜利股份提供充电场地和管理等。此次合作有助于公司打造多层次新能源供应体系，尤其是利用公司现有的市场终端网络发展充换电业务具有突出优势，可利用原有油气场地和人员在开展原业务的同时，增设充换电业务，可实现新业务的快速布局，并节省新业务投资成本，切入充换电业务领域将对打造公司未来核心竞争力具有重要意义。

要点九：受让股权　2015年12月29日公告，公司以现金1.68亿元受让胜利顺达燃气51%股权。胜利顺达燃气经营天然气经营、管道代输等，自2015年10月该公司营业收入1523.39万元，净利润246.88万元，预计该公司未来三年平均净利润3500万元以上。

要点十：政府补贴　根据2016年1月8日公告，公司控股公司东阿阳光近日收到东阿县财政局2015年国家节能减排财政政策综合示范城市奖补资金1000万元，专项用于东阿阳光10000Nm3/h焦炉煤气甲烷化生产LNG项目，截至目前，上述补助资金已拨付到东阿阳光账户。预计年均影响东阿阳光营业外收入约50万元。

要点十一：合作开发吡唑醚菌酯项　2015年7月，为抢占市场先机，开发培育公司农化产业农药新品种，公司拟与第三方合作开发吡唑醚菌酯项目，其中公司拟出资700万元，占25%份额;第三方拟出资2800万元，占70%份额;公司控股子公司山东胜邦绿野化学有限公司职工拟出资140万元，占5%份额。

要点十二：股权转让　根据2016年2月1日公告，公司及全资子公司胜宇药业将合计持有的陆宇商贸100%股权转让给华立达公司，股权转让款及陆宇商贸应偿欠款合计1.65亿元。陆宇商贸多年来利润持续为负，占用公司大量财务费用，极大地影响着公司合并收益。本次股权转让完成后，公司不再持有陆宇商贸股权，预计为公司贡献净利润约5100万元，退出资金全部用于公司清洁能源天然气业务发展。

要点十三：设立并购基金　　2015年1月公司公告，拟与东北证券全资子公司东证融成资本管理有限公司、山东璟森新能源科技有限公司共同发起设立为公司清洁能源产业整合服务的并购基金管理公司。其中东证融成占51%股份，公司占35%股份，璟森科技占14%股份。基金管理公司作为并购基金的管理平台，投资并购基金未来规划募集资金总规模人民币5-10亿元，投资基金专门服务于胜利股份的核心业务及扩展业务，投资方向为天然气等清洁能源相关行业，具体投资标的为胜利股份未来拟通过现金或发行股份购买资产并购的标的。

要点十四：定增加码转型天然气业务　　公司拟向特定对象非公开发行股票约18760.2万股，募集资金金额不超过11.5亿元，发行价格为6.13元/股，股份锁定36个月。本次募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司向天然气业务战略转型所需流动资金及偿还银行贷款。作为转型天然气业务的关键要素之一，持续资金支持将加速公司转型步伐，公司也将继续利用上市公司平台通过并购重组等方式推进天然气产业整合，实现全国布局。此次定增对象为胜利投资、阳光人寿、平安资管、平安大华、深圳华实德及凯世富乐。其中公司第一大股东胜利投资认购1631.32万股。公司正由多元化向专业化、由传统产业向清洁能源天然气产业进行战略转型。公司计划在未来三年内逐步退出传统产业，以集中精力发展天然气业务。

要点十五：胜通公司　胜通公司负责青岛市四方区海岸线航务二公司以北李村河口以南围堰吹填工程建设，胜通公司目前拥有纵深700米的土地使用权，面积为1774511.2平方米，土地使用权证已办理完毕，另外胜通公司在该土地海侧填海约50米，面积约176511.6平方米，土地使用权证待办。2015年8月，胜通海岸涉及的收储土地面积总计约446亩，其中约209亩土地已签署《土地补偿补充协议》;剩余约237亩土地需将土地证进行分证处理，待分证完成后另行签订土地补偿协议。本次《土地补偿补充协议》所涉及13.92万平米公共土地补偿收入确认后，预计增加公司2015年合并报表净利润约6500万元左右。 （2015年12月31日公告，本次土地收储系公司参股公司胜通海岸所属土地，依照青岛市土地主管部门计划2015年度内的第二批次收储。本次涉及的收储土地面积总计约为178.3亩，胜通海岸已收到青岛城投支付的土地补偿款8684.88万元。

要点十六：受让青岛昆仑能源49%股权 加码天然气业务　2014年10月8日公告称，为支持公司加快培育天然气业务，实现产业升级和战略转型，陆续减少同业竞争，公司以现金方式受让控股股东胜利投资持有的青岛中石油昆仑能源有限公司49%股权，受让价格为1751万元。据介绍，青岛昆仑能源成立于2012年7月3日，注册资本2000万元，其中昆仑能源投资有限公司持有其51%股权，胜利投资持有其49%股权。该公司主要在青岛及周边地区运营LNG和CNG加气场站。

要点十七：草甘瞵　　公司控股96.25%子公司胜邦绿野注册资本14000万元，主要从事以除草剂为主，以杀菌剂，杀虫剂为辅的农用化学品和精细化工产品的科研与生产。现有四大类六十余个品种，主要有有机磷类除草剂草甘膦，双甘膦原药及制剂等。2010年9月21日，胜邦绿野1500万元收购神舟生物科技有限责任公司6.66%股权，神舟生物科技主要从事药用原料，药品，食品添加剂的生产，销售及相关技术咨询服务，拥有5000立方米发酵能力。

要点十八：生物医药　拳头产品泰妙菌素和海南霉素（均为抗生素类兽药），其中泰妙菌素产量和出口量的国内龙头，公司也是海南霉素的国内独家生产企业。泰妙菌素，黄霉素产品在业内占有领先地位，塑胶产业在管道修复和环保等细分市场也取得了新的进展。08年报显示，投资4812万元的泰妙菌素项目技改项目已建设完成。2010年8月，公司生物主导产品延胡索酸泰妙菌素兽药原料药于2010年7月29日通过了COS（欧洲药典适应性证书）认证，证书有效期5年。上述认证标志着公司该主导产品取得欧洲市场销售许可，有利于该产品全球市场占有率的提高。延胡索酸泰妙菌素主要用于治疗胸膜肺炎放线杆菌引起的猪肺炎及猪痢疾密螺旋体引起的猪血痢。作为猪的饲料药物添加剂可促进增重。对鸡慢性呼吸道病，猪支原体肺炎，鸡葡萄球菌滑膜炎也有效。

要点十九：剥离生物资产 加码天然气业务　2014年1月，公司拟以1.79亿元的价格将济南胜利生物工程有限公司100%股权转让给山东惠喜德。公司表示，出售济南生物股权，有利于公司集中力量发展天然气业务。

要点二十：胜义环保　持有16%股权的胜义环保为国内垃圾填埋防渗行业领军企业，是中国最大的PE管道系统供应商。

要点二十一：技术优势　　农化产业产品销售遍布全国20多个省，市，自治区，除草剂系列产品市场份额位居全国同行业前列。公司塑胶，农药（除草剂）产业产品产销量及市场占有率在行业内位于前列，济宁生物生产基地一期工程（黄霉素项目）建设，与济南研发中试基地相呼应，完成了生物产业的战略布局，为公司未来在该行业的长远发展奠定了基础。

要点二十二：天然气综合利用项目　2011年7月，2450万元与中石油昆仑公司合设南宁中石油昆仑天然气利用公司（占49%）。双方拟在南宁市合资开发以汽车燃气为主的天然气综合利用项目，先期规划建设天然气母站，加气子站，经营天然气的批发与零售业务，具体投资根据当地相关规划及市场实际需求协商调整，之后随市场需要逐步增加投资。

要点二十三：税收优惠　公司的子公司山东胜邦塑胶有限公司在2014年10月通过了高新技术企业认证，取得了GR201437000873号高新技术企业证书，自2014年度享受高新技术企业待遇，企业所得税按照15%税率缴纳，有效期三年。

要点二十四：定增收购天然气资产　　公司拟定增收购包括青岛润昊公司在内的4家天然气公司，同时配套募集资金，总计金额7.01亿元。其中，收购的天然气资产包括公司大股东胜利投资、张德钢及陈正裕持有的青岛润昊100%的股权、胜利投资持有的昆仑利用公司49%的股权以及闫长勇、刘宾、孙长峰持有的东泰燃气公司100%的股权和东泰压缩公司100%的股权，总计金额5.26亿元。同时，公司拟募集配套资金不超过1.75亿元，其中，胜利投资拟以现金认购1亿元，广发证券股份有限公司管理的广发金管家新型高成长集合资产管理计划5号拟以现金认购3750万元，广发证券股份有限公司之全资子公司广发乾和投资有限公司拟以现金认购3750万元，认购价格5.62元/股。募集配套资金主要用于标的公司投资新建加气站项目和补充公司流动资金。交易对方承诺四家公司2014-2016年实现扣非净利润合计分别不低于4306.88万元、5318.73万元和5926.48万元。青岛润昊已建成投产CNG加气子站5座，LNG加气子站1座；昆仑利用现运行2座加气母站，10座加气子站；东泰燃气拥有年供气能力8500万立方米的天然气门站一座；东泰压缩目前系东阿县唯一经营压缩天然气的公司，现有3个加气站。