东旭光电公司介绍：

公司是一家以电子元器件制造为主的企业。主要经营业务为电真空玻璃器件及配套的电子元器件等;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

东旭光电经营范围：

电真空玻璃器件及配套的电子元器件、汽车零配件的生产与销售及售后服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），平板显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;氢气（52.23吨/年）的生产（法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营;需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

东旭光电基本资料：

东旭光电核心题材：

要点一：所属板块　3D玻璃 AB股 HS300_ 电子元件 河北板块 蓝宝石 融资融券 深成500 深股通 石墨烯 雄安新区 锂电池

要点二：经营范围　电真空玻璃器件及配套的电子元器件、汽车零配件的生产与销售及售后服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），平板显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;氢气（52.23吨/年）的生产（法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营;需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

要点三：平板显示玻璃基板及其装备　自2011年重组完成以来，公司顺利完成了从传统CRT产业到平板显示产业的转型升级，公司主要业务涵盖研发并生产TFT-LCD液晶玻璃基板、蓝宝石、彩色滤光片、偏光片等光电显示材料，对外销售高端装备并提供相应的技术服务，以及承接建筑安装工程等业务。

要点四：液晶玻璃基板行业　液晶玻璃基板行业属于典型的技术密集型和资本密集型行业，具有资本投入规模大，技术壁垒高和产品工艺复杂等特点。目前，全球只有美国的康宁、日本的旭硝子、电气硝子、安瀚视特和国内的东旭光电等少数几家企业掌握了平板显示玻璃基板的全套生产技术，在全球范围内形成玻璃基板行业寡头垄断的格局，其中前四大液晶玻璃基板厂商全球市场占有率较高。我国是全球平板显示产业发展最快的国家，全球面板产能加速向大陆地区转移，面板厂商对下游液晶玻璃基板、偏光片、彩色滤光片等关键原材料需求旺盛。但由于TFT-LCD产业核心原材料基本受美、日、韩垄断，大陆地区显示材料的自给率非常低。国内公司通过自主研发突破技术封锁，带来显示材料领域巨大的进口替代市场空间。

要点五：强大的自主研发及创新能力优势　公司、托管公司及控股股东已经获得和正在申请的与液晶玻璃基板、PDP玻璃基板、高铝浮法盖板玻璃等相关的自主知识产权1000余项。经过多年技术积累，依靠自主研发实力，公司成为国内唯一一家同时掌握溢流熔融法和浮式法两种玻璃基板生产工艺的企业，TFT-LCD玻璃基板成套设备生产线被认定为“国家战略性创新产品”，铂金通道中玻璃液的处理方法曾获“中国专利金奖”。另外，公司注重与国内外知名科研机构和专业院校开展合作与交流，组建了平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室、国家企业技术中心、院士工作站、石墨烯研究院等，为公司的后续发展提供了强有力的技术保障和研发支撑。

要点六：国内基板龙头地位及规模优势　公司拥有郑州、石家庄、芜湖、福州四大液晶玻璃基板生产基地，全面覆盖了G5、G6和G8.5代TFT-LCD液晶玻璃基板产品，量产产能稳居国内第一、全球第四。随着各条生产线的陆续投产，公司在国内液晶玻璃基板行业的市场占有率逐年上升，对下游客户的定价话语权有所增强，规模化效应有效保证了公司基板产业的获利能力。依托公司在液晶玻璃基板领域的龙头地位优势，公司拓展了以偏光片及彩色滤光片为代表的新型显示材料业务，上述三类核心显示材料将实现良好的联动性效应，有效增强公司在TFT-LCD领域的核心竞争力。

要点七：以控制权为导向的产业链整合优势　公司控股股东东旭集团经过二十年的健康发展，形成了以高端制造、新材料、新能源、新型环保等协同发展的多元化产业集团，品牌影响力在不断凸显，2016年东旭集团品牌以158.96亿的价值位列“2016年度中国品牌价值百强企业”。依托控股股东强大的资源及品牌优势，东旭光电开启了以“并购+合资”为导向的外延式发展战略，先后引进了多项日企先进的材料生产技术。公司始终以充分发挥产业协同性为主线、以实现绝对控制权为导向、以实现“1+1》2”的效果为目的，先后进入了偏光片、蓝宝石、石墨烯（石墨烯基锂电池）等领域，并拟收购新能源汽车资产，为公司快速发展增添了新活力。

要点八：拟30亿元收购上海申龙客车　2017年3月20日公告，公司刊发重组公告，公告称公司将通过发行股份及支付30亿元现金方式，购买上海辉懋企业管理有限公司（下称上海辉懋）持有的上海申龙客车有限公司（下称申龙客车）100%股权。

要点九：拟16.5亿投建石墨烯基锂电池项目　2016年9月6日公告，基于石墨烯基锂离子电池项目推进过程中市场的良好反应，就上海碳源汇谷泰州石墨烯基锂离子电池项目扩大投资规模等事宜达成一致意见，该项目投资总额由此前公告的5亿元增至16.5亿元。据介绍，泰州石墨烯基锂离子电池项目已于近日在泰州市海陵区发展和改革委员会完成项目投资备案。该项目投资总额为16.5亿元，分两期建设，2016年12月动工建设一期生产线，建设周期12个月。此外，为鼓励上海碳源汇谷在泰州建设研发及检测平台，泰州产业园管委同意以股份形式出资2000万元与上海碳源汇谷或项目公司共同建设独立的研发和检测平台，该平台租用项目公司场地，由上海碳源汇谷或项目公司控股进行管理和运营。自项目公司成立之日起，累计实现销售收入超过20亿元的，泰州产业园管委2000万元出资作为奖励无偿转让予上海碳源汇谷或项目公司。

要点十：与蓝思科技签订战略合作协议　2016年6月2日公告称，公司近日与蓝思科技（股票代码：300433）签署了战略合作协议，双方经友好协商，就研发合作、产业整合、市场拓展、信息交流等领域开展全方位战略合作等事宜达成战略合作框架协议。在研发合作方面，双方将共同在包括高铝盖板玻璃、蓝宝石玻璃、石墨烯基柔性显示屏在内的光电显示材料的开发和应用层面开展技术研发、技术创新合作以及新技术、新产品的应用推广，双方共同协商研发合作方向和目标，制订研发计划，有序推进各项合作内容。产业化整合和市场拓展方面，东旭光电依托石墨烯基柔性显示屏、“王者熊猫”盖板玻璃在内的先进柔性显示材料技术以及蓝宝石材料应用技术与蓝思科技进行充分合作，共同拓展柔性显示及蓝宝石材料在新兴领域的应用市场。

要点十一：签署石墨烯产业合作协议1　2016年5月29日发布公告，近日公司与天津东丽经济技术开发区总公司及中国国际石墨烯资源产业联盟基于互惠互利的原则，经过友好协商，共同签署了《合作协议》。合作协议的签署有利于公司借助天津市的地域、政策、产业等优势，结合联盟的技术力量和国际资源，把握石墨烯产业发展的历史机遇，加速公司的石墨烯产业布局，推动天津石墨烯资源集聚和产业整合，助力国家石墨烯产业的发展。

要点十二：定增投资TFT-LCD玻璃　2016年5月18日公告称，中国证监会发行审核委员会于5月18日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。根据定增预案，东旭光电拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过10.93亿股，发行价格为不低于6.36元/股，拟募集资金总额不超过69.5亿元，将全部用于建设第8.5代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目。项目建成后，可实现年产第8.5代 TFT-LCD 玻璃基板540万片的生产能力，达产后预计实现年平均销售收入为26.32亿元，年平均税后利润为9.05亿元。

要点十三：同西班牙合作纳米材料（包括石墨烯）　2016年4月25日公告，公司近日与The Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology （西班牙加泰罗尼亚纳米科学和纳米技术研究所，以下简称“ICN2”或“西班牙方”）签署了《战略框架协议》。公司为了能将光电、生物传感器、半导体、储能、热管理、石墨烯油墨、制造设备和其他领域的处于研发阶段的石墨烯应用技术成果充分向商业化转化，与西班牙ICN2签署战略框架协议，拟建立长期稳定的战略合作伙伴关系，ICN2将考虑向公司开放其研究人员的一些最新研究进展。加泰罗尼亚纳米科学和纳米技术研究所（ICN2）是一所非营利性的国际研究机构，是一家欧洲顶级的纳米科学和纳米技术研究中心，拥有领先的研究人员和先进的设备。在纳米材料（包括石墨烯）的多项基础科学和应用技术方面，ICN2都拥有领先地位。

要点十四：签署石墨烯产业合作协议2　2016年3月10日午间披露，公司近日与四川省德阳市旌阳区人民政府签署了《东旭旭德阳石墨烯产业发展基金战略合作协议》，双方共同设立一支规模2亿元的产业基金，推进“四川省石墨烯产业园”建设，着力打造西部首个集科研创新、孵化应用于一体的全产业链集群——“西部碳谷”。该基金投资方向主要围绕产业链配置创新、集聚创新要素，强化上下游协同创新，专注于国内外石墨烯产业技术创新、项目孵化、产品开发及上下游关键应用领域、产业融合的培育和成果转化。 投资对象重点投向具备原始创新、集成创新或消化吸收再创新属性、且处于初创期、早中期的拥有自主知识产权或核心技术的创新型企业，投资此类企业的资金比例不低于基金总规模的 60%。

要点十五：投资石墨烯设备公司　2016年3月8日晚间公告称，公司拟投资合计7345.45万元，以股权受让及增资方式取得上海碳源汇谷新材料科技有限公司（简称“上海碳源汇谷”）50.5%股权，旨在增强公司在石墨烯领域的实力和影响力上海碳源汇谷是一家专注于石墨烯规模化制备、应用技术开发的企业，其中试生产线生产的石墨烯产品已实现99%以上的单层率，纯度达99.9%;石墨烯/磷酸铁锂电池可满足10C条件下的充放电，即在6分钟内可充满或放空，显著缩短电池的充放电时间，延长了电池使用寿命、提升了电池容量。公司通过自有资金完成对上海碳源汇谷的收购，可以依托目标公司的科研力量和已取得的技术突破，进一步提升公司石墨烯技术水平，加速实现低成本高品质石墨烯制备，帮助公司石墨烯相关应用领域项目快速成长并形成产业能力，大大提高公司石墨烯业务的发展速度，增强公司在石墨烯领域的实力和影响力。上海碳源汇谷在2016年度至2018年度税后净利润分别不低于500万元、1000万元及2000万元。若其中任一年度经审计的净利润无法达到承诺净利润标准时，差额部分由交易对方以现金向目标公司予以补足。

要点十六：投资进军偏光片产业　　2016年2月17日午间公告，公司拟与住友化学株式会社、东友精细化学株式会社及拓米国际有限公司共同投资设立控股子公司“旭友电子材料科技（无锡）有限公司”合资公司将利用先进的生产技术和科学管理方式，采购、生产和加工（包括委托生产和加工）偏光片及在中国境内销售， 由此满足市场需求，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。本次与住友化学共同设立合资公司，旨在利用双方各自的技术优势和产业基础，既快速抢占国内大尺寸液晶面板企业需求巨大的偏光片市场，又有效填补国内偏光片原卷生产的空白。公司将有效地利用住友化学的先进技术和精细化管理，快速占领国内高端市场。偏光片产业将是公司继液晶玻璃基板之后的又一核心支柱产业，与公司现有的液晶玻璃基板、彩色滤光片、盖板玻璃、蓝宝石等产业形成协同效应，使公司成为国内领先的平板显示材料综合供应商，进而提升公司综合实力和行业地位。

要点十七：定增69.5亿投资液晶玻璃基板项目　2016年2月5日晚间发布定增预案，公司拟以不低于6.36元/股非公开发行不超过10.93亿股，募集资金总额不超过69.5亿元，拟全部用于建设第8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线项目。项目达产后预计实现年平均销售收入为26.32亿元，年平均税后利润为9.05亿元，税后内部收益率为16.49%。此次定增目的是要把握液晶玻璃基板国产化的行业机遇，完善公司的玻璃基板生产线体系，优化玻璃基板产品结构，紧跟平板显示产品向大尺寸、高世代发展的行业趋势。

要点十八：投资设立保理公司　2015年4月，公司决定与控股股东东旭集团于天津东疆保税区共同投资设立商业保理公司“中大诚信国际商业保理有限公司”。 该商业保理公司注册资本3亿元人民币，公司出资7，200万元，占注册股本的24%，东旭集团出资22，800万元，占总注册资本的比例为76%。此次与控股股东共同投资设立商业保理公司，实现了产融结合的有效突破，拓展了公司的业务范围。

要点十九：与牡丹江经开区管委会签订战略合作协议　2015年4月，公司与牡丹江经济技术开发区管理委员会签署了“关于全面开展新材料产业战略合作之框架协议”。就牡丹江地区发展石墨烯、蓝宝石等新材料产业的发展方向、规划、步骤及整合利用等方面签署了战略合作协议，全面展开新材料产业战略合作。此次战略合作包括石墨烯产业、蓝宝石产业和智能化装备三个方面：石墨烯方面，双方将在石墨矿产采选、原料深加工及应用型产品制造等方面进行合作;蓝宝石方面，则将在晶体生长、深加工及应用型产品制造等方面进行合作;智能化装备方面，则将在新材料制备与加工的智能化专用装备的研发、制造等方面进行合作。

要点二十：出资1050万投资石墨烯项目　2015年3月4日发布公告，公司拟与北京理工大学共同投资设立控股子公司“北京旭碳新材料科技有限公司”，开展石墨烯新材料研发、产业化、市场经营、项目投资。拟设立的合资公司注册资本为1，500万元人民币，其中东旭光电以货币出资1，050万元人民币，占注册资本的70%。合资公司经营前期将以高性能石墨烯透明导电薄膜、高性能石墨烯散热材料以及高性能石墨烯锂离子电池负极材料和超级电容器的标准化产品、量产工艺及配套装备的研发、生产与市场推广为重点方向，并就石墨烯替代硅片、石墨烯量子点等新材料、新技术的开发与应用开展预研。

要点二十一：定增投建第5代CF生产线项目1　2015年1月，公司公告拟向包括控股股东东旭集团（拟出资认购30亿元）、员工持股计划（长江兴利2号资管计划）在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集不超过80亿元资金。发行底价为6.84元/股，发行股份数量将不超11.7亿股。募集资金将投资四大项目：公司拟使用30亿元投向第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目;使用17.4亿元收购旭飞光电100%股权;投资19.7亿元收购旭新光电100%股权;其余12.9亿元补充流动资金。两公司分别承诺，旭飞光电2015-2018年的净利润预测数分别为3666.98万元、8456.28万元、15653.11万元和22540.52万元;旭新光电2015-2018年的净利润预测数分别为2334.88万元、5542.05万元、8662.77万元和15834.5万元。

要点二十二：员工持股计划　2015年1月，公司本次定增募资部分将通过员工持股计划实现，员工持股计划拟通过参与长江兴利2号定向资管计划认购公司非公开发行的股票。本次员工持股计划筹集资金总额不超过5亿元，每份份额为1.00元，锁定期为36个月，存续期为48个月。单个员工最低认购金额为5万元（即5万份），拟认购超过5万元的，超过部分以1万元的整数倍认购，但任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不得超过公司股本总额的1%。参与本期员工持股计划的人员资金来源为其合法薪酬、自筹资金等，控股股东东旭集团提供的借款资金与参与本期员工持股计划的人员自有资金的比例不超过2：1。

要点二十三：与京东方签订战略合作协议　2014年11月，公司与京东方签订装备战略合作协议，双方将共同致力于液晶面板生产设备及备品、备件国产化工作，在此基础上将建立长期稳定期的战略合作伙伴关系。双方同意在液晶面板生产所需清洗、检查、切割、物流及搬送等设备及备品备件（以下统称“目标产品”）国产化方面进行深度战略合作，以实现双赢。其中东旭光电承诺为京东方及其关联公司提供具有品质、技术、价格、服务竞争力的目标产品，提供的目标产品拥有合法的知识产权。而京东方也承诺将根据自身生产需求与东旭光电共同制定目标产品国产化工作时间表和路径图;协助东旭光电推进目标产品的开发、测试和认证工作;在东旭光电提供的目标产品在品质、技术、价格、服务等方面具有市场竞争力的前提下，京东方优先采购东旭光电该等设备产品。

要点二十四：推限制性股票激励计划　2014年8月18日公告，公司拟向包括公司董事牛建林在内的41名激励对象授予累计不超过342万股限制性股票，占东旭光电已发行股本总额的0.13%。其中首期授予308万股，预留34万股。股票来源为东旭光电向激励对象定向发行东旭光电A股股票。授予价格为3.88元。

要点二十五：控股江苏吉星 涉足蓝宝石领域　2014年9月1日公告称，公司与转让方吉星新材料投资有限公司 、目标公司江苏吉星新材料有限公司、保证方等签署了关于吉星新材料有限公司之投资意向书，拟收购江苏吉星50.5%的股权。据介绍，江苏吉星具备从蓝宝石晶体生长到衬底、窗口片制造的全套完整生产设施、设备及相关工艺技术。转让方吉星新材料投资有限公司及江苏吉星实际控制人王禄宝先生同时出具业绩承诺书，承诺2015年至2017年江苏吉星净利润分别不低于3000万元、6000万元、1亿元。

要点二十六：大股东宝石集团重组1　东旭集团以旭新公司的股权或货币对宝石集团进行增资，增资后占宝石集团公司注册资本的47.06%，石家庄国资委占宝石集团52.94%。旭新公司系由河北东旭与蓝狐投资共同出资设立，注册资本1亿元。经营范围为光电显示玻璃基板产业和光伏产业投资，建设和运营，机械设备，电子产品的设计及销售，提供相关的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让等业务。石家庄市国资委对三家资产管理公司的股权收购已全部完成。东旭集团注册资本3.86亿元，经营范围为机械设备及电子产品的研发等。东旭集团的控股股东是东旭光电投资有限公司，东旭光电投资有限公司的控股股东，实际控制人是李兆廷。东旭集团主要从事液晶（TFT-LCD）玻璃基板和等离子（PDP）玻璃基板生产线的研发，生产和销售。

要点二十七：联手高校研发石墨烯　2014年8月11日公告称，公司近日与北京理工大学签署了关于在石墨烯新材料领域开展产学研合作的协议，协议期间为5年。公司与北理工确定在光电显示及其他国家支持的产业领域，就石墨烯新材料的技术研发、成果转化、应用推广及人才培养等方面开展合作。

要点二十八：增资东旭光电　2012年7月，公司通过自筹资金向全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司以现金方式增资，增资人民币2.25亿元。增资完成后，东旭光电注册资本将由500万元人民币增至2.3亿元人民币，公司持股比例仍为100%。东旭光电经营范围为光电显示玻璃基板产业投资、建设及运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。此次增资为了满足东旭光电液晶玻璃基板项目前期投入资金需求，保证该项目工作顺利进行。此次增资将增加东旭光电自有资金，提高其经营能力，有助于公司加快液晶玻璃基板项目的建设步伐，推动公司持续快速发展，为公司未来提供新的利润增长点。

要点二十九：股东回报规划　2012年7月，公司制订未来三年（2012-2014）股东回报规划。未来三年内，公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式。公司积极推行以现金方式分配股利。在满足公司章程规定的现金分红条件下，2012-2014年三年中每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%。公司在保证足额现金分红前提下，综合考虑公司股本规模和股权结构合理性后，也可以采用股票股利方式进行利润分配。

要点三十：股权激励　2014年8月，公司拟授予不超过342万股限制性（A股）股票，其中首期授予308万股，授予价格为3.88元/股。首期授予部分自授予日12个月后按20%、20%、40%的比例分三期解锁，预留部分自授予日12个月按50%、50%的比例分两期解锁。解锁条件：2014年-2016年营业收入分别不低于17亿元、24亿元、35亿元;归属于上市公司股东的净利润分别不低于8亿元、11亿元、15亿元;扣非后净利润分别不低于5亿元、7亿元、10亿元（三年分别对应首期授予部分三期解锁时间，后两年适用于预留部分）。

要点三十一：定增投建6代TFT-LCD项目　2013年5月，股东大会同意以不低于9.69元/股价格非公开发行不超过5.2亿股A股，公司实际控制人东旭集团拟现金认购本次发行数量的25%至29%。本次募资不超过50.38亿元，扣除发行费用的将全部投向10条第6代（兼容第5.5代）平板显示玻璃基板生产线，项目总投资75.76亿元，项目建成后生产能力为第6代TFT-LCD玻璃基板500万片/年;建设周期15个月。达产后预计实现年平均销售收入为53.90亿元，年平均税后利润17.78亿元。

要点三十二：技术优势　销钉，阳极帽，L-35玻管市场份额多年稳居国内首位。引进增加了6个29″以上纯平新品，并将29″以上大尺寸纯平产品的比重提高到55%以上，提升了市场竞争力，增强了产品盈利能力。2010年公司共生产销钉3008.72万只，阳极帽398.90万只，L-35玻管3793.39吨，销售销钉2936.12万只，阳极帽376万只，L-35玻管529.43吨。公司销钉产品的市场占有率约为30%，阳极帽产品的市场占有率约为30%，L-35玻管产品的市场占有率约为80%。

要点三十三：拟定增69.5亿投建玻璃基板生产线　公司2016年2月5日发布定增预案，公司拟以不低于6.36元/股非公开发行不超过10.93亿股，募集资金总额不超过69.5亿元，拟全部用于建设第8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线项目。项目达产后预计实现年平均销售收入为26.32亿元，年平均税后利润为9.05亿元，税后内部收益率为16.49%。公司此次定增目的是要把握液晶玻璃基板国产化的行业机遇，完善玻璃基板生产线体系，优化玻璃基板产品结构，紧跟平板显示产品向大尺寸、高世代发展的行业趋势，扩大市场占有率，保持公司在国内市场的地位，提高公司的经营效益，增强公司综合竞争实力，实现公司股东利益的最大化。