渤海金控公司介绍：

公司是中国A股上市的国际化综合金融投资控股集团（股票简称“渤海金控”，证券代码：000415.SZ），是全球最大的集装箱租赁集团和全球第四大飞机租赁集团。公司围绕实体经济需求，从资金配置到资产运营，为客户建立起全方位的金融保障体系，基于公司在全球交通运输金融服务领域的领导地位，实现客户与公司自身业务在世界范围内的高效扩张。渤海金控旗下拥有天津渤海租赁、皖江金融租赁、Avolon、Seaco等国内外细分行业领先的租赁公司，在中国大陆境内实现了租赁业务全牌照运营。公司投资并成为渤海人寿、联讯证券、聚宝互联（P2P）的第一大股东，构建起以租赁业为主体、横跨保险、证券、互联网金融等领域的大型金控集团。同时，公司战略性投资天津银行、Sinolending，进一步强化金融发展、产融结合能力，延伸金融业态上下游链条，打造以租赁为核心的金融生态。

渤海金控经营范围：

股权投资;投资咨询与服务;市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁;租赁业务的咨询服务;水务及水利建设投资，能源、教育、矿业、药业投资，机电产品、化工产品（专项审批除外），金属材料（稀贵金属除外），五金交电，建筑材料，文体用品，针纺织品，农副产品（专项审批除外）的批发、零售。

渤海金控基本资料：

渤海金控核心题材：

要点一：所属板块　HS300_ 滨海新区 参股保险 多元金融 金融改革 融资融券 深成500 深股通 西部开发 新疆板块 养老概念

要点二：经营范围　股权投资;投资咨询与服务;市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁;租赁业务的咨询服务;水务及水利建设投资，能源、教育、矿业、药业投资，机电产品、化工产品（专项审批除外），金属材料（稀贵金属除外），五金交电，建筑材料，文体用品，针纺织品，农副产品（专项审批除外）的批发、零售。

要点三：全方位的集装箱租赁、飞机租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁服务　公司主营业务为租赁业，主要为境内外客户提供全方位的集装箱租赁、飞机租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁服务。经过多年发展，公司租赁业务形成了融资租赁和经营租赁两大主营业务板块，其中，天津渤海、皖江租赁和横琴租赁主要从事融资租赁业务，HKAC、Seaco、Cronos主要从事经营租赁业务。

要点四：租赁业　租赁产业作为现代服务业中的重要行业，是国家重点发展和扶持的对象，是国家产业结构转型的重要推动力。2016年，公司将紧抓“一带一路”和“供给侧改革”国家战略带来的机遇，持续做大做强租赁主业;通过深化落实公司“以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团”的发展战略，积极推进公司金融产业链条的延伸与拓展，充分发挥各金融产业的协同效应，提升公司综合金融服务能力;充分发挥公司全球化布局的优势，加快提升公司专业化水平，加强境内外业务的协同和互补，在全球范围内分散经营风险，保持公司持续快速的发展;同时，完善管控体系。

要点五：金融控股集团初见雏形　报告期内，公司确立了“以租赁业为基础，构建多元金融控股集团”的战略发展规划。目前，公司已初步形成以租赁产业为主，保险、证券、互联网金融等多元金融业态协同发展的良好局面，通过各金融业态在客户资源、融资渠道、上下游产品开发等方面的深入合作和协同发展，公司综合金融服务能力不断提升。

要点六：全球化布局不断完善　公司目前已全面实现租赁全牌照运营，旗下境内金融租赁平台、内资融资租赁平台、外资融资租赁平台及境外飞机租赁平台、集装箱租赁业务平台协同发展，已在全球六大洲、80多个国家和地区建立了分支机构或销售渠道，形成了国内外并行的全球化租赁产业布局。同时，公司打通了国内资本市场、国际资本市场的融资渠道，有利于公司在全球范围内开展租赁业务并实现资源配置，稳步推进现有成熟租赁业务的同时亦能充分利用全球区域经济差异为公司带来稳定的资产升值收益。

要点七：良好的资信水平　公司及公司各境内外业务平台信用评级水平稳步提升。报告期内，公司发行的15亿元公司债券主体及债项信用等级均为AA+，公司全资子公司SeacoSRL于2014年8月在境外发行的10年期5亿美元资产证券化产品获得标准普尔评级服务公司和DBRS信用评级公司A评级，评级展望均为“稳定”。2016年度，公司将通过进一步提升运营质量提升公司信用评级水平。

要点八：拟百亿美元收购C2公司 加码飞机租赁业务　2016年12月9日公告，公司全资子公司Avolon及其下属全资子公司Park与CIT及其下属全资子公司CIT Leasing签署了《购买与出售协议》及其附属协议，拟以支付现金方式购买纽交所上市公司CIT下属商业飞机租赁业务，具体方式是Park收购CIT leasing持有的C2公司100%股权，交易价格约为99.95亿美元（折合人民币667.46亿元）。本次交易的收购资金来源为公司自有资金、银行贷款及境外银行MorganStanley和UBS给予的不超过85亿美元的贷款。

要点九：拟收购保险及航空租赁资产　2016年8月11日公告拟以6.57元/股发行约4.31亿股，作价28.28亿元购买华安财险31020万股股权（占比14.77%）、HKAC（香港航空租赁有限公司）73757.74万股股权（占比12.79%）;并通过支付现金方式，作价3383.29万美元购买12架飞机租赁资产包（即12家SPV）100%股权。同时，公司拟以不低于6.57元/股非公开发行股份配套募资不超过28亿元，将用于增资HKAC开展飞机租赁业务和支付交易对价。华安财险目前经营的保险业务分为机动车辆保险、非机动车辆保险和短期意外及健康险三大类产品。截至2016年3月31日，华安财险经审计总资产为125.65亿元，净资产为46.28亿元。公司表示，此次收购华安财险股权旨在进一步深入推进金融控股平台建设，发展和完善公司在保险产业的布局，发挥租赁主业与保险产业的协同效应等。HKAC主要从事飞机租赁业务，截至2016年3月31日，HKAC已开展的飞机租赁业务涉及飞机78架。HKAC同时也在大力开展与飞机租赁有关的投资咨询服务，为其他租赁公司、航空公司提供飞机的买卖、出租、转租、转售以及市场分析、风险管理和业务咨询等服务。由于上市公司目前持有HKAC 87.21%股权，收购完成后HKAC 将成为公司全资子公司。渤海金控表示，公司拟收购香港国际租赁旗下12家SPV，将继续扩大公司机队规模，巩固公司在飞机租赁行业内领先的行业地位。此次收购 HKAC 少数股权以及香港国际租赁部分飞机资产，有利于提高公司资产完整性，有利于提高公司持续盈利能力。

要点十：拟申请更名为“渤海金控”　　2016年1月14日晚间公告，公司董事会审议通过关于《关于变更公司名称的议案》，拟将公司名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”，同时公司证券简称拟由“渤海租赁”变更为“渤海金控”，股票代码保持不变。根据渤海租赁的发展规划，公司拟以租赁业为基础构建多元金融控股平台，充分发挥各金融产业之间的协同效应，提升公司持续盈利能力和核心竞争力。目前，公司在持续做大做强租赁产业的基础上，逐步进入了保险和证券领域，已成为渤海人寿保险股份有限公司第一大股东并参股联讯证券股份有限公司，公司将进一步向多元金融控股平台方向发展。为适应公司未来发展规划的要求，本次公司拟变更公司名称、证券简称。

要点十一：并购国际飞机租赁巨头Avolon　　2015年11月2日晚间公告，公司拟通过下属全资子公司Mariner以25.55亿美元（约合162.39亿元）收购飞机租赁巨头Avolon100%股权。若全面要约收购Avolon顺利完成，渤海租赁旗下飞机租赁业务机队规模将达到306架，位列世界飞机租赁公司第五名。公司将将一举成为飞机租赁业的巨头公司。

要点十二：37亿出海并购Cronos 跻身集装箱租赁业龙头　2015年7月，公司下属全资子公司GSC通过支付现金方式收购全球第八大集装箱租赁公司Cronos 80%股权以及CHC享有的对Cronos的金额为2588万美元的债权，交易金额折合人民币逾37亿元。据介绍，Cronos主要从事集装箱租赁业务，是世界领先的集装箱租赁公司之一，经营和管理多元化的集装箱箱队。Cronos在美国、英国、新加坡、韩国、台湾等地设立了子公司及代表处，业务网络覆盖6大洲，为全球400多个客户提供全方位的集装箱租赁服务。Cronos可以提供全系列的集装箱租赁服务，包括干式集装箱、冷藏集装箱、罐式集装箱和特种专用集装箱等。目前全球前五大集装箱运输公司中的三家在Cronos的前五大主要客户之列。渤海租赁表示，收购完成后，公司国际集装箱租赁业务规模进一步扩大，来源于境外业务的收入占总收入的比例将超过70%，国际化程度进一步提高。同时交易完成后，公司将拥有Seaco SRL和Cronos两家集装箱租赁子公司，从而进入全球集装箱租赁公司第一梯队。

要点十三：重大资产重组-兼并Seaco　　2013年9月，公司正筹划通过现金及承债方式，收购世界第六大集装箱租赁公司Seaco，项目投资额为81亿元人民币，其中现金支付金额约为72亿元，承债金额约为9亿元。现金对价的筹集方式包括向控股股东海航资本定向募集15亿元，向市场配套融资20亿元，剩余资金自筹。Seaco是世界最大的海运集装箱租赁公司之一 ，业务覆盖6大洲80多个国家和地区。本次交易将使公司进入世界集装箱租赁领域，搭建广阔的全球业务和资本运作平台。公司将借助Seaco遍布海外的网络进一步完善上市公司租赁业务的全球化战略布局，吸收和借鉴Seaco国际先进的商业模式和专业运营管理经验，为其进一步开拓全球租赁市场及增强企业核心竞争力奠定基础。同时，本次并购也将使公司业绩得到有力提升，预计本次交易完成后，公司的总资产将增长50%，营业收入将增长119%，净利润将增长112%，每股收益将增厚52%。

要点十四：77亿美元飞机采购协议　2014年7月21日晚间公告称，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司（简称 “HKAC”）于7月16日与空中客车公司签署关于70架A320 NEO系列飞机的采购协议，采购金额约77.57亿美元。公告显示，其中A320 NEO飞机40架，A321 NEO飞机30架。以空中客车公司2014年公布的目录价格为参考，A320 NEO约1.028亿美元/架；A321 NEO约1.205亿美元/架（以上为每架飞机的基本价格，包括机身和引擎的价格），70架空中客车A320系列飞机的基本价格合计约77.57亿美元，上述飞机预计自2019年开始交付至2024年交付完成。

要点十五：融资租赁　渤海租赁现有业务均采取了售后回租的模式。渤海租赁的收入来源主要包括租金收入，残值收入，服务收入等。渤海租赁将结合不同区域经济发展特点，量身定制专业的租赁产品和租赁方案，积极推进在市政基础设施租赁，电力设施和设备租赁，交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁等领域的业务空间。

要点十六：皖江金融租赁　　为推动皖江城市带经济结构调整与产业结构优化升级，解决当地中小企业融资瓶颈问题及区域发展不平衡的矛盾，推动皖江地区金融服务产业快速发展及推动皖江地区投融资改革进程，2011年8月，全资子公司渤海租赁16.5亿元合设皖江金融租赁（占55%）。

要点十七：收购海航香港　　2012年6月公司拟通过全资子公司天津渤海以现金和承接海航集团及海航国际总部对海航香港的债务的方式购买海航集团全资子公司海航香港100%股权。此次交易标的资产的最终交易价格确定为243，000万元人民币。支付方式为天津渤海以现金支付164，725.4万元人民币，承接海航集团及海航国际总部对海航香港债务78，274.6万元人民币。海航香港于2006年4月22日成立，名义股本为普通股253，505万港元、优先股23.9万美元，主要负责代理海航集团成员企业在港澳地区的业务、飞机及航材进出口贸易、信息技术服务、融资及投资咨询服务等。2011年实现归属于母公司所有者的净利润13，797.8万元人民币，2012年预计实现归属于母公司所有者的净利润13，130.7万元人民币。此次交易完成后，公司将成为国内第一家从事国际飞机租赁业务的上市公司，资产规模将超过200亿元，拓展了公司的业务范围，扩大了公司资产规模，增强了公司的资本实力，提高了公司在租赁行业的地位和竞争力。

要点十八：股东回报规划　　2012年8月，公司制定未来三年（2012-2014）股东回报规划。未来三年内，在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在盈利、现金流能满足正常生产经营和长期发展的前提下，积极推行现金分配方式。在满足现金分红条件时，未来三年公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

要点十九：股权激励　　2014年5月，公司拟向公司及子公司经营管理团队、部门级管理干部、业务骨干人员共41人，授予1670万份股票期权，占公司总股本的0.9412%，行权价格为7.96元。公司股票将于5月30日复牌。考核条件为：以2013年净利润为固定基数，2014年至2016年净利润增长率分别不低于74%、117%和182%，加权平均净资产收益率分别不低于10%、11%和12%。

要点二十：募资160亿元加码主业　2015年4月19日发布定增预案，公司拟以12.23元/股，合计非公开发行不超过13.08亿股，募集资金总额不超过160亿元。根据方案，公司此次募集资金拟用于增资HKAC开展飞机租赁业务（80亿元）;增资天津渤海开展租赁业务（33.93亿元）;偿还所欠GSCII债务（26.07亿元）及偿还所欠Seaco SRL债务并增资Seaco SRL开展集装箱租赁业务（20亿元）。2015年12月，证监会核准公司以6.07元/股定增不超26.36亿股募资不超160亿元加码主业，其中，80亿元用于增资HKAC开展飞机租赁业务，33.93亿元用于增资天津渤海开展租赁业务。发行对象中，公司控股股东海航资本拟出资32亿元认购5.27亿股;深圳兴航拟出资32亿元认购5.27亿股;天津通万拟出资16亿元认购2.64亿股。

要点二十一：受让联讯证券股权 延伸拓展公司产业链　　2015年5月14日公告，公司拟以每股2元受让美兰机场持有的1.12亿股股联讯证券股权，占其总股本3.57%，转让总价为22330万元。公司实际控制人海航集团有限公司是美兰机场的重要股东。

要点二十二：定向增发获得批准　2015年12月2日晚间公告称，中国证监会发行审核委员会于12月2日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行申请获得通过。根据方案，渤海租赁拟以6.07元/股非公开发行不超过26.36亿股，募集资金总额不超过160亿元，用于开拓公司飞机租赁业务、集装箱租赁业务、境内融资租赁业务、偿还所欠GSCII债务及Seaco SRL债务。其中，公司大股东海航资本及其一致行动人深圳兴航、天津通万拟合计出资80亿元认购半数定增股份;其余认购方包括中加基金管理的中加邮储1号、中信建投基金管理的中信建投定增11号、广州城投、西藏瑞华、上海贝御等。

要点二十三：参股渤海人寿　2015年10月，公司拟出资11.6亿元人民币参与渤海人寿的增资计划，增资价格为1元/股，本次增资完成后渤海人寿注册资本将增加至58亿元。总股本变更为58亿股，其中，渤海租赁持有渤海人寿11.6亿股，占增资后总股本的20%，成为渤海人寿第一大股东。2016年1月15日公告，公司拟以28.4亿元对渤海人寿增资，增资价格1元/股。本次增资完成后，公司将持有渤海人寿40亿股，占渤海人寿增资后总股本的20%，仍为渤海人寿第一大股东。

要点二十四：布局互联网金融　2016年1月，公司拟出资3亿元对聚宝科技投资（占聚宝科技总股本的12%）。本次投资完成后，聚宝科技注册资本将增加至25亿元，总股本增加至25亿股。聚宝科技经营基础软件开发、应用软件开发、软件推广及咨询;从事广告业务;网上经营贸易。截止2015年9月30日，净资产3150.31万元。公司本次以自有资金投资聚宝科技，有利于加快公司在互联网金融领域的战略布局，实现公司租赁业务与互联网金融业务的有效协同。

要点二十五：股东回报规划　公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的内容：在满足现金分红条件时，未来三年公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

要点二十六：参股券商　公司初始投资金额22355万元，持有联讯证券数量为11165万股股份，占该公司股权比例为3.57%;截至2015年6月末，期末账面值为22355万元。2016年报披露，公司持有联讯证券的期末账面价值为22355.12万元。