联创电子_联创电子股东大会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

(1)现场会议时间：2017年5月16日(星期二)下午14：30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室;

3、召集人：公司董事会;

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式;

5、会议主持人：韩盛龙先生;

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份数股207,506,237，占公司股份总数的35.6475%。其中：

1、现场会议情况

通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份161,021,690股，占公司总股份的27.6619%;

2、网络投票情况

通过网络投票的股东9人，代表股份46,484,547股，占公司总股份的7.9856%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份3,251,300股，占公司总股份的0.5585%。

公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

(一)审议通过了关于符合向合格投资者公开发行公司债券的议案。

表决结果：同意207,506,237股，占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意3,251,300股，占出席会议中小股东有表决权股份数的100%;反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

(二)逐项审议并通过了关于以公开方式向合格投资者发行公司债券的议案。

根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，同意公司向合格投资者公开发行面值不超过6.3亿元的公司债券(以下简称"本次公开发行")，本次公开发行公司债券的方案如下：

1、发行债券的数量;

本次公开发行的公司债券面值总额不超过6.3亿元(含6.3亿元)人民币(以中国证监会最终核准的额度为准)。

2、发行方式;

本次公开发行公司债券在获得中国证监会核准后，以一期或分期形式在中国境内面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

3、债券期限;

本次公开发行的公司债券期限不超过5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况及公司资金需求情况确定。

4、募集资金的用途;

本次募集资金用于偿还公司借款及补充流动资金等符合国家法律、法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

5、票面金额和发行价格;

本次公开发行的债券每张面值人民币100元，按面值平价发行。

6、债券利率;

本次公开发行公司债券的利率以询价或公开招标等市场化方式确定。

7、还本付息方式;

本次公开发行公司债券的还本付息方式结合发行时的具体情况确定。

8、回售或赎回条款;

本次公开发行是否涉及回售或赎回条款及相关条款内容由股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次公司债券的募集说明书中予以披露。

9、偿债保障措施;

公司最近三年资信情况良好。股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：1、不向股东分配利润;2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。

10、债券的上市安排;

本次公开发行的公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公开发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。股东大会授权公司董事会在中国证监会核准发行后，根据深圳证券交易所的规定办理本次公司债券上市交易事宜。

11、承销方式;

本次公开发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

12、决议的有效期;

本次公开发行公司债券相关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

(三)审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案。

五、法律意见书的结论性意见

本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、陈宽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的联创电子(17.530,0.16,0.92%)科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。

2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董事会

2017年5月16日