神州长城公司介绍：

　　公司是一家综合性建筑施工企业，主营业务为建筑装饰工程设计与施工及建筑相关工程施工。公司建筑施工业务主要包括海外工程承包和国内建筑装饰、机电安装、幕墙设计与施工。近年来，随着公司海外市场开拓力度的加大，海外项目的数量和规模不断提高，海外业务增长强劲。2015年，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司在中国建筑装饰行业百强企业中排名第八位，其参建的“甘肃会展中心建筑群项目五星级酒店”工程荣获2014~2015年度中国建设工程鲁班奖。

　　神州长城经营范围：

　　工程设计与施工，基础设施投资，新能源建设与投资，医疗投资，生命技术研究开发，装备制造，防务装备，金融投资，房地产开发。（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

　　神州长城基本资料： 

　　1.总体经营情况概述2016年，是我国“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年。尽管世界经济增长依然缓慢，但是在积极的财政政策、适应性的货币政策和房地产政策的作用下，我国经济已经呈现出持续筑底后的企稳回升迹象，在经济增长新常态的背景下，公司坚定不移地践行“走出去”的发展构想，紧跟国家“一带一路”战略，抢抓机遇，主动出去，不断加大“一带一路”沿线国家和地区的业务拓展力度，同时谋求与国内外知名企业开展合作，发挥各自优势，不断拓展双方的合作领域。2016年，公司海外新中标和新签订单金额突破270亿元人民币，充足的订单为公司未来几年经营业绩的提升提供了坚实保障。2016年，我国继续大力推进PPP项目建设，在2015年度出台了《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》基础上，进一步颁布了《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化相关工作的通知》等文件，大力推进PPP项目建设，国内PPP业务持续升温，基建投资回暖。公司审时度势，通过对同行业企业的收购兼并，完善了建筑施工资质，国内业务取得有效延伸和发展，已经由过去装饰装修为主成功转型升级为具备建筑总承包能力的综合建筑服务商，进一步提高了公司的核心竞争力和综合实力。2016年，在医疗投资领域，公司完成了对武汉商职医院有限责任公司（以下简称“武汉商职医院”）的收购工作。医院PPP业务取得良好开端，先后中标河南鹿邑医院迁建项目、贵州钟山凉都红桥三甲医院项目、会昌县人民医院整体搬迁PPP项目、灵宝市第一人民医院建设PPP项目等，以上项目的签署和实施为公司未来业绩提供了有力支撑。基于对国内外建筑施工市场和医疗健康行业的现状分析及未来发展前景的研判，公司将继续强化“一带一路”的工程承包业务，加强国内医疗健康产业与PPP业务的投资力度，不断提升企业管理水平，继续完善升级公司现有资质，大力拓展海外市场，积极参与国内基础设施PPP项目，促进更多项目落地实施，保持国内外业务的协调稳定发展，不断提升公司盈利水平。2016年公司实现营业收入46.65亿元，比上年同期增长16.32%;实现营业利润5.56亿元，比上年同期增长28.99%;实现归属于母公司的净利润4.74亿元，比上年同期增长36.64%。

　　2.2016年，公司开展的主要工作如下：

　　（1）国内建筑业务完善了施工资质，延长了产业链条2016年，传统装饰装修业务仍是国内业务收入的主要来源，为更好地拓展国内业务范围，延长产业链条，公司全资收购了四川鼎汇建筑工程有限公司（现更名为神州长城西南建设工程有限公司）、以增资扩股方式控股四川浩耀建筑工程有限公司（现更名为神州长城建业工程有限公司），完善了国内建筑业务施工资质，使得公司国内施工能力由过去装饰装修、机电安装延伸到目前的房屋建筑、市政公用、公路、水利水电、石油化工、电力工程等各类别、各领域，极大地拓展了公司业务范围，增强了公司市场竞争力和影响力，为提高公司盈利能力和经营业绩打下了良好基础。

　　（2）海外市场业务拓展取得良好效果2016年，依靠国家“一带一路”政策的大力推进，借助公司在海外建筑施工中获得的良好口碑，和丰富的营销施工经验，通过公司积极努力，海外业务取得较快增长。先后中标印尼、阿尔及利亚、缅甸、刚果（布）、老挝、柬埔寨等多个国家和地区的大额订单，当年累计订单金额超过270亿元。经过几年的不懈努力和精心培育，公司海外业务发展已经驶入快车道，以上订单的签订，为公司未来几年的业绩提供了有力保障。

　　（3）医疗健康产业取得良好开局2016年，公司医疗健康产业开局良好，完成了对武汉商职医院的全资收购，先后中标河南鹿邑医院迁建项目、贵州钟山凉都红桥三甲医院项目、会昌县人民医院整体搬迁PPP项目、灵宝市第一人民医院建设PPP项目等多个医院PPP项目。培养锻炼了专业的医疗管理和营销团队。

　　（4）唯才是举，吸引人才企业的竞争归根结底是人才的竞争，公司坚持“以人为本，唯才是举”的人才观，高度重视人力资源的开发和优化配置。根据公司业务发展规划，不断加强内部人才培养和外部人才引进。不断提高公司技术团队与管理团队的人员素质和业务水平，为各类人才提供良好发展平台，通过完善人才培养机制、绩效考核与奖惩评价机制等培养、吸引人才，留住人才，为企业的持续健康发展做好人才储备。

　　（5）规范公司制度，提升管理水平2016年，公司根据自身实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》等一系列制度进行了修订和完善，法人治理结构得到进一步健全，基本建立了较为科学、严谨的企业管理和内部控制体系，形成公司、子（分）公司、具体业务项目等多层面的较为完善的管理制度和内控规范，提升了企业经营管理水平和风险防范能力。为各项工作有条不紊地开展提供了坚实的制度保障，有效提升了公司的管理水平，降低了企业经营风险。

　　（6）启动非公开发行股票，增强公司资本实力作为一家快速发展的建筑施工企业，公司对流动资金的需求较高，为解决公司经营发展中对资金的需求，降低公司资产负债率、优化资本结构、增强公司资本实力，公司拟通过非公开发行股票的方式向包括神州长城（北京）投资有限公司、北京安本医疗投资控股有限公司、郑积华先生发行股票，募集资金25亿元人民币，2017年2月16日，公司召开董事会，审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，将募集资金总额调整为9亿元人民币。目前公司非公开发行A股股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，本次非公开发行股票募集资金将用于补充流动资金及偿还银行借款，将为公司业务发展提供资金支持，进一步提升公司综合竞争力。

　　神州长城核心题材：

　　要点一：所属板块　AB股 PPP模式 大订单 广东板块 基金重仓 深股通 深圳特区 装修装饰

　　要点二：经营范围　工程设计与施工，基础设施投资，新能源建设与投资，医疗投资，生命技术研究开发，装备制造，防务装备，金融投资，房地产开发。（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

　　要点三：工程施工　公司是一家综合性建筑施工企业，主营业务为建筑装饰工程设计与施工及建筑相关工程施工。公司建筑施工业务主要包括海外工程承包和国内建筑装饰、机电安装、幕墙设计与施工。近年来，随着公司海外市场开拓力度的加大，海外项目的数量和规模不断提高，海外业务增长强劲。

　　要点四：建筑装饰行业　2015年，国际、国内经济形势依然错综复杂，世界经济依旧低迷，我国经济发展进入调结构、稳增长、产业转型升级的新常态。国内建筑装饰行业受房地产市场低迷影响，增长放缓。

　　要点五：一体化服务优势　公司拥有国家建筑装饰装修工程设计与施工、机电设备安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包等三项壹级资质，同时还拥有对外承包工程经营资格。神州长城拥有的较齐备的设计及施工资质，使神州长城能够为客户提供装饰、机电安装和幕墙全产业链的施工与设计一体化服务。具有土建、机电、精装修、幕墙消防等全产业一 体化施工经验和项目管理能力，可独立完成建筑工程项目的全程实施。公司在建筑工程领域能够形成合力优势，可合理化安排项目采购、用工、施工计划，优化项目进度，有效缩短工期，降低项目整体成本，实现项目利益的最大化。

　　要点六：预中标河南扶沟县PPP项目　2017年5月10日公告，河南省扶沟县住房和城乡规划建设局10日在河南省政府采购网发布了《扶沟县全民健身中心建设项目（二期）竞争性磋商采购结果预成交公示》，确定公司预中标“扶沟县全民健身中心建设项目（二期）”，公司为第一成交候选人，总成交金额为20，958.64万元。该项目预计合作周期共计15年，其中建设期为2年，运营期为13年，合理利润率6.85%。

　　要点七：预中标6.5亿元PPP项目　2017年4月5日公告，4月1日，河南省扶沟县住房和城乡规划建设局在周口市采购网《河南省政府采购网》《中国采购与招标网》《河南采购招标综合网》发布了《扶沟县住房和城乡规划建设局扶沟县高铁片区基础设施PPP项目成交公告》，确定公司与神州西南（公司全资子公司神州长城国际工程有限公司的全资子公司）作为联合体预中标“扶沟县高铁片区基础设施PPP项目”，公司与神州西南联合体为第一成交候选人，总成交金额为65，253.21万元。本预成交结果公示期为五个工作日。

　　要点八：中标近7亿元海外项目　2017年3月7日公告，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司中标斯里兰卡“都喜天丽海滨公寓一、二、三期，中标总金额合计约 9，814.72 万美元（折合人民币6.77亿元，含增值税）。

　　要点九：拟定增募资25亿元补血偿债　2016年7月8日晚间公司发布定增预案，公司拟以10.41元/股向神州长城投资（北京）有限公司、北京安本医疗投资控股有限公司、郑积华共3名对象非公开发行不超过2.40亿股，募集资金总额不超过25亿元，拟用于补充流动资金及偿还银行借款。方案显示，神州长城投资（北京）有限公司为上市公司实际控制人陈略的一致行动人，拟认购金额为12.5亿元。此外，北京安本医疗投资控股有限公司、自然人郑积华拟分别认购10亿元、2.5亿元，其与上市公司均不存在关联关系。此次发行完成后，陈略及其一致行动人预计对公司持股比例将由37.65%增至39.18%，陈略仍为公司实际控制人。神州长城表示，此次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行借款，可以改善公司资产负债结构，提高营运资金规模，为公司高端酒店装饰业务和住宅精装修业务（面向房地产商）、海外业务和医疗业务的发展打下坚实的基础，扩大公司业务规模，提高公司营业收入、净利润，增强公司未来的持续经营能力。

　　要点十：子公司签署3亿美元海外合同　2016年7月11日公告公司子公司签署重大海外合同。公司近日收到全资子公司神州长城国际工程有限公司（简称“神州国际”）与Banque Congolaise de l’Habitat（简称“BCH”） 签署的《刚果（布）5000 套现代经济适用房项目总承包合同》，合同金额预计 3 亿美元。BCH系由刚果（布）政府控股 83.7%的专业住房银行，主要职责为协助刚果（布）政府解决更多刚果（布）家庭的住房问题。经营情况正常，具备履行本协议的能力。公司称，由于神州国际尚未收到合同预付款，目前BCH和中国金融机构的相关融资协议尚未签订，合同生效时间具有不确定性。该合同签署对公司本年度业绩预计不构成重大影响，合同生效后对未来几年的业绩将产生积极影响。

　　要点十一：重大合同中标2　2016年3月8日午间，神州长城公告，其全资子公司神州长城国际工程有限公司收到PT.Cipta Karya Bersama Lestari公司中标通知书，中标EMERALD CIBUBUR发展项目（以下简称“EMERALD项目”），项目中标金额为人民币314，205，000元（不包含增值税）。公司尚需与PT.Cipta Karya Bersama Lestari公司签署正式合同书。中标项目位于印度尼西亚，茂物市，芝冷西，含1、2 号住宅塔楼，零售商场和停车场。项目开工日期为2016 年5 月1 日，上述项目的履行对公司本年度及未来几年的经营业绩将产生积极影响。

　　要点十二：数码印花　　公司数码印花产业化工程获得深圳市高新技术项目认证。与传统印染业相比，在节能，节水，降耗，环保等方面具有突破性改进，符合国家清洁生产的方向，具有良好的社会效益和环境效益。

　　要点十三：中标柬埔寨综合开发项目　　2016年1月12日晚间公告，公司全资子公司神州国际近日收到豪利珍宝（柬埔寨）有限公司的《中标通知书》，中标后者位于柬埔寨洪森路第14号村庄的拟建55层综合开发项目（PP50），最终中标合同金额为2.85亿美元。此次中标工程金额占公司最近一期经审计的营业收入的16979.32%。

　　要点十四：重大合同中标1　2015年12月10日午间公告披露，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司于 2015年 12 月 9 日与 PDI GLOBAL.LLC | PDI GLOBAL ASIA （M） ASIA.SDN.BHD（以下简称“PDI”） 签署了《科伦坡自由城市中心总承包合同》，合同金额预计 2.5 亿美元。上述项目承包方式为施工总承包，涉及项目的设计、供应、制造、安装和完工。合同工期为42 个月，意向开工日期为 2016 年 3 月 1 日。神州长城表示，该合同的履行对公司本年财务状况没有重大影响，但是对公司未来几年的经营业绩将产生积极影响。

　　要点十五：定增变为装饰行业　　2015年10月公司公告以9.84元/股的价格完成向陈略等17名交易对方发行2.52亿股，收购神州长城100%股权过户。购买其持有的置入资产作价超过置出资产作价部分，另向陈略及慧通2号以同样价格发行6199.19万股募集配套资金不超过6.1亿元，用于开拓海外建筑工程项目所需的高额保函保证金及手续费等相关费用、筹建海外营销网络建设、搭建满足公司发展的第二阶段信息化建设以及为上市公司支付本次交易相关的税费及中介费用。其中陈略拟认购不超过5亿元，慧通2号认购不超过1.1亿元。在置入资产盈利承诺方面，神州长城现任大股东陈略夫妇做出了2015年至2017年神州长城经审计的扣非后的净利润分别不低于3.45亿元、4.38亿元、5.38亿元的承诺。交易完成后，公司主营业务变更为建筑装饰工程设计与施工、机电设备安装工程施工、建筑幕墙工程施工。

　　要点十六：中标缅甸2亿美元建设项目　　2016年1月14日午间公告，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）收到Maha Land Development Co.，Ltd.（玛哈兰地产开发股份有限公司）的《中标通知书》，中标缅甸两个建设项目，分别为“M 塔办公楼项目”和“敏（Min）公寓项目”“M塔办公楼项目”中标金额8000万美元，“敏（Min）公寓项目”中标金额12，000万美元。两个项目中标金额合计2亿美元。本次中标的两个项目开工日期均为2016年1月15日。

　　要点十七：与国药租赁签署战略合作协议　　2016年1月22日午间公告，公司与国药租赁签订了《战略合作框架协议》。框架协议有两大类内容，一方面是国药租赁为公司提供全方位的金融服务，以公司为核心企业，实现服务网络与业务网络的对接；国药租赁依其行业政策并根据公司经营情况为公司核定产业链金融相关授信额度，用于支持公司的项目融资需求。在同等条件下，公司优先选择国药租赁的金融服务。国药租赁为公司产业链金融提供便捷通畅的融资渠道，并对公司就所提供服务的监督、询问和投诉，给予高度重视和迅速妥善处理。另一方面是联合投资开展医疗投资业务。国药租赁通过下属基金管理公司发起医疗产业投资基金。双方合作开展医疗“走出去”战略，国药租赁向其海外合作机构推荐公司建筑工程总承包服务，公司向其海外医疗项目客户推荐国药租赁医疗产业服务，双方加强在“一带一路”沿线国投资、基础设施建设和贸易合作。双方共同探索其他医疗投资领域，通过合资、产业基金等多种形式积极推进互联网医疗、独立医疗中心、精准医疗研发等领域的投资等。通过与国药租赁的合作，能够借助国药租赁的资源和品牌优势，促进公司在医疗工程承包、医疗投资、产业投资基金等领域的市场开发和客户拓展，推动公司医疗工程承包业务和健康医疗投资业务的发展，提升公司健康医疗产业竞争优势。

　　要点十八：参股投资基金　　公司2016年1月18日公告，与北京安杰资产管理股份公司合作以有限合伙形式设立投资基金，总规模不超过30亿元，分期设立，基金存续期限为5年。投资基金聚焦于与医疗产业的企业/项目的投资机会，主要投资/收购医院、医疗体检、医药等领域的优质标的。本次投资基金设立有利于公司快速进入医疗行业，有利于公司更好地采用PPP、BOT等运作模式收购现有医院，投资建设新院等医疗项目、养老项目，有利于将公司对医疗行业的深入理解与专业投资团队和项目渠道有效结合，扩大公司的生态产业链，符合公司长期发展的战略规划，为公司未来发展奠定良好基础。

　　要点十九：员工持股计划　　根据2016年1月8日公司公告，第一期员工持股计划已经通过二级市场完成购买，累计购买833187股（每股44.7578元），占公司总股本的0.1864%，成交总额为3729.16万元。（公司股东大会同意第一期员工持股计划不超过1400万元，出资参加本员工持股计划的员工不超过111人。）本员工持股计划成立后全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众N号集合资产管理计划的次级份额。兴证资管鑫众N号集合资产管理计划份额上限为4200万份，按照不超过2：1的比例设立优先级份额和次级份额，主要投资范围为公司股票。本员工持股计划的存续期为24个月，锁定期为12个月。公司未来计划推出三期员工持股计划，资金总额合计不超过1.5亿元。

　　要点二十：征地补偿　　根据公司2016年1月4日公告，深圳市大鹏新区葵涌办事处对位于深圳市大鹏新区葵涌办事处葵新社区的大鹏新区人民医院建设项目地块及地上建（构）筑物等进行征收，公司被征收土地面积为12124.76平方米，其地上建筑物及附着物为13795.58平方米。公司获得的总补偿款为2631.5万元，本次征收补偿到款后将增加公司2016年度净收益约2600多万元。

　　要点二十一：对外投资　　公司2015年12月18日公告，公司与四川佳乐达成协议，共同出资设立神州佳乐医疗投资管理有限责任公司，公司出资额为3250万元，占65％股份；四川佳乐公司出资额为1750万元，占35%股份。通过成立神州佳乐医疗投资管理有限责任公司，公司将进入医疗行业，符合公司长期发展的战略规划，为公司未来发展奠定良好基础。本次投资的资金来源为公司自有资金。