深天地A公司介绍：

　　公司是全国唯一一家从事商品混凝土生产经营的上市公司，也是国内最早从事商品混凝土业务的企业。公司混凝土及碎石产品主要在深圳地区销售，其中混凝土产量在深圳市的市场占有率达20%，在深圳同行业名列榜首，碎石生产量及储量为深圳第一。公司还涉足房地产开发经营、物业管理、宾馆经营、仓储业务等业务。

　　深天地A经营范围：

　　商品混凝土及其原材料的生产、销售（具体生产场地执照另行申办）;水泥制品的生产、销售（具体生产场地执照另行申办）;在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发;物流服务;普通货运，货物专用运输（罐式）（道路运输经营许可证有效期至2014年12月31）;机电设备维修;物业管理;投资兴办实业（具体项目另行申报）;国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）;经营进出口业务（按深府办函［1994］278号文执行）。

　　深天地A基本资料：

　　深天地A经营评述：

　　本报告期，公司实现营业收入100，996万元，比去年同期减少2.68%;实现营业利润1，920万元，比去年同期减少63.71%;实现利润总额2，175万元，比去年同期减少49.35%;实现归属于上市公司股东的净利润995万元，比去年同期减少62.78%。本报告期，公司营业收入同比略降，主要是因为公司混凝土业受生产场站搬迁影响产品销量同比减少，以及受市场影响产品单位售价同比下降，营业收入同比减少11，000万元，而公司房地产业受连云港“天地国际公馆”房地产项目销量增长的影响，确认营业收入同比增加8，533万元。本报告期，虽然公司房地产业受营业收入增加的影响创利水平同比有所增加，但公司混凝土业受营业收入及产品毛利率水平均有所下降的影响，实现的营业利润、利润总额以及净利润同比下降幅度较大，使得公司整体营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润同比下降。

　　深天地A核心题材：

　　要点一：所属板块　广东板块 健康中国 前海概念 深圳特区 水泥建材 医疗器械

　　要点二：经营范围　商品混凝土及其原材料的生产、销售（具体生产场地执照另行申办）;水泥制品的生产、销售（具体生产场地执照另行申办）;在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发;物流服务;普通货运，货物专用运输（罐式）（道路运输经营许可证有效期至2014年12月31）;机电设备维修;物业管理;投资兴办实业（具体项目另行申报）;国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）;经营进出口业务（按深府办函［1994］278号文执行）。

　　要点三：混凝土业和房地产业　公司是全国第一家以商品混凝土为主业的上市公司，主要业务涉及商品混凝土、房地产开发及物业管 理等，目前业务已扩展至湖南、陕西、江苏等地。公司在深圳和湖南均建有专业商品混凝土生产基地，可 生产各种强度等级的普通混凝土和特种混凝土以及预拌砂浆，其中在预拌砂浆技术方面位居领先地位。长 期以来，为深圳许多重点工程、地标建筑提供了大量优质商品混凝土，产品已覆盖整个深圳市，进入湖南 株洲市场后，为当地的重点和样板工程提供了优质混凝土。市场占有率居深圳、株洲地区前列。天地集团房地产开发拥有20余年历史，曾开发建设了松园南小区、天地大厦、天地峰景园、天地碧岭居、天地时代广场、天地国际公馆等项目，在项目策划、工程管理、营销推广方面形成了一套先进的理念和方法，积累了丰富的房地产项目开发管理经验，取得了骄人业绩，成为天地集团持续创收获利的支柱行业。

　　要点四：水泥行业和房地产业　报告期内房地产行业整体下滑，受行业产能过剩影响，市场竞争进一步加剧，原材料价格波动，企业 的经营压力依然较大。面对困难，公司混凝土产业在巩固产销规模的基础上，继续深化目标成本管理、加 强目标成本责任考核，通过技术改造、更新车辆等设备提升产能。报告期内，公司房地产业积极推进各项工作，从进度看，尽管项目均有所延后，但经过克服各种困难和干扰因素，重点项目总体基本可控。

　　要点五：生产优势　从事商品混凝土三十多年，已经在混凝土技术研发、生产管理上形成了较强的竞争优势，在混凝 土行业中树立了天地集团的良好品牌。

　　要点六：人才优势　经过多年的发展，形成了在技术、管理和销售上具有丰富经验的管理队伍，通过积极的绩效考核 巩固了中高层管理队伍，形成了健康的人才梯队。

　　要点七：技术优势　通过收购、新建、技术改造等措施提升产能，通过新购、更新运输车辆等提升企业的运输能力， 不断提高企业生产装备的竞争力。

　　要点八：定增并购进入互联网医疗业务　 2016年4月18日公告称， 深天地A拟以20.55元/股非公开发行不超过2.14亿股，并支付现金11亿元，合计作价55亿元收购友德医、赢医通各100%股权;同时拟以20.55元/股非公开发行股份募集配套资金不超过55亿元，其中公司第一大股东关联方华旗瑞吉拟认购28.31亿元。交易完成后，姜洪文、赵诚将成为公司实际控制人，此次交易不构成借壳上市。友德医专业从事互联网医疗信息平台开发，其搭建了“医疗机构与患者”之间的网络医院平台，满足患者通过互联网问诊的需求，并为会员提供线上健康管理服务;赢医通主营业务是为友德医会员提供线下体检服务和线下健康管理服务，为网络医院合作伙伴提供药品统购服务等。根据业绩承诺，标的资产2016年至2021年合计承诺扣非净利润分别不低于4亿元、5.2亿元、6.76亿元、8.11亿元、9.73亿元和11.68亿元。通过本次交易，向公司注入发展前景广阔的互联网医疗业务，有助于实现上市公司主营业务的转型，实现上市公司主营业务多元化发展。

　　要点九：项目投资　根据公司2015年11月19日公告，公司拟出资300万元（占30%）与北京乾坤合德资产管理有限公司以有限责任公司形式共同设立产业投资基金管理公司。由管理公司募集设立西藏天地合德产业投资基金（有限合伙），天地合德基金的目标规模为10亿元（首期规模为5亿元），管理公司作为天地合德基金的普通合伙人出资500万元。天地合德基金将围绕以新能源、节能环保、医药或其他符合深天地发展战略等产业为主要投资领域。协议双方共同承诺，天地合德基金投资的项目可以在双方认为适当的时候由公司优先进行收购。公司通过对外投资放大公司投资能力，为公司未来发展储备更多并购标的，进一步提高公司的竞争力和盈利能力。

　　要点十：股权转让　根据公司2015年9月19日公告，控股股东东部集团将其所持有的公司15.13%股份，共计2100万股转让给华旗同德。股权转让后，华旗同德将持有公司15.13%的股权，成为公司第一大股东，可能会导致公司实际控制人变更。华旗同德表示看好公司长期投资价值，本次交易完成后，华旗同德计划凭借上市公司平台，引入优质资产，对上市公司资产及业务作出适当且必要的整合。

　　要点十一：并购转型互联网医疗　2016年2月16日晚间发布重组预案，公司拟以20.55元/股非公开发行不超过2.14亿股，并支付现金11亿元，合计作价55亿元收购友德医、赢医通100%股权;同时拟以20.55元/股非公开发行股份募集配套资金不超过55亿元，其中公司第一大股东关联方华旗瑞吉拟认购28.31亿元。友德医100%股权预估值为21.05亿元，交易作价为20亿元。据介绍，友德医专业从事互联网医疗信息平台开发，其搭建了“医疗机构与患者”之间的网络医院平台，满足患者通过互联网问诊的需求，合作医院的执业医师可直接通过网络医院平台为患者开具处方单和检验检查单，同时为会员提供线上健康管理服务。赢医通100%股权预估值为35.19亿元，整体交易作价金额为35亿元，其主营业务是为友德医会员提供线下体检服务和线下健康管理服务，为网络医院合作伙伴提供药品统购服务，根据合作医院的执业医师通过网络医院平台为患者开具的检验检查单组织医疗机构开展检验检查服务，并及时将相关体检结果和检验检查结果上传到网络医院平台。友德医承诺2016年至2021年实现的扣非净利润分别不低于1.45亿元、1.89亿元、2.46亿元、2.95亿元、3.54亿元和4.25亿元;同时赢医通承诺2016年至2021年实现的扣非净利润分别不低于2.55亿元、3.31亿元、4.30亿元、5.16亿元、6.19亿元和7.43亿元。 通过此次交易，向上市公司注入发展前景广阔的互联网医疗业务，有助于实现上市公司主营业务的转型，实现上市公司主营业务多元化发展。同时，标的企业具备较强的盈利能力，有助于改善上市公司的经营状况，增强上市公司持续盈利能力和发展潜力，提高上市公司的资产质量和盈利能力。

　　要点十二：股东背景　　大股东实力雄厚，深圳市东部开发有限公司是深圳市属一类国有独资有限责任公司，集团总资产为19.56亿元，净资产7.55亿元，主营建筑施工，房地产开发。其为深圳市建设投资控股公司持有100％股权的国有独资公司。

　　要点十三：深圳工业用地　　公司目前现有南山区西丽红花岭工业用地（土地使用权面积为21790.3平方米），南山区西丽茶光路深秦工业用地（土地使用权面积为15001.8平方米），南山区西丽茶光路良材工业用地（土地使用权面积为15004.1平方米），上述工业用地土地使用权归我公司所有，产权明晰。