中海油拟回A募资350亿启动回A发行不超26亿新股

来源：长江商报时间：2021-09-28 10:33:27

A股又将迎来“巨无霸”企业。9月26日，中国海洋石油(中海油，0883.HK)披露回A消息，计划公开发行新股不超过26亿股并在上交所主板上市，募集资金350亿元投入到多个油田气田项目中。

随着接下来顺利在A股IPO并上市，中海油将成为继中国石化、中国石油之后，“三桶油”中最后一家A股上市公司，“三桶油”将全部实现A+H同步上市。

长江商报记者注意到，随着经济持续复苏，国际油价波动回升，今年上半年“三桶油”都取得了不错的经济效益。其中，中国石化和中国石油顺利扭亏，中海油不仅是“三桶油”中去年同期唯一没有出现亏损的企业，且今年上半年净利润达到333.26亿元，同比增长221%，其油气净产量创历史新高，达2.78亿桶油当量(标准油)。

中海油也一直保持稳定的分红比例。中期报告中，中海油计划每股派现0.3港元，合计派现133.94亿港元，折合人民币111.13亿元，占当期净利润的比例为33.35%。

启动回A发行不超26亿新股

9月26日晚间，中海油在港交所宣布，公司拟进行人民币股份发行，并在上交所主板上市。公司此次发行全部为新股，建议首次发行不超过26亿股人民币股份，占截至公告披露日公司总股本的5.82%，以及发行完成后公司经扩大股本的5.5%。

公告显示，中海油此次将通过A股IPO募集资金总额不超过350亿元，分别投入到圭亚那Payara油田、流花11-1/4-1油田、陆丰油田、陵水17-2气田等多个项目，其余不超过50亿元用于补充流动资金。

长江商报记者注意到，早在一个月前，中海油方面就曾公开透露回A计划。8月19日的中期业绩新闻发布会中，中海油首席执行官徐可强就表示，中海油是红筹股，目前回到A股上市仍有政策限制;将会密切关注政策变化，如果政策有条件，将努力实现回A计划。

资料显示，中海油于1999年8月在香港注册成立，2001年2月先后在纽约证券交易所和香港联合交易所股票上市。

中海油与中国石化、中国石油并称“三桶油”，不过中国石化和中国石油早已分别在2001年8月和2007年11月相继回A。随着接下来顺利回A，A股市场也将再次迎来巨无霸企业，“三桶油”将齐聚A股，均实现A+H两地上市。

值得一提的是，从首发募资规模上来看，此前中国石化和中国石油A股首发募集资金118.16亿元、668亿元。其中，中国石油募资规模在A股市场中仅次于农业银行。中海油此次计划募资350亿元，其募资规模在A股已上市企业中排名第十。

披露回A消息之后，昨日中海油H股高开，尾盘报收8.48港元/股，涨幅5.08%，总市值3786亿港元，折合人民币3142.7亿元。另外两桶油中，中国石油和中国石化H股股价分别为每股3.85港元、3.86港元，总市值7046亿港元、4673亿港元，A股股价每股6.21元、4.46元，总市值1.14万亿元、5400亿元。

油气净产量创新高推动新能源发展

今年以来，随着经济的复苏，国际油价波动回升，“三桶油”实现了较好的经济效益。

数据显示，今年上半年，中海油实现收入1102.33亿元，同比增长47.84%;净利润333.26亿元，同比增长221%。

同期，中国石化和中国石油分别实现营业收入1.26万亿元、1.2万亿元，净利润391.53亿元、530.36亿元，同比均扭亏为盈。其中，中国石油今年上半年实现的净利润，不仅创了近7年同期新高，且高于2015年以来的年度净利润。

而中海油也是“三桶油”中唯一一家在疫情期间未亏损的公司。去年上半年，中海油实现净利润103.83亿元，中国石化和中国石油分别亏损230.01亿元、299.86亿元。

据中海油披露，今年上半年，公司油气净产量创历史新高，达2.78亿桶油当量(标准油)。其中，中国净产量为1.93亿桶油当量，同比上升10.8%;海外净产量为8540万桶油当量，同比上升1.7%。

长江商报记者注意到，亮眼的经营业绩背后，离不开公司持续稳步推进科技攻关和低碳发展。

今年上半年，由中海油自主研发的服务于陵水17-2气田开发的全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”能源站成功投产，突破多项关键核心创新，标志着公司已具备1500米超深水自营勘测开发能力。

“我们积极落实低碳发展，成立新能源部，推动新能源业务与油气业务同步协调发展;稳步推进岸电工程，提高了油气低碳生产水平。”中海油董事长汪东进表示。

汪东进介绍，“十四五”期间中海油在新能源业务的投资规模在5%至10%之间，如果按照一年总投资1000亿元来算的话，新能源业务每年投资规模在50亿元至100亿元。

基于较强的经营实力，中海油近年来一直保持稳定的分红回馈股东。仅在今年中期，中海油就计划每股派现0.3港元(含税)，分红金额合计约为133.94亿港元，折合人民币111.13亿元，占当期净利润的比例为33.35%。上年同期，公司实施现金分红81.57亿港元。

(长江商报消息●长江商报记者蔡嘉)