重点聚焦!2900亿巨头封板！外资狂扫330亿 主力押中大牛股(名单)

今日(7月4日)大盘全天震荡走高，创业板指领涨，上证指数重新站上3400点，2500多只个股上涨，两市成交额11304亿，较上个交易日放量791亿。

2900亿硅料龙头封板

(资料图片)

上礼拜市场还在热议，光伏这波始于硅料的涨价潮，今日市场终于给出了反应，硅料龙头通威股份收盘封板，股价创出了历史新高。

近日通威股份接连传出大单消息。上周五双良节能、美科硅能源等两家下游企业接连与通威签订多晶硅采购协议，预计采购金额分别为560亿元与644.1亿元。

值得注意的是，这也是今年通威股份斩获的第四及第五份供应长单。有人算了一笔账，五份长单预计销售额已超2500亿元，这是什么概念呢，通威最新总市值才2900亿元，相当于今年刚过半，通威新签长单金额几乎可以再造一个通威。

今日晚间通威也给出了靓丽的半年度业绩预告，预计归母净利120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%；预计扣非净利为120亿元-125亿元，同比增长300.73%-317.42%，那么动态估值料进一步下降。

此轮光伏涨价潮，始于硅料，然后环环相扣，逐步往下游传导。

据有色金属工业协会硅业分会官网披露，6.29日当周国内单晶复投料价格区间在28.5万~29.0万元/吨，成交均价为28.63万元/吨，周环比涨幅为4.83%；单晶致密料价格区间在28.3万~28.8万元/吨，成交均价为28.42万元/吨，周环比涨幅为5.10%。

(来源：有色金属工业协会硅业分会)

硅业分会预测，临近月底，正值7月份长单集中签订期，而现阶段硅料企业陆续检修，硅片扩产产能等米下锅，多晶硅供不应求的局面比往月更甚，因此预计短期内硅料价格走势难有逆转。

主力资金：增仓16股 21亿押中通威股份

东方财富Choice数据显示，自今年4月27日反弹以来，主力资金合计净买入16只光伏设备(申万2级)个股，总净买额超80亿元。

具体到个股来看，主力净买入最多的是通威股份，净买额超21亿元；排名第二的是昱能科技，主力净买额超8.7亿元。

隆基绿能、TCL中环、固德威、晶盛机电、上机数控、迈为股份、阳光电源、宇邦新材等个股主力净买额在7.8亿元至2亿元之间。

北向资金：狂买330亿最爱隆基绿能

东方财富Choice数据显示，自今年4月27日反弹以来，北向资金合计增持17只光伏设备(申万2级)个股，总金额超330亿元。

具体到个股来看，北向增持最多的是隆基绿能，金额180亿元；排名第二的是通威股份，增持金额超36亿元。

迈为股份、TCL中环、福斯特、晶澳科技、锦浪科技等个股北向增持金额在19亿元至10亿元之间。

固德威、捷佳伟创、阳光电源、天合光能、上机数控、福莱特等个股北向增持金额在8.2亿元至2.8亿元间不等。

光伏涨价潮还能否延续？

综合分析看，这与高油价带来的海外光伏需求大增有关。2022年以来，以原油和天然气为主导的能源类商品价格大幅波动，国际原油价格持续在100美元/桶上方运行。而在本轮油价破百前，历史上仅有2008年和2011年两次油价破百。

中钢经济研究院首席研究员胡麒牧表示，在国际原油价格不断飙升并处于历史高位的大背景下，光伏产业对于传统原油能源产业及下游行业的替代速度会加快。

协鑫集成执行总裁张坤表示，“区别于中国市场的固定电价制，欧洲的电价是浮动的，高油气价格下的高电价对于今年甚至未来的两三年欧洲市场新能源的装机量来说都是重大‘利好’的信号。”

有分析指出，欧洲采用浮动式电价，叠加主流装机需求是户用分布式光伏，因此对组件的涨价不太敏感。

中金公司研究显示，LevelTenEnegy平台上统计的欧洲主要各国光伏PPA投标电价在1Q21-1Q22期间显著上涨。

中信证券表示，欧洲当前发电成本高企，因此装机端对组件价格接受度较高，预计7-8月部分项目开始拉动，组件价格有望继续上调，在全球光伏装机需求量冲高的情况下，国内出口的光伏组件有望实现量价齐升。

（文章来源：东方财富研究中心）