天天动态:爱司凯重组折戟 金云科技借壳上市梦碎

曾被市场看作是“创业板借壳第一股”的爱司凯（300521），在借壳式重组筹划逾两年后，最终宣告重组失败。7月10日晚间，爱司凯发布公告称，公司决定终止购买鹏城金云科技有限公司（以下简称“金云科技”）100%股权并募集配套资金事项，这也意味着金云科技借壳上市梦碎。

终止收购金云科技100%股权

筹划逾两年，期间一度按下“暂停键”，爱司凯重组事项最终还是以失败告终。

【资料图】

7月10日晚间，爱司凯发布公告称，公司决定终止拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买金云科技100%股权，并募集配套资金事项。

爱司凯指出，2021年11月，公司拟对交易方案进行重大调整，故撤回了发行股份购买资产事项申请文件，并继续与交易对手就交易方案调整进行友好协商，但最终交易各相关方无法达成一致意见。

爱司凯进一步表示，考虑到本次重大资产重组事项自筹划以来，市场环境较本次重组筹划之初发生了较大变化，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，交易各方一致同意并共同决定终止本次交易事项。

据了解，本次重组筹划始于2020年5月，至今已过去了两年多的时间。若本次重组能够顺利实施，爱司凯也将易主。本次交易的交易对方将成为爱司凯股东，爱司凯的控股股东将变更为新余德坤投资合伙企业（有限合伙）、DT CTP、德同（上海）股权投资管理有限公司〔以下简称“德同（上海）”〕，实际控制人变更为邵俊、田立新、汪莉、张孝义。不过，随着本次重组终止，上述易主的情形也将不会发生。

投融资专家许小恒表示，筹划重大资产重组的时间长达两年多的上市公司比较罕见，一般筹划时间越长，因产业、行业及市场环境等因素发生了较大变化而终止的风险就越高。

针对公司相关问题，北京商报记者致电爱司凯董秘办公室进行采访，不过对方电话并未有人接听。

金云科技借壳梦碎

值得注意的是，本次重组涉及到重组上市，随着本次重组终止，也意味着金云科技借壳上市的愿景落空。

具体来看，根据爱司凯披露的交易预案，本次交易分为四个部分，首先，爱司凯在扣除部分现金后将其依法持有的剩余全部资产、负债及业务，与交易对方持有的金云科技100%股权中的等值部分进行资产置换；其次，爱司凯控股股东以1.14亿元的价格将爱司凯8.52%股权转让给德同（上海）；再次，爱司凯拟以非公开发行股份、支付现金的方式向交易对方支付拟置入资产与拟置出资产的差额部分，其中，发行股份与支付现金的金额占比各为50%；最后，爱司凯拟募集资金不超过10亿元，用于支付本次交易现金对价及支付本次交易相关费用等用途。

资料显示，金云科技的主营业务为互联网数据中心业务和互联网接入业务，是一家粤港澳大湾区领先的大型第三方数据中心服务商；而爱司凯则专注于工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案。上述交易若能顺利完成，将导致爱司凯主营业务发生根本变化，公司将转型进入互联网数据中心业务和互联网接入业务。

彼时，创业板市场上还未有借壳上市的案例，因此爱司凯也被市场看作是“创业板借壳第一股”。今年6月2日，创业板上市公司普丽盛重组上市事项获证监会注册批复，也意味着普丽盛将成为真正的“创业板借壳第一股”。

在重组终止后，如何提振公司的经营情况是爱司凯面临的重要问题。今年一季度，爱司凯归属净利润出现亏损。具体来看，今年一季度，爱司凯实现营业收入约为2615万元，同比增长0.8%；对应实现的归属净利润约为-243.4万元，同比下降20.15%。

北京商报记者 董亮 丁宁