天喻信息首次发布定增预案 拟定增不超13.5亿

校企改革落定，天喻信息(300205.SZ)首次发布定增预案。

9月9日，天喻信息发布公告，公司拟定增13.5亿元扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资数据安全及数字人民币系列产品产业化项目及物联网安全模组产品产业化项目，实控人闫春雨将以现金认购本次发行的股票。

值得注意的是，就在9月6日，天喻信息披露信息，公司股东华科大产业集团、华工创投通过公开征集转让的方式向同喻投资协议转让其持有的公司1157.29万股、1.03亿股，已完成过户登记手续，过户登记完成后，公司控股股东变更为同喻投资，实际控制人变更为艾迪、闫春雨。

不过，闫春雨在市场中显得颇为神秘。此前有报道称，闫春雨通过北京嘉坤资产管理有限公司和北京瑞弘投资有限公司持有安普隆母公司合肥瑞成产业投资有限公司32.5%的股份。由于合肥瑞成股权分散，闫春雨成为安谱隆这一资产的主要话语决策人之一。

拟定增不超13.5亿

本次定增预案显示，天喻信息此次定增的定价基准日为公司第七届董事会第三十三次会议决议公告日，发行价格为10.99元/股，此次募集资金总额不超过13.5亿元，共建设两项目。

其中，数据安全及数字人民币系列产品产业化项目计划投资6.1亿元，拟以募集资金投入金额5.72亿元，建设地点位于湖北省武汉市，实施主体为天喻信息。项目建设期两年，第二年试产，第三年达产80%，第四年达产100%。

而物联网安全模组产品产业化项目计划投资7.78亿元，拟以募集资金投入金额7.78亿元，建设地点位于湖北省武汉市，实施主体为武汉天喻信息产业股份有限公司。项目建设期两年，第二年试产，第三年达产80%，第四年达产100%。

公开资料显示，天喻信息从事的主要业务包括金融行业、智能支付终端、物联网、企业服务和K12智慧教育业务。

公司曾是金融IC卡行业市场占有率最大的企业之一，但近几年来由于产能规模相对较小，导致公司在参与银行产品招标时在生产规模指标上处于相对劣势，在一定程度上限制了公司金融IC卡相关业务的拓展。

因此，本次项目有利于天喻信息突破产能瓶颈，把握行业发展机遇，进一步完善产品布局，同时，天喻信息公司在金融IC卡领域和工商银行、农业银行、建设银行等数十家商业银行建立了良好的合作关系。同时，电信运营商也是公司物联网eSIM、数字人民币产品服务的采购方，公司在通信智能卡领域和三大电信运营商均建立了稳定的合作关系。

而近年来，公司也加速布局物联网，借助本次募集资金投资项目的实施，天喻信息将加大物联网安全模组项目的研发投入，筹建物联网安全模组产品设计、开发、测试及技术支持的完整研发团队。

实控人现金全额认购

控股股东、实控人刚刚变更不到三天，天喻信息便抛出了定增预案。

9月6日，天喻信息刚刚披露信息，公司股东华科大产业集团、华工创投通过公开征集转让的方式向同喻投资协议转让其持有的公司1157.29万股、1.03亿股，已完成过户登记手续。

在此次过户登记完成前华科大产业集团、华工创投分别持有天喻信息总股本的2.69%、23.89%，公司控股股东为华工创投，实际控制人为华中科技大学。

在本次过户登记完成后，同喻投资持有公司1.06亿股股份，占公司总股本的24.58%;华科大产业集团不再持有公司股份，华工创投持有公司860.11万股份，占公司总股本的2%。公司控股股东变更为同喻投资。

天眼查资料显示，同喻投资投资决策委员会由3名委员组成，其中，执行事务合伙人西藏联创委派2人，有限合伙人深圳市深创智能委派1人，西藏联创与深创智能就同喻投资之投资决策事项签订有《一致行动协议》，基于上述事实，艾迪通过西藏联创、闫春雨通过深创智能对同喻投资实施共同控制，艾迪、闫春雨成为同喻投资的共同实际控制人。

因此，如今，天喻信息的实际控制人变更为艾迪、闫春雨。

根据本次公告，天喻信息此次发行价格为10.99元/股，募集资金总额不超过13.5亿元，而闫春雨将以现金认购本次发行的股票。

本次发行完成后，公司股本将相应增加，各股东的持股比例也将相应发生变化。按本次发行股票数量为1.23亿股计算，本次向特定对象发行股票完成后公司总股本为5.53亿股，闫春雨将直接持有公司1.23亿股股份，占公司发行后总股本的22.22%，并通过武汉同喻持有公司19.12%股权，合计持有公司41.33%股份;艾迪通过武汉同喻持有公司19.12%股份，二者仍为公司实际控制人。

天喻信息表示，闫春雨作为公司的实际控制人之一，以现金方式认购本次向特定对象发行的股份，将相应提升公司实际控制人控制的表决权比例，有助于增强公司控制权的稳定性，巩固实际控制人的控制地位，也充分表明了其对公司业务发展的支持、对公司未来前景的信心和对公司长期投资价值的认可，有利于促进公司的持续稳定健康发展，并进一步提振市场信心，保护全体股东利益。

(长江商报消息●长江商报记者 汪静)