国泰君安証券(2611)今日赴港招股 获6基投认购47亿元

国泰君安証券(2611)今日起赴港招股，获6基投认购47亿元。 3200元入场，发售价格为15.84元，200股。招股日期为今日(28日)起至周五(31日)中午止，下月11日挂牌。全球发售股份10.4亿股H股。

董事长杨德红昨日表示，IPO定价每股15.84元，是参考内地五大券商估值后厘定，目前定价为今年预测巿账率1.08倍，认为对巿场有吸引力。副总裁朱健表示，公司将以集资所得继续发展香港业务，去年公司开设美国办事处，未来亦有意进军欧洲巿场。

拓港市场 拟攻欧洲

公司获六基石投资者入股，合共认购5.98亿美元，折合约46.64亿港元，分别为私募公司Apax旗下Diamond Acquisition认购3.88亿美元、大成国际资管之社保基金认购1，000万美元、中银国际认购8，000万美元、永伦基业认购1亿美元、工银私人银行投资及东海东京证券分别认购1，000万美元。

扣除上巿开支后集资净额160.41亿元，当中30%将用作发展机构金融业务及提升综合金融服务能力、30%用作发展个人金融及服务、15%用于发展投资管理业务、15%发展国际业务，其余10%则为一般业务用途及营运资金。是次公开发售联席保荐人为国泰君安融资、高盛亚洲、美林远东及浦银国际融资。

新百利暗盘升跌微

另一方面，主要于香港从事提供企业融资谘询服务的新百利融资(8439)今日挂牌，公司昨晚在两间暗盘中心表现各异，每手2，000股分别赚80元及蚀80元。据辉立交易场资料显示，新百利暗盘开市报2.05元，与招股价相同，无升跌。以2.09元收市，升1.95%。不计手续费，一手赚80元。 至于耀才新股交易中心，新百利暗盘一手蚀80元。

进阶孖展超购288倍

此外，进阶发展(1667)昨保证金截止，据6间券商合共为其借出近34.72亿元，相当于公开发售集资一千两百万元，超购逾288倍。而云南省滇池水务(3768)及拥有本港夜场 Volar 及 Fly，以及高门集团(8412)昨第二日招股，前者保证金未足额，后者则超购3.2倍。