中芯国际不仅是科创板最大的IPO 也是A股10年来最大IPO

来源：新民晚报时间：2020-08-26 09:04:30

中芯国际昨天披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为27.46元/股。按本次发行16.86亿股计算，中芯国际本次IPO融资将达462.87亿元;若超额配售选择权全额行使，公司募集资金总额为532.3亿元。中芯国际不仅是科创板最大的IPO，也是A股10年来最大的IPO。

中芯国际这次赴科创板上市，创下许多纪录，从上交所受理到过会只有19天，创出科创板审核最快纪录。到7月7日上网申购，也不过37天，可以说是史上最快的IPO了。

同时，中芯国际IPO受到前所未有的追捧。中芯国际港股一个多月里大涨，从5月底16.84港元上涨到7月3日33.25港元，涨幅翻倍。由此，A股发行价最终定于27.46元，融资额也大大超过公司拟募集的200亿元。中芯国际本次拟公开发行股票16.86亿股，约占发行后总股本的23.62%;授予海通证券(15.070,-0.01,-0.07%)初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至19.38亿股。那么，按此计算，中芯国际募资资金在462.87亿元(超额配售选择权行使前)——532.3亿元(超额配售选择权行使后)，这是2010年7月农业银行(3.230,0.00,0.00%)IPO(融资687.36亿元)后，10年来最大的IPO。

尽管融资规模大，但机构认购踊跃，根据公司发布的发行公告，本次发行初始战略配售的股票数量为84281.00万股，占初始发行数量的50%。战略配售对象共29家，合计配售金额共242.61亿元。其中，国家集成电路产业投资基金二期获配金额约35亿元，新加坡政府投资有限公司(GIC)获配金额约33亿元。网下整体申购倍数为164.78倍。

7日网上初始发行数量 16856.20 万股，回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为42140.50万股。认购上限为42.1万股，顶格申购需配市值421万元。

中芯国际发行结束后，超额配售选择权行使前，公司上市时市值约为1959.66亿元，超额配售选择权全额行使后公司上市时市值约为2029.09亿元。这个市值将超越目前科创板所有股票，毫无疑问，中芯国际将成为科创板“一哥”。(首席记者连建明)