国泰君安公司介绍：

国泰君安证券股份有限公司是由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资公司标志及其名称扩股，于1999年8月18日组建成立的，目前注册资本47亿元，第一、二、三大股东分别为上海国有资产经营有限公司、中央汇金公司和深圳市投资管理公司。公司所属的3家子公司、5家分公司、23家区域营销总部及所辖的113家营业部分布于全国28个省、自治区、直辖市、特别行政区，是目前国内规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的证券公司之一。

国泰君安证券股份有限公司是国内最大综合类证券公司之一，由国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司于1999年合并新设，注册资本61亿元，经营业绩稳居业内前三，经营管理、风险控制、合规体系、信息技术等水平领先

国泰君安公司从事的主要业务：

证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。 同时，本公司通过全资子公司国泰君安资管公司、国泰君安期货公司、国泰君安创投公司以及控股子公司国联安基金公司，分别从事资产管理、期货、直接投资和基金管理等业务;通过全资子公司国泰君安金融控股公司所控股的国泰君安国际及其子公司主要在香港从事经有权机关核准的与证券相关的持牌业务;本公司控股子公司上海证券及其下属子公司从事经中国证监会批准的证券业务。

国泰君安经营范围：

证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

国泰君安发行相关信息：

成立日期1999-08-18

上市日期2015-06-26

发行市盈率（倍）22.99

网上发行日期2015-06-18

发行方式网上定价发行，网下询价配售，市值申购

每股面值（元）1.00

发行量（股）15.3亿

每股发行价（元）19.71

发行费用（元）3.94亿

发行总市值（元）301亿

募集资金净额（元）297亿

首日开盘价（元）23.65

首日收盘价（元）28.38

首日换手率0.14%

首日最高价（元）28.38

网下配售中签率0.89%

证券类别 上交所主板A股

所属行业 券商信托

总经理 王松

法人代表 杨德红

董秘 喻健

董事长 杨德红

证券事务代表 梁静

独立董事 夏大慰，陈国钢，凌涛，靳庆军，王津，李港卫

国泰君安核心题材：

要点一：所属板块　AH股 HS300_ 大金融 沪股通 券商概念 券商信托 融资融券 上海板块 上证180_ 上证50_

要点二：经营范围　证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

要点三：经纪业务、证券交易投资业务　集团从事的主要业务包括机构金融、个人金融、投资管理及国际业务。集团的经营模式主要是，围绕上述主营业务的开展，通过提供证券服务获取手续费及佣金收入以及通过证券投资获取投资收益等。

要点四：证券业　证券业的利润水平具有较强的周期性、波动性，而我国证券业盈利模式仍以经纪、自营和承销等传统业务为主，信用交易、资产管理等业务与证券市场的关联度也比较高，使行业的收入和利润对于证券市场变化趋势依赖程度更高。十几年来，伴随着我国证券市场的规范发展，我国证券业经历了不断规范和发展壮大的历程，证券公司创新步伐逐步加快、业务范围逐步扩大、盈利能力逐步提升、抗风险能力逐步增强;同时，伴随着股票市场景气周期的变化，我国证券业利润水平也产生了较大幅度的波动，表现出了明显的强周期特征。

要点五：根植于心的企业文化　集团自成立以来形成了改革创新、锐意进取的经营理念和企业文化，推动了本集团的持续健康发展。2016年，公司积极践行《国泰君安共识》，进一步增强了凝聚力和文化认同。集团高度重视风险合规管理和内部控制，坚信风险管理是证券公司的首要核心竞争力，并已建立全面有效的风险管理和内部控制体系。集团追求卓越的企业文化在人才选拔及客户服务方面得到了集中体现。

要点六：中国资本市场全方位的领导者　集团规模持续领先，盈利能力突出，盈利水平始终保持行业前列。2007年至2015年，集团的净利润一直居于行业前3位;2011年至2015年，集团的营业收入、归属于上市公司股东的净利润、总资产连续五年排名行业前3位。2016年，公司的营业收入、净利润均排名行业第2位。

要点七：中国证券行业科技和创新的引领者　集团高度重视对信息科技的战略性投入，持续推进自主信息科技创新，是信息科技在证券行业应用的先行者。集团共有14项科技成果获得证券业协会颁发的“证券期货业科学技术奖”，是获奖最多的证券公司，也是唯一一家获得过一等奖的证券公司。此外，集团具有突出的创新能力，是行业创新的先行者之一。集团在资产管理、融资融券、股票质押、资产托管等主要创新业务领域均能快速反应，并持续走在行业前列，创新业务对收入的贡献度逐渐提升，由2014年的30.32%增长到了2016年的39.40%。

要点八：拟10.45亿元挂牌转让国联安基金51%股权　2017年1月6日公告，公司将在上海联合产权交易所公开挂牌转让国联安基金管理有限公司51%股权，挂牌价格为104，500.00万元。

要点九：并购海际证券　2015年12月11日，21家竞买人通过中国产权交易报价网进行了公开竞价，中天城投全资子公司贵阳金融控股有限公司以301122.031万元的报价成为海际证券66.67%股权的受让人。国泰君安9月18日午间公告，为解决控股子公司上海证券与其子公司海际大和证券有限公司的同业竞争问题，经上海证券股东会审议通过，上海证券将通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让海际证券66.67%股权，挂牌价格为4.0622031亿元。

要点十：募集资金　本次公开发行募集资金，在扣除发行费用后全部用于补充资本金，增加营运资金，公司拟使用本次公开发行募集资金用于补充营运资金的金额为2，966，352.85 万元。发展主营业务。具体用途是：1、推动经纪业务向综合理财服务转型;2、提升投行业务承销能力;3、扩大资管规模;4、适度增加证券交易投资业务规模;5、创新业务投入;6、加大研究业务投入;7、增加信息技术建设投入。证券行业是典型的资本密集型行业，净资本已经成为决定证券公司市场地位和发展潜力的重要因素。（1）加快公司业务发展的需要（2）优化收入结构的需要（3）巩固和提高公司行业竞争地位的需要

要点十一：自愿锁定股份　实际控制人吴海林等及其亲属赵云承诺：自上市日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有股，也不由发行人回购。上市6个月内，如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

要点十二：稳定股价预案　上市后三年内，若股价连续20个交易日收盘价低于最近每股净资产，采取以下措施稳定股价：1、发行人回购;2、控股股东、董事、高管增持;3、同时采取回购及增持两种措施。

要点十三：股利分配　现金、股票或结合方式分配股利。现金分配利润，不少于当年可分配利润的15%，采取差异化分配政策，每次以现金方式分配的利润不低于该次实际分配利润的20%。

要点十四：综合竞争优势　稳健经营、持续创新，公司综合竞争力始终位于行业前列。2014年，公司总资产、净资产、营业收入和净利润均位居行业第三，2012-2014年，公司加权平均净资产收益率为11.71%，明显高于证券业和上市证券公司的平均水平。

要点十五：创新能力　近几年公司在信用交易、资管业务、衍生品等主要新业务领域均快速反应，初步取得领先优势，收入贡献度持续提升，优化了收入结构、为公司未来持续发展奠定了坚实基础。

要点十六：风险合规管理优势　公司已经建立有效的内控体系，通过董事会风控委员会、经营管理风险委员会等机构，实行风控联席会议、授权管理、专业风控和一线风控等机制，有效实现业务发展和规范运作的融合、一线风控和专职风控部门的融合、前后台部门之间的融合。2008年以来，连续获评A类AA级。