房企融资渠道受限 金地发行近年最大规模物业费ABS

来源:界面新闻 澎湃财经时间:2017-09-27 17:17:55

9月25日晚间,金地集团(600383.SH)发布公告称,这家公司成功发行30.5亿元规模的物业费ABS资产证券。这一融资规模,创下了近年来物业费ABS的历史最高纪录。

金地这项名为“长城证券-金地物业资产支持专项计划一期”的物业ABS共分为9个品种,其中8个3A级品种规模从3.12亿元-4.31亿元不等,利率区间为5.00%-5.30%,平均利率5.25%,期限分别为1—8年。另外还有一个1亿元规模的次级证券,期限为8年,被金地公司认购。

单从利率来看,金地此次发行的物业费ABS并不算低。就在今年7月,金地共发行了总额40亿元的公司债,利率在4.85%-5.07%之间,同月还获批了2亿美元(约合13.28亿元人民币)的境外债券。不过从年限上来看,相对于5年期的公司债,8年期的ABS时间更长,公司的短期兑付压力更小。

在当前融资渠道收紧的情况下,房企也在寻求传统融资路径之外的创新融资方式。金地在其官网上就表示,“今年严密的房地产市场宏观调控,房地产企业多种融资渠道受到限制,开发贷款额度也受到很大影响”。

“在当下房企有融资需求,但其他融资路径又受到限制的情况下,房企转向ABS等资产证券化形式的融资,也就越来越多。”国泰君安国际研究员刘斐凡透露,和去年大量融资成本低于4%的水平不同,目前银行贷款利率都在6%-8%以上,非3A级债券利率也要在6%以上,“这么看金地的物业ABS还不算高”。

自2015年世茂发行首单物业ABS以来,房企陆续寻求以物业费作为资产基础的资产证券化融资方式。跟随世茂的脚步,2015年金科也发行了15亿元的物业ABS;去年底,河南房企正商地产发行6.76亿元规模的物业ABS;今年8月,新和昌2.2亿元物业ABS也在深交所成功发行。

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