汽车板块龙头一览表汽车产业中长期发展规划印发

来源：时间：2017-04-26 15:53:36

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受益个股一览：

得润电子：Meta与华为合作落地

Meta与华为合作落地，车联网业务再下一城

2017国际消费电子信息及通信博览会(CeBIT2017)上，Meta System与华为签订了合作备忘录(MOU)，共同推动车联网行业的发展，提供端到端的车联网UBI解决方案。此次Meta System与华为就车联网业务签订合作备忘录，将会进一步巩固公司在国内车联网UBI方面的领先地位，完善公司车联网合作平台。我们看好Meta System和华为后期合作对公司的业绩、新客户、规模效应等方面的拉动作用。

Meta System连获高端客户青睐，公司平台价值凸显

Meta System是得润电子的子公司，在车联网领域已经在欧洲耕耘多年。Meta System的传统客户有宝马、戴姆勒奔驰、菲亚特等全球领先汽车品牌，同时还在16年和今年2月相继获得标致雪铁龙、一汽大众和上汽大众的青睐，给公司的客源带来新的突破，对公司未来主营业务增长及持续盈利能力的提升起到积极影响。公司的平台战略价值正逐步显现，收获期正在来临。

切入大客户产业链，消费电子有望突破性成长

得润电子是国内领先的线束、连接件生产商，其USBType-C产品切入苹果产业链，公司布局方面的产品与客户平台已经成型，背后对接全球优秀资源的整合平台以及人员平台已经初步成型，未来将处于世界资源嫁接中国动力的风口，成长动力充足。

内生+外延齐发力，四大业务条线多点开花

我们一直强调，公司通过“内生+外延”的战略丰富“产品池”和“客户池”，通过导通两个池子，实现产品和客户的良性互动。近年来，公司在“汽车电子”+“新能源汽车”+“车联网”+“Type-C”四大方面快速发展，随着Type-C普及加速、车联网捷报频传、汽车电子和新能源汽车客户进一步完善，公司将重拾成长动能，平台效应日渐凸显。

保千里：去年净利同比翻番

保千里4月19日晚间披露年报，2016年实现营收41.14亿元，同比增长148.29%;净利7.99亿元，同比增长114.07%。保千里为国内高端视像领军企业之一，通过销售以视像技术为基础的各类功能硬件、智能硬件、平台型智能硬件，实现销售收入。

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亿纬锂能：传统业务稳健增长动力电池蓄势启航

亿纬锂能主营业务包括锂原电池、锂离子电池和电子烟，近期我们对公司进行了调研，形成主要投资观点如下：

动力电池全速前行，磷酸铁锂与高镍[-0.22%]三元齐头并进。公司预计2017年底将达到9GWh的动力电池产能，目前已确定的产品方向有3.5GWh三元电池、2.5GWh磷酸铁锂和1GWh的三元软包叠片电池。2016年公司动力电池尚处于产能爬坡阶段，下半年开始释放产能，实现营收超5亿元，2017年产能扩建后业绩将显著提升，未来凭借先进产线、高性能产品和良好的品牌形象，有望跻身国内动力电池行业前列，为公司带来丰厚的业绩增量。

锂原电池龙头优势明显，增长稳健。公司是国内锂原电池龙头，为了优化公司产品结构，引领中国锂原电池制造进入世界一流水平，2016年12月，公司拟以不高于人民币15,000万元的投后估值取得孚安特的全部股权。未来锂原电池市场需求将受益于智能交通、共享单车、智能安防及物联网等高速发展，产品需求持续旺盛，公司将通过逐步实现全自动化生产，提升产品性能及拓展客户，进一步巩固行业龙头地位，实现稳健增长。

支持麦克韦尔独立IPO，继续分享丰厚利润。2016年子公司麦克韦尔电子烟自有品牌和ODM业务均实现高增长，为了支持麦克韦尔顺利实现IPO，同时结合公司聚焦主业的发展需要考虑，拟转让麦克韦尔7%的股份。公司仍看好麦克韦尔的发展，虽不合并其营业收入，但仍将继续分享其丰厚的经营利润。完成股权转让后，公司可以整合更多资源来聚焦锂电池主业，将对经营产生积极影响。

军工业务深耕十载，形成差异化竞争优势。公司拥有军工资质，在军工锂电池领域已耕耘近十年，形成了较为深厚的技术优势，产品将主要应用于水下武器(锂原电池)和无人机(锂离子电池)，预计2017-2018年实现量产，将推动公司形成在锂电池领域差异化的竞争优势。

国轩高科：三元锂电蓄势待发,巩固锂电龙头地位

深度拓展产业链，巩固动力电池龙头地位。国轩高科，2006年成立，专注于动力电池领域，2014年开始在动力电池领域崭露头角进入前五，到2016年底已形成近6Gwh产能，预计2016年出货量2.3Gwh，同比增长130%，市占率近10%，排名第四。2016年预计动力电池收入超40亿，净利润超10亿。公司研发收入占比超过5%，建立完善研发体系不断提高电池能量密度，同时战略拓展上下游以控制成本及开发市场。上游方面，磷酸铁锂正极材料自供，三元正极材料将逐步实现自给，与星源材质合作建设8000万平方隔膜年中将投产，5000吨硅碳负极材料规划建设中。下游方面，持股北汽新能源3.75%股权建立深度战略合作关系，也和众多主流整车厂保持良好合作关系。

动力电池行业2017年洗牌，强者恒强龙头胜出。新能源汽车新版补贴政策已出台，尽管补贴下降明显，但不确定性消除，乘用车和物流车拉动，2017年产销量有望超过75万辆，后续积分制和多款新车型推出，2020年产销量有望突破200万辆。动力电池方面，2016年出货量为29Gwh，年底产能已超过60Gwh，预计2017年出货量为37.8Gwh(同比增长29%)，2020年94Gwh，2017年产能过剩加剧，预计电池价格将出现较大幅度下降。同时三元锂电市场份额不断提升(预计17年需求量为14.7Gwh，同比增长120%，未来复合增速60%)，对于动力电池能量密度要求也将大幅提升。2016年前五家动力电池企业市占率已超过70%，前五家产能利用率也明显高，预计2017年将进一步集中，龙头企业有望在行业洗牌中胜出。

公司三元锂电蓄势待发，磷酸铁锂稳步推进。1)磷酸铁锂方面，为应对新能源客车增速放缓，公司新开发宇通、北汽福田等客户，2017年出货量预计有望达到3Gwh，同比增长30%。价格方面预计下降15%，1.95元/wh，毛利率下降约5%，未来磷酸铁锂整体保持稳定。2)公司已形成2Gwh三元锂电产能，未来每年扩产2Gwh，率先开发北汽、众泰、奇瑞等乘用车客户。其中配套北汽EC180已于年初上市，定位市内代步，经济性凸显，产销有望到5万台，加之其他车型，三元出货量预计有望达到1.8Gwh，预计均价为1.75元/wh，毛利率预计为38%，三元锂电是未来的主要增长点。

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