永泰能源债务违约实控人：将实施240亿债转股

来源：中国经济网时间：2018-07-10 04:41:20

　　中国经济网北京7月9日讯昨日，永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）于2018年7月8日召开了媒体见面会，就旗下上市公司永泰能源（600157）债务违约问题进行了解释。永泰集团董事长、永泰能源实控人王广西表示，目前，永泰集团正在采取出售资产、债转股等措施尽快化解债务危机。

　　7月5日，上海清算所发布公告，截至当日，未收到永泰能源股份有限公司的2017年度第四期短期融资券（债券简称：17永泰能源CP004）的付息兑付资金，无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。这意味着永泰能源正式违约。据披露，17永泰能源CP004的发行总额15亿元，应付本息金额16.05亿元。

　　对于出现债券违约的原因，王广西认为，是公司未能妥善管控好负债规模及负债率，导致公司暂时遇到了较为严重的流动性问题。违约发生后，联合信用评级有限公司下调了永泰能源所有公司债的评级，并将上市公司主体长期信用等级由“A”下调至“CC”。

　　王广西强调，公司会坚定地偿还债务本息，保护广大中小投资者的利益。对于此次困难，公司也将从四方面入手，尽力解决资金问题，同时把公司的负债率降到更为安全的水平。

　　第一，维持电、煤主业生产经营稳定，增加经营性净现金流。2018年永泰能源全年计划实现发电量330亿千瓦时、焦煤产量900万吨；全年预计实现营业收入230亿元、净利润8亿元，经营性净现金流65亿元，较2017年将会有较大增长。

　　第二，积极瘦身，出售部分资产，增加投资性净现金流。永泰集团已组建专门小组加快出售资产，第一期拟处置资产规模约150亿元。资产出售对象主要为现金流充裕的央企和地方大型国企。

　　第三，与主要融资机构沟通，取得新增流动性支持。永泰集团已与主要融资机构沟通，争取各主要融资机构支持，各主要银行承诺对永泰集团不强行平仓，确保永泰集团的大股东地位，对集团及下属企业不抽贷、不断贷，并给与一定新增流动性支持，保证企业的正常生产经营。

　　第四，通过发行可交换债、债转股等方式降低永泰集团和永泰能源负债规模和负债率。永泰集团计划发行以永泰能源、海德股份为标的的可交换公司债，增加集团的净现金流。王广西表示，永泰能源在能源外的投资并不多，只占总资产的5%。对于如何化解此次危机，王广西称，永泰集团正在谋求出售150亿元资产、240亿元债转股。据了解，永泰集团目前已经与5家银行签订了战略协议，寻求流动性支持。

（责任编辑：马欣）