2018国企改革概念股一览表
一季度，我们曾发布专题提示海南自贸区建设的主题性投资机会。
如果说海南是改革开放的“开放”，那么“改革”就应该要聚焦国企改革的主线上了。
近期，“双百行动”名单确立以及刘鹤担任国企改革领导小组负责人，预示着国企改革将更大力度地突破阻力，迎来破局。同时，国资委要求入选“双百行动”的企业于9月底之前上报综合改革方案。
站在当下，我们将近期的国企改革政策动向进行系统梳理，为您分析未来改向何方，助您把握9月及未来更长时段内的投资机遇。
开篇明义，我们认为本轮国企改革提速有四个关键点值得关注：
“双百行动”超预期→公司治理
降杠杆+资产证券化→并购重组
新型国资管理平台→两类公司
国资、民资的深度融合→混改
“双百行动”：公司治理
近日，国务院国资委内部下发《国企改革“双百行动”工作方案》，成为国企改革全面铺开、综合推进的标志性事件。最终入围企业中，包括224家央企和180家地方国企，体现了两方面突破。
1、数量突破
和最初计划的各选取100家相比大超预期。一方面体现出中央对于改革工作的重视，另一方面也体现出企业和地方政府的积极性。
2、改革方式突破
与此前的十项试点相比，“双百行动”强调以单项改革为主向综合改革转变。
国资委要求，入选企业于9月底之前上报各自综合改革方案，入围企业要实现“五大突破、一个坚持”，即在混合所有制改革、法人治理结构、市场化经营机制、激励机制以及历史遗留问题方面实现突破，同时要坚持党的领导。其中，对于公司治理方面着墨较多，这也是此前国企改革中力度相对较小的部分。
今年以来，部分省市在有序开展职业经理人选聘。北京年初提出在27家企业开展职业经理人试点工作，上海百联、山西文旅、四川长虹(2.73 +0.37%,诊股)等集团都有所行动。职业经理人选聘可能面临的难点在于，中国的经理人市场尚未成熟，如果该项工作在全国大面铺开，优秀的职业经理人供给能否跟上，未来还需进一步观察。
激励方面，近期已有国企加大尝试力度。例如海康威视(31.21 -0.76%,诊股)近期推出的股权激励计划，面向6000余名员工，覆盖公司总人数近四分之一。
目前市场处在相对低位，上市公司估值较低，此时推进员工持股和股权激励，员工参与积极性也会更高，是大力开展相关工作的良机。
具体到激励落地层面，我们认为市场化程度较高的省份更易推行，比如长三角、珠三角等。而相对于一些“大块头”、架构复杂的企业，规模相对较小、业务架构简单的企业，推行激励的效果会更好。
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