回暖!2月80房企融资同比增长9.5% 多家房企推进再融资计划

来源:证券时报时间:2023-03-10 17:40:28

2月,典型房企融资总量环比降幅收窄,同比由降转增。


(资料图片)

其中,万科、招商蛇口、大名城等多家房企都宣布将非公开发行A股股份,同时福星和保利的A股增发也在推进中。

业内人士认为,伴随“三支箭”等融资利好政策的持续释放,可以看出当前融资环境确实正在回暖,预计随着小阳春拉动市场回暖,行业信心得以修复,融资效率将有进一步释放的空间。

80房企融资同比增长9.5%

克而瑞研究中心的数据显示,2月80家典型房企的融资总量为424.73亿元,环比减少24.1%,同比增加9.5%。房企债券发行了259.26亿元,环比减少18.9%,同比增加8.8%。

而在1月份时,80家典型房企的融资总量环比减少44.8%,同比减少44.2%。可见2月房企融资环比降幅大幅收窄,且同比由降转增。

从融资结构来看,2月房企境内债权融资386.42亿元,环比减少1.9%,同比增加26.8%;境外债权融资20.26亿元,环比减少59.8%,同比减少64.5%;资产证券化融资为18.05亿元,环比减少83.8%,同比减少31.1%。

1-2月累计来看,80家典型房企融资总量为1084.32亿元,同比减少20.38%。

克而瑞研究中心认为,虽然当前优质房企及白名单房企融资开闸,但行业面融资仍未有全面回暖,融资规模仍处于筑底阶段。

从融资成本来看,2月80家典型房企新增债券类融资成本4.14%,环比下降0.1个百分点,同比下降0.03个百分点,其中境内融资成本3.56%,环比下降0.03个百分点。

克而瑞研究中心认为,主要是因为当前发债的企业仍然主要是国企央企,这些企业的融资优势较为明显;境外融资成本则因为2月仅有万达发行境外债券而达到了11%。

中指研究院也指出,2月信用债发行依然维持了良好势头,发行总量同环比稳步上升,发行进入稳定区间,不过民企发行仍以优质房企为主,且需增信担保工具支持。另外从信用债的发行成本来看,今年以来利率较上年末有明显上升,发债融资成本有所增加。

不过,中指研究院认为,伴随“三支箭”等融资利好政策的持续释放,可以看出当前融资环境确实正在回暖,房企各融资渠道基本通畅,但投资人对行业风险仍有顾虑和考量,造成资金实际投放时伴随着风险溢价。随着小阳春拉动市场回暖,行业信心得以修复,融资效率将有进一步释放的空间。

多家房企推进再融资计划

2月,多家房企推进再融资计划。

2月24日,中交地产披露定增预案,拟募集资金不超过35亿元,投资于长沙凤鸣东方等五个住宅项目及补充流动资金。

2月12日,万科公告称,公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过150亿元,用于旗下11个房地产开发项目及补充流动资金。

万科表示,公司拟通过本次发行募集资金,一方面为公司现有项目提供新的资金支持,有利于推动项目顺利实施和按时交付,一方面扩充公司资本规模,为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。

若万科此次定增计划能够顺利进行,将会成为A股房企最大规模的定增案。

克而瑞研究中心指出,2月,万科、招商蛇口、大名城等多家房企都宣布将非公开发行A股股份,同时福星和保利的A股增发也在推进中。此外,万科在3月2日就配售3亿股新H股与中信里昂证券订立了配售协议,整体看来近期房企配股融资仍然较为积极。

据克而瑞研究中心统计,自2022年11月28日,房企股权融资重启以来,已有超30家房企筹划股权再融资,其中大部分为定向增发。通过非公开方式再融资,主要用于政策支持的房地产业务,包括保交楼、偿债、补充运营资金等。

中指研究院企业研究总监刘水指出,从目前筹划再融资的企业来看,有央国企,也有民营房企;有优质稳健的企业,也有风险企业。一是,系统重要性优质房企是重点支持对象,政府多次强调改善优质房企资产负债表状况,这类企业的再融资获批基本不存在问题。二是,流动性存在困难的企业,为防止房地产风险扩大,这类企业再融资审批可能性也很大。三是,出险房企,或会选择性支持,对于专注主业、合规经营、积极自救的企业,将会给予支持。

值得注意的是,今年两会政府工作报告指出,要“有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况,防止无序扩张,促进房地产业平稳发展”。住建部部长倪虹在两会“部长通道”上进一步表示,要化解房企风险,就是用“抓两头、带中间”的方法,以“精准拆弹”的方式来化解。一头是抓优质房企,一视同仁支持优质国有房企和优质民营房企,改善他们的资产负债状况,满足他们合理的融资需求;另一头是抓出险的房企,一方面帮助他们自救,另一方面严格依法依规处置。

贝壳研究院市场分析师刘丽杰认为,去年“金融16条”、“三支箭”等政策支持下房企融资环境明显改善,今年支持房企金融风险化解的政策力度将加大。

(文章来源:证券时报)

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