潜行者无尘重大潜伏题材（系列十）之特朗普访华

一、题材背景

当地时间2016年11月8日，特朗普在美国总统大选中胜利，当选美利坚合众国第四十五任总统，也是美国史上首位毫无从政经验的地产商总统。特朗普于2017年1月20日在美国首席大法官罗伯茨监誓下宣誓就职。

2017年4月6日，大老板应邀访美与特朗普首次会晤，就外交和安全、全面经济、执法和网络安全、社会和文化四方面内容展开会谈并建立合作机制。

2017年11月8月-10日特朗普应邀访华。

中美两国是当今世界上最举足轻重的两大国家，虽然两国在经济基础、历史发展、政治制度、价值观念、国家结构、政权管理形式等方面存在很大的不同，但却互为第二大贸易伙伴，关系密切，共同利益大于共同矛盾，合则两利，分则两败。

中美首脑会晤一直是世界关注的焦点，第一次访美会晤因种种原因，个人认为并未取得实质性的成果，更多的是礼节性面子工程;本次特朗普访华号称将为中美关系未来50年的发展确定方向，具有非凡的意义，各方都充满了期待。

二、择股方向

两国首脑本次会晤的内容就是我们的择股方向，Let’s go，看他们将谈什么!

维持和平、大力发展经济仍是中国目前首要目标，供给侧改革并且通过一带一路产能输出是重要的实现途径;而作为商业大亨出身的特朗普，在维持美国世界霸主地位的同时，为美国经济寻找新的增长点是其首要目标，从特朗普上台后大刀阔斧的百日新政、能源新政可见一斑。

从各方面资讯分析，个人预计，首脑本次会晤将包含以下几个内容：

1、双边贸易问题：这是此次双方会晤的重要议题，内容涉及方方面面，太广，但其中美国向中国输出能源，如天然气、页岩油等，中国力争向美国及其小朋友输出高铁，利益互换，大概率是讨论的内容之一;

2、网络安全问题：第一次会晤时已经沟通，这次再加强在情理之中;

3、中国谈台湾问题：估计难突破，作作样子表表姿态;

4、美国谈朝鲜问题：估计难突破，金胖子不听话;

5、特斯拉CEO可能会随特朗普访华谈投资事宜：已在落地中，无法超预期。

针对股票炒作而言，个人认为1、2为双方经济和网络安全合作层面，应该会有利好，是择股潜伏关注重点;3-4为政治军事问题，估计难有实质性进展，如有达成共识，则利空相关股票，未达成共识，则保持现状;5相关个股中高位，不玩。

三、重点关注个股分析

(一)、美国向中国输出天然气，这符合两方的经济利益需求，估计会有进展，从天然气进口的传递路径看，依次利好管道商(天然气输送)--能源分销商(赚差价)--天然气设备商(天然气价格下降促进需求)，相关标的有金洲管道、新奥股份、永泰能源、富瑞特装等，重点推荐富瑞特装。

富瑞特装：

信息点1：公司是中国LNG车用瓶领域龙头，主营业务为LNG低温储运应用设备以及重装设备，其中低温储运应用业务主要产品包括LNG 车载瓶、LNG 汽车加气站设备、LNG 成套供气系统、LNG 液化工厂装置备等，重装设备主要产品包括海水淡化设备、气体分离设备、低温阀门等。

信息点2：受国际原油价格上升影响，目前在40-60美元一线，天然气与石油价格相比成本低不少，同时受GB1589 新版标准严格执行的推动，国内LNG重卡的销量增长出现爆发性增长，2017年1-9月累计产量66994台，同比增长71%，全年预计产量达到101482台，是历史最好水平2014年5万的两倍，下游LNG 应用装备市场需求逐步回暖。

信息点3：2017年半年报，公司营收8.08亿，同比增长123%，利润4381万，同比2016年-7151万扭亏为盈，其中低温储运应用业务营收6.01亿，同比增长187.84%。预计2017年1-9月利润4800-5300万，同比大幅扭亏。

信息点4：公司近年来开始布局高压车载供氢系统和加氢站装备的研发制造，打造氢能装备制造领域的领先优势和龙头地位。公司上半年氢能装备销售2套临时加氢装置，3套500kg/d 加氢站与加氢机,近百套车载高压供氢系统。20171019公司表示车载供氢系统开始批量供应市场。

信息点5：公司总市值58亿，预计2017年净利1亿，同比2016年-3亿大幅扭亏为盈，股东有分散趋势，社保持仓。

点评：公司股价处于2013年来的低位，随着石油价格回升，LNG和石油价差变大，以及油气体制改革等相关政策的执行落地，天然气需求益增，逐步带动LNG装备的需求，公司基本面开始反转。随着欧美，特别是此次特朗普访华，如美国能源输出方面达成合作，则天然气价格将进一步下降，对公司是一个长期利好。

2、中国力争向美国及其小朋友输出高铁，实现供给侧改革产能输出进而实现一带一路，完成中国梦。此前高铁向外输出推进一直未顺利完成，很大原因在于美国的阻扰，如果此次能有重大突破，将是中国强国梦的重大利好，相关标的有晋亿实业、晋西车轴(业绩较差)、中国中车，重点推荐晋亿实业和中国中车。

晋亿实业：

信息点1：公司是中国紧固件龙头企业，是高铁建设铁路扣件的重要配件供应商。

信息点2：国家铁路投资维持在高位，公司随之受益，2017年上半年营收12.95亿，同比增加21%，毛利率27.83%，同比增长5.87个百分点，净利润8204万，同比增长285%，预计2017年业绩1.6亿，对应目前总市值73亿PE46倍。

信息点3：股东稳定，国家队持仓2.45%。

点评：公司作为中国高铁正宗标的，与中国中车、晋西车轴号称高铁三辆马车，目前股价位于2010年10月以来多年的底部，业绩大增，具有较高安全边际。10月23日在中国中车带动下，三辆马车出现小联动，显示资金试盘迹象。一带一路是中国梦重要的实际途径，高铁作为中国对外的一张重要名片，是一带一路的重要组成部份，相信大老板一定会千方百计排除阻扰，把中国高铁推向世界，此次特朗普访华，是一个十分重要的沟通良机。

3、网络安全问题，之前网络病毒大爆发已炒过一大波，重点推荐任之行、启明星辰、美亚柏科等。

任之行：

信息点1：公司是网络信息安全领域企业，为网络内容与行为审计和信息安全提供综合方案。

信息点2:20170320公司以17.099元回购584.71万股约1亿元，20170630公司管理层以17.099成本价受让此部份股权。

信息点3:20161213公司收到证监会调查通知书，因涉嫌虚假披露，存在被退市可能，目前仍未出调查结果。

信息点4:2017年中报营收同比大增88.81%，预计1-9月净利同比增长15%-45%即8069-10174万元，预计全年1.4亿利润，对应目前总市值69亿约49倍PE。

点评：网络安全作为此次会晤大概率被讨论的内容之一，10月23日网安股出现一小波拉升联动，任子行有龙头迹象。网安正宗标的，业绩尚可，但被立案调查股价受打压，但每次打压后却频频拉出涨停板，似有大资金在波段运作，风险偏好高的朋友可重点关注，毕竟大多立案只是罚款了事，真退市的寥寥无几。另启明星辰作为网安正宗标的，盘偏大，也可关注。

4、无理头标的：川大智胜，太虚，个人不玩。

四、进出时间选择

目前距离会晤时间仅2周，建议密切关注相关个股，择机潜伏标的。

时间太紧，周末又带娃又应酬，码文时间不足，模糊的正确即可，大家自行决策，风险自负。

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