我认为军工板块在沉寂了半年之后可能会有一波爆发,特别是美国新总统特朗普上台之后,各个国家都很紧张,他在主要政策上可能会有调整,这可能成为军工股的爆发点。此外,在国企改革中,军工也是国企改革的重点,很多核心资产都在集团,而不在上市公司,在进行国企改革的时候,可能会存在一些资产注入或者并购重组,这也会给军工股带来好的机会。
两会前可能会出台军民融合的政策,科研院所改制进入实操阶段,三四月份我国首艘国产航母可能正式下水,这些大利好都有望激发军工行情爆发。如果投资者不好选买哪一只军工股,投资者直接买前海开源中航军工B等基金也不失为一种好的选择。
总之,大多数研究倾向于认为,2017年的机会相对更容易把握。还有一个逻辑则是,2016年的A股承继了2015年的股灾,负重前行,而经过2016年一年的消化后,2017年的A股负担较小,也容易走得更远。