作为招商局集团国内资产整合平台，“招商蛇口”以“蛇口基因实现创新价值，以商业成功践行国家战略”为使命，打造智慧城市、智慧商圈、智慧园区、智慧社区，以“产、网、融、城一体化”推动城市功能升级、产业服务升级、产品功能升级、生活方式升级，并由此获取商业价值和可持续发展。 公司在核心城市的土地资源升值前景巨大，同时还将稳健进行海外拓展，重点关注世界一级门户城市以及“一带一路”沿线的招商局集团布局区域。招商局集团也将积极调动在金融、港口、物流、贸易、航运等方面的综合资源，充分支持地产业务板块的长足发展。 未来三至五年，公司将围绕社区开发与运营、园区开发与运营、邮轮产业建设与运营三大核心业务，全面锻造城市升级和园区运营能力。

招商蛇口经营范围：

城区、园区、社区的投资、开发建设和运营;交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理;邮轮母港及配套设施的建设和运营;房地产开发经营;水陆建筑工程;所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售;举办体育比赛;物业管理;水上运输，码头、仓储服务;科研技术服务;提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

招商蛇口基本资料：

招商蛇口核心题材：

要点一：所属板块　HS300_ MSCI中国 房地产 股权激励 广东板块 前海概念 融资融券 深成500 深股通 深圳特区 粤港自贸

要点二：经营范围　城区、园区、社区的投资、开发建设和运营;交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理;邮轮母港及配套设施的建设和运营;房地产开发经营;水陆建筑工程;所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售;举办体育比赛;物业管理;水上运输，码头、仓储服务;科研技术服务;提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

要点三：房地产开发运营　公司系一家综合性开发经营企业，是招商局集团房地产板块运营的旗舰公司，是招商局集团在国内的资源整合平台。公司于报告期内吸收合并招商地产上市后，聚合了原招商地产和蛇口工业区两大平台的独特优势， 以打造智慧城市、 智慧商圈、 智慧园区、 智慧社区为目标，推动城市升级发展。 公司将业务划分为园区开发与运营、 社区开发与运营和邮轮产业建设与运营三大业务板块。

要点四：房地产行业　房地产市场显著回暖，局部地区过热，引发政府密集调控。2016年，中国经济在积极的供给侧改革、稳健的货币政策下保持了总体平稳发展的态势。房地产行业再创新高，全年全国商品房销售面积15.7亿平方米，比上年增长22.5%，商品房销售额11.8万亿元，同比增长34.8%。销售上扬刺激了行业投资、开竣工面积和土地购置面积不同程度回升。部分市场的高速上行引发政府不断出台调控措施，并明确了因城施策的方针、强化了房地产市场稳健发展的基调。

要点五：集团内的业务协同优势　招商局集团作为招商蛇口的控股股东和实际控制人， 连续十一年被列入 A 级央企， 旗下拥有包括招商局国际、 招商轮船、 招商局公路、 招商银行、 招商证券以及直投基金管理平台招商局资本等一批优秀公司， 横跨实业和金融两大领域。 近年来招商局集团大力推进产融结合， 通过资本和产业的有效互动发挥协同效益， 整合集团和公司内部资源， 有利于招商蛇口对内实现资源互补， 对外构建独特的竞争优势， 加强合作与并购， 多渠道、 低成本地获取项目资源和资金来源，从而促进招商蛇口实现跨越式发展。此外， 综合实力强大的招商局集团， 在全国乃至世界范围有较大的影响力和号召力， 其拥有的外部协同资源也将给招商蛇口带来巨大的商业机会。

要点六：独特的战略资源优势　园区的开发建设、系统的大规模的产业集聚需要充裕的土地储备。经过多年的发展， 公司已布局全国 33 个城市，除公开招、拍、 挂市场取得的小规模的住宅、 商业开发的土地资源以外， 还有在深圳蛇口 前海、青岛高新园等片区拥有大量土地资源尚未开发或计划改造升级， 充足的土地资源为公司未来的持续发展提供了保证。 此外，公司在深圳蛇口、 前海的土地均位于前海蛇口自贸区内， 而这一区域是集深港合作、“ 一带一路”、 自贸试验区三大国家战略于一身， 具有独特的政策优势和改革开放战略优势。 招商蛇口作为建设开发前海蛇口自贸区的最大企业主体，将享受前海蛇口所独特的政策优势和战略优势。

要点七：产业园综合开发运营经验　经过三十多年建设运营蛇口， 招商蛇口已经具备了各项资源的综合整合能力， 培养了一定数量的既有专业业务能力又有丰富实践经验的管理团队。 从前期提供科学、 前瞻性的规划与设计、 土地的一级整理开发到工业厂房、 研发楼、 商业综合体及住宅的开发建设， 从提供面向全球的招商服务、 物业管理服务到提供基础设施、 配套设施建设、 市政公用事业服务， 公司形成了完整的城区和产业园区综合开发的体系和服务理念。 招商蛇口综合资源整合能力在蛇口的发展过程中得到充分的体现， 公司不但获得了应有的商业利益， 为城市发展也带来了巨大的社会效益。

要点八：20.16亿元收购天津汤臣100%股权　2017年7月2日公告，公司之全资子公司天津招胜房地产有限公司与上海汤臣房地产开发有限公司签署股权转让协议，天津招胜以人民币201，562万元收购上海汤臣持有的天津汤臣建设有限公司100%的股权，天津招胜同时需向天津汤臣提供人民币34，438万元，该款项用于天津汤臣偿还上海汤臣向其提供的等额垫款，股权收购价款和垫款的总金额为人民币236，000万元。

要点九：与华为签定合作协议　2017年4月19日公告，公司与华为技术有限公司就共同建立联合合作关系签订《合作协议》。根据协议，双方以构建“双创空间+基础服务平台”为目标，利用园区 ERP 基础数据，整合园区空间集群，搭建 3D 可视化运营平台，通过统一门户优化园区服务和管理。双方以孵化“双创产业服务平台”合作为契机，整合园区服务、设备、技术、人员等各方资源，为企业提供云服务和创新平台;同时基于云共享精神和互联网思维应用，运用产业服务平台将创新成果产品化和标准化。以打造“招商蛇口物联网创新基地”为目标，采用绿色节能新技术和物联技术，搭建开放的物联服务平台，引导企业创新创业，实现物联网生态联盟产业聚集。

要点十：拟设立房地产平台公司　2017年3月14日公告，公司与武钢集团、青山区国资集团就成立房地产平台公司与筹备工作委员会签订《关于设立房地产投资平台公司之合作协议》。

要点十一：新世界发展89亿元“接盘”招商蛇口土地资产　2016年12月9日公告，公司此前在产权交易所公开挂牌的土地等资产以协议方式成交。按照产权交易有关规定和程序，新世界发展有限公司之全资子公司广州新沛与公司、商鼎置业及乐湾置业分别签署了《增资协议》，新世界之合营公司胜联公司与公司之全资子公司 Excel Steps Limited（高立公司及长诚公司之全资母公司）分别签署了关于高立公司、长诚公司的《股权转让协议》。上述标的股权为捆绑交易，成交价格合计为88.895亿元。本次交易不构成关联交易。

要点十二：拟推期权激励计划　2016年11月29日公告，拟向激励对象定向发行公司A股股票4934.5万股，占公司总股本的0.624%。据草案，本次股票期权授予对象为包括招商蛇口副董事长、董事、总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书、其他公司核心管理人员等在内的共计254人。具体授予数量上，首批授予总数为4441.1万股，占激励总量的90%;预留期权数量为激励总量的10%（493.4万股）。

要点十三：联合华侨城310亿拿下新地王　2016年8月29日公告，公司与华侨城组成的投标联合体近日中标深圳国际会展中心一期项目，中标价格310亿元。该总价已经超过此前广州亚运村255亿的全国总价地王纪录。深圳国际会展中心一期整体占地面积约178.35万平方米，其中包括会展场馆（资产归政府所有）及十一宗配套商业用地，整体 规定总建筑面积约245.33万平方米。项目将房地产开发与会展运营进行捆绑，在丰富公司主营业务土地储备的同时，更可介入会展产业运营，是公司探索创新商业模式的良好契机。

要点十四：签署框架协议-前海管理局　2016年6月18日公告，公司实际控制人招商局集团有限公司（简称“招商局集团”）与深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（简称“前海管理局”）就组建合资公司，创新体制机制，推进前海蛇口自贸片区的开发建设和运营管理合作事项签署《关于组建合资公司推动前海蛇口自贸区管理体制机制创新的框架协议》。公司控股的平台公司将作为出资主体，与前海管理局指定的出资方共同组建合资公司推进自贸区建设。

要点十五：股票纳入恒生主题指数　2016年6月1日公告称，公司近日收到恒生指数有限公司通知，根据恒生指数有限公司5月13日发布的《主题指数检讨结果》，公司股票（股票简称：招商蛇口，股票代码：001979）在2016年第一季度成分股检讨中被纳入恒生深港指数、恒生深港房地产指数成分股，并于6月6日起生效。恒生深港指数、恒生深港房地产指数属于恒生深港指数系列，旨在反映以深圳或香港作为总部，并可能受惠于两地急速发展而较具增长潜质的特选行业公司的表现。

要点十六：中国邮轮旅游发展实验区　2016年5月18日公告，国家旅游局办公室同意在深圳市南山蛇口工业区太子湾设立“中国邮轮旅游发展实验区”，实验区占地面积9.4平方公里。中国邮轮旅游发展实验区在蛇口工业区太子湾的设立，进一步巩固了公司在深圳蛇口太子湾发展邮轮经济的优势地位，促进公司“前港—中区—后城”的空间发展模式快速落地，通过以邮轮母港建设为核心，全力打造集旅游运营、餐饮购物、免税贸易、酒店文娱、港口地产、金融服务等于一体的邮轮产业链，全面推进公司的整体发展。

要点十七：战略合作框架协议　2016年4月11日公告，公司与云顶香港有限公司（注册的英文名：Genting Hong Kong Limited，简称“云顶香港”）于2016年4月9日签署了《战略合作框架协议书》。双方围绕大力发展中国邮轮产业的目标，以深圳蛇口太子湾邮轮母港为基地，发挥各自优势资源，进一步开发建设太子湾邮轮港口，开发以太子湾为母港的国际邮轮航线，开发具有吸引力和竞争力的邮轮产品，加大华南地区邮轮旅游市场的宣传和推广，将太子湾打造为国内主要邮轮母港和国际知名邮轮母港。云顶香港是世界主要邮轮公司之一，拥有知名邮轮品牌以及自主造船能力。公司通过和具有国际竞争力的邮轮公司深度合作，发挥各自优势资源，共同打造高端邮轮产业生态圈，有利于公司做强核心业务板块。

要点十八：邮轮产业建设与运营　邮轮产业建设与运营是公司的新业务，是经过对市场充分分析并结合自身优势而确定的转型方向之一。公司目标将打造以邮轮母港为核心，全力打造集旅游运营、餐饮购物、免税贸易、酒店文娱、港口地产、金融服务等于一体的邮轮产业链，建设具有全球影响力的邮轮产业标杆。目前现正开发蛇口太子湾片区，将建成华南地区最大的集国际邮轮客运、商务办公、滨海休闲娱乐于一体的国际邮轮综合体，并提前布局，建立中国本土邮轮品牌。未来，公司将加速在中国沿海各大国际邮轮母港的布局。

要点十九：发行 A 股股份换股吸收合并招商局地产控股　　招商局蛇口以招商局集团和招商局轮船为发起人整体变更设立招商局蛇口工业区控股股份有限公司；股份公司总 股本 550，000 万股，以招商局蛇口 2015 年 4 月 30 日经审计的账面净资产人民 币8，449，532，642.40元，按1：0.6509的比例折股，其中，招商局集团持股522，500 8 万股，占总股本的 95%，招商局轮船持股 27，500 万股，占总股本的 5%，净资 产超过总股本的人民币 2，949，532，642.40 元的部分作为股份公司的资本公积，以 2015 年 4 月 30 日作 为股份制改制基准日，以整体变更的方式设立股份有限公司。

要点二十：社区开发与运营　依托旗下“招商地产”品牌，公司31 年来专注为家庭客户提供精品住宅，目前已布局全国33 个城市，开发项目近200个。开发项目涉及别墅、高端住宅、高层公寓、花园洋房、大型社区等各品类住宅产品，积累了全面的住宅开发经验。公司因倡导“社区综合开发模式”、“绿色地产开发理念”、“全程服务体系”，被誉为中国地产界“城市运营”、“可持续发展”最早的实践者和成功典范。“家在情在”的理念使得客户对招商的社区拥有强烈的归属感。在重点聚焦精品住宅开发与社区运营、体验式综合体开发运营的同时，公司也在着重培育健康地产、医疗地产和旅游地产的产品，并适时进行海外拓展，寻求公司规模和利润的潜在增长点。运营模式上，公司将由重“物业空间开发”向重“运营”转型，巩固提升开发业务和运营服务能力，提升物业价值。

要点二十一：园区开发与运营　园区（开发区）是指在一定的产业政策和区域政策的指导下，以土地为载体，通过提供基础设施、生产空间（如写字楼、研发楼、厂房、仓库等）及综合配套服务，吸引特定类型、特定产业集群的内外资企业投资、入驻，形成技术、知识、资本、产业、劳动力等要素高度集结并向外围辐射的特定区域。公司于1979 年起对我国第一个外向型经济开发区——蛇口工业区进行开发建设。在30 年多年的历程中，公司作为一个企业自筹资金，独立地开发、建设、经营、管理一个相对独立的城区，积累了丰富的城市开发与运营经验，形成了招商蛇口特有的土地开发和运营模式。如今，随着前海蛇口片区被纳入自贸区，蛇口又被时代赋予新的历史使命，将以制度创新为核心，扩大对外开放，促进内地与港澳经济深度合作，公司作为前海蛇口自贸区最大的企业建设主体，将为打造样板自贸区，全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验，发挥示范带动、服务全国的积极作用。在立足蛇口这个样板园区的升级改造，公司也积极将蛇口模式对外复制，并国内多个城市开展主题特色产业园区的开发和运营。利用公司在规划设计、开发建设、产业聚集等方面的优势，着重打造特色园区，引领城市的升级。

要点二十二：自愿锁定股份　　招商局蛇口控股的股东招商局集团承诺：自招商局蛇口控股 A 股股票上市 交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本集团直接和间接持有的招商局蛇口控股本次换股吸收合并前已发行的股份，也不由招商局蛇口控股回购该等股份。所持招商局蛇口控股的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

要点二十三：税收优惠　根据《财政部国家税务总局关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》（财税2011）131 号），经深国税蛇减免备［2014］1187 号文备案，本公司之子公司深圳迅隆船务有限公司自2015 年1 月1 日起经营港澳航线水路旅客运输业务取得的收入免征增值税。在政策不改变的情况下，该次备案有效期自2015 年1 月1 日至2017 年5 月31 日。