内蒙古70周年大庆风口将至下一个炒地图的爆发点?(概念股)

来源：金融界时间：2017-07-05 17:28:17

我们于4月中旬发布《为什么内蒙70大庆将是下一个炒地图的爆发点?》，提示投资者重视今年内蒙70大庆所带来的投资机会。站在当前时点下，7月底至8月初内蒙或展开70周年大庆的风口，我们再次重申内蒙70周年大庆作为今年热点区域主题的重要性。并且随着时间点的临近，市场对内蒙板块的关注度逐步提升。

光大证券(14.83 -0.07%)认为，1)基建投资迎来发力期。2017年计划完成固定资产投资1.7万亿元以上，同比增长12%左右。其中，重点产业项目工业投资计划完成7000亿元;铁路、公路、航空、水利、市政、能源、信息通信等“七网”基础设施投资计划完成3000亿元。2)大力发展农牧业，推动产业转型。3)实施重大生态修复工程，生态环境得到有效改善。4)供给侧结构性改革初见成效，煤炭、钢铁去产能持续推进，2017年预计完成120万吨煤炭、55万吨钢铁产能的退出任务。5)2017年国企重要领域实质性改革步伐将大于2016年，混合所有制改革、混改企业员工持股、国有资本投资运营公司组建等将加速推进。

投资建议

1)基建迎来发力期，生态修复持续推进，建议关注蒙草生态(10.45 -0.76%)(环保PPP项目加速，业绩爆发可期)。

2)大力发展现代农牧业，建议关注生物股份(35.16 -0.31%)(动物疫苗龙头，产品上市放量业绩增厚)、金河生物(8.82 -4.85%)(玉米供给侧改革，深加工受益;布局动物疫苗)。

3)供给侧改革步伐加快，建议关注包钢股份(2.22 -0.89%)(受益钢铁供给侧改革和混合所有制改革)，鄂尔多斯(10.16 -1.07%)(硅铁行业龙头，受益硅铁、硅锰价格大涨，业绩有望持续改善)、北方稀土(11.47 -0.26%)(受益稀土价格上涨)

4)国企改革加速推进，建议关注北方创业(兵器集团下属内蒙一机(14.03 +3.47%)集团上市平台，获注装甲车辆和火炮等军品核心资产，军品业务高速增长，民品业务铁路货车订单充足)、兰太实业(11.88 +0.59%)(中盐集团上市平台，受益盐业市场化体制改革加快推进)、北方股份(26.72 -0.22%)(矿用车龙头，兵工集团下属北重集团上市平台，“大集团，小公司”)、内蒙华电(3.04 +0.00%)(地区电力龙头，电改有利于盈利能力改善)。