雄安概念股有哪些?华泰策略看好雄安概念再次崛起

来源:当代财经网时间:2017-07-21 16:23:58

雄安概念股有哪些?华泰策略看好雄安概念再次崛起

21日讯,雄安新区概念股快速拉升,截至发稿, 创业环保涨逾7%,荣盛发展涨逾4%,先河环保,首创股份,长城汽车,博深工具,太空板业,盾安环境,数字政通,中化岩土等股纷纷跟涨。

消息面上,雄安新区城市设计工作再进一步。河北雄安新区管理委员会消息显示,7月14日至7月16日,雄安新区城市设计国际咨询第一次现场咨询在保定市举行。此次咨询活动的任务是,河北雄安新区起步区概念性总体城市设计和启动区城市设计。

导读

主题指数编制有较强主观性,雄安实际表现要强于Wind雄安指数;股价决定因素是未来的盈利/现金流,盈利预期比盈利本身更为重要,雄安规划有望9月底出炉,大规模工程建设随之启动,新型城市标杆也将揭开面纱,将有效提升相关公司盈利预期。参与规划设计机构名单曝光,表明雄安规划设计稳步推进;雄安支持政策也有望公布,是近期潜在的催化因素。我们判断,9月底之前是雄安酝酿第二波行情的重要时间窗口,建议关注“金创启深”组合。

摘要

雄安是史上最强主题当之无愧

部分投资者认为目前风险偏好处于低位,雄安主题因为业绩短期无法兑现,主题认可度较低、股价回落较深。我们认为主题指数编制有较强主观性,雄安实际表现要强于Wind雄安指数;而股价决定因素是未来的盈利/现金流,盈利预期比盈利本身更为重要,雄安规划有望9月底出炉,大规模工程建设随之启动,新型城市标杆也将揭开面纱,将有效提升相关公司的盈利预期。参与规划设计机构名单曝光,表明雄安规划设计稳步推进;雄安支持政策也有望公布,是近期潜在的催化因素。我们判断,9月底之前是雄安酝酿第二波行情的重要时间窗口,建议关注“金创启深”组合。

雄安平地起高楼,建筑建材受益确定性最高

无论雄安最后建成一个怎样的城市,对建筑建材的需求是确定性最高的。比如水泥,由于环保核查等因素,河北的水泥产能有下行压力,同时,产量也受到抑制,而未来雄安新区逐步推进,城市建设,以及公路、铁路建设都会对河北省内建材需求起到直接的拉升作用,而水泥由于环保等原因,新增产能壁垒很高,这就导致目前河北的水泥龙头获得了排他性的竞争优势,龙头企业产能利用率有望提升、水泥价格将保持稳健,将是量价齐升的过程。

新型城市图景隐现,雄安模式引领未来

雄安定位是未来城市,国内其他城市将以雄安为标杆,因此雄安模式将引领国内其他城市的发展方向,相关方向行业空间有望全面打开。雄安目前比较确定的地下雄安,包括地下管廊/轨交,雄安未来将建成国内最成熟的地下管廊,交通系统也将全面移至地下;地热也是一个新的方向,雄安及周边有很大的取暖需求,而雄安环保要求只会更严,那雄安的地热资源的充分利用就有极高的确定性;我们说,要建设绿色雄安,而仅白洋淀水治理就能达到千亿级,因此,环保也将大幅受益于雄安新区的建设。

持续关注雄安主题,把握新区建设进度

徐匡迪在“中国城市百人论坛2017年会”上称9月底将上报规划方案。同时,披露了三种方案:湖田相应、掘土造山和再造传统文化,目前方案二落实的可能性比较高。并表示,雄安新区规划的原则是水城相融、蓝绿互映的生态宜居城市,绿地要超过50%。为实现城镇与乡村的共生共融和共同现代化,产业布局上依托创新资源发展高端制造业可能性较大。规划确定后基建建设会逐渐加速。

静候雄安实质进展,重视环保、初期建设和房建

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