中信建投证券公司首发申请获通过将成为第11家A+H券商

来源：中国证券报时间：2018-04-08 23:37:45

3日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第56次发审委会议召开，中信建投证券股份有限公司首发申请获通过，将成为第11家A+H券商。中信建投证券预先披露更新的IPO招股说明书显示，拟在上海证券交易所公开发行普通股(A股)不超过4亿股，占发行后总股本的比例不超过5.23%。

用时9月成功过会

在发审委会议上，中信建投被询问的主要问题包括：无实际控制人的理由;报告期内涉及的诉讼等或有事项是否已在招股说明书中充分披露及相关内控制度是否存在缺陷;商标使用的相关问题;2016年和2017年经营性现金净流量远低于同期净利润、2017年大额负数的原因等。

根据招股说明书，中信建投2016年12月9日于香港联交所上市。

目前，共有10家券商已登陆港股和A股，分别是中信证券、海通证券、国泰君安证券、广发证券、华泰证券、中国银河证券、招商证券、光大证券、东方证券和中原证券。自去年6月30日证监会受理中信建投A股IPO申请，到今年4月3日成功过会用时9个月。

中信建投招股说明书显示，本次A股发行所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，计划重点使用方向将包括投资银行、财富管理、交易及机构服务、投资管理、国际化发展、中后台建设六大方面。

招股说明书显示，经纪业务和投行业务是中信建投收入最高的两项业务，合计占比超过总收入的五成。

2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，中信建投的投资银行业务手续费及佣金净收入分別为173520.25万元、306984.21万元、416282.61万元和130433.92万元，占营业收入的比重为20.21%、16.15%、31.40%和25.45%。

2017年1-6月，中信建投担任主承销商的境内股权融资项目数量行业排名第二。承销金额行业排名第三。其中，担任主承销商的IPO项目排名第四。承销金额行业排名第二。

证券经纪业务的收入是组成中信建投收入的重要来源。报告期中，中信建投的证券经纪业务手续费净收入分別为人民币345277.84万元、862235.47万元、365460.47万元和131454.69万元。

尚有多家券商排队

今年以来，上市券商持续扩容，已有华林证券、南京证券和中信建投三家券商成功过会。数据显示，截至目前排队等待IPO的券商还有5家，天风证券、红塔证券、国联证券和长城证券的审核状态均为预先披露更新，中泰证券的审核状态处于已反馈阶段。另有8家证券公司处于辅导备案登记受理状态。

“2017年以来，随着证券行业竞争加剧，出现业绩分化、强者恒强态势，使证券公司通过扩大规模保住行业地位并谋求进一步发展。”川财证券分析师杨欧雯认为，这些经营策略集中表现在近两年券商频繁增资，以及上市进程不断加快。

天风证券分析师陆韵婷认为，一方面，有关部门对券商上市态度较积极，对于龙头券商以及具有实力的券商上市采取鼓励态度，有利于资本市场健康发展。另一方面，从上市以及排队券商本身的质地看，都具有持续稳定的盈利性和成长性，由此增加券商过会概率。

(责任编辑：关婧)

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