对车险乱象斩草除根

来源：中国保险报网时间：2018-07-23 14:39:46

2018年上半年，严监管的态势在车险市场延续。开年之初，监管部门即针对违规销售、编制虚假报表等问题，罚款、撤职、停业务，数箭齐发。

2018年春节刚过，监管部门就给仍沉浸在节日气氛中的车险市场送出了一份“大礼”，10份行政处罚齐发，宣告了新一年车险乱象治理整顿的开始。

枪口首先对准了“积分抵扣保费”。行政处罚显示，多家公司与不同的车险平台合作，开展名称各异但本质相同的积分抵扣车险保费的营销活动。抵扣保费共计超过1.5亿元，涉及商业车险保费6.2亿元。

同时被狙击的目标还有车险手续费。为了符合监管标准，受到处罚的公司采用各种手段调低车险费用率，包括通过手工调账的方式，冲减职工工资;通过分出、分入车险业务，将费用在不同地区、不同分支机构，甚至不同市场主体、再保险公司之间进行调节。有的公司只运用其中一种方式，而有的公司则“多措并举”以实现降低费用率的目标。其中，某家省级分公司的手续费率因此下降了9.3个百分点。

此外，违规公司在调低费用率的同时，还会通过调高车险未决赔款准备金的会计手段，调高综合赔付率，以避免综合成本率出现较大的波动。一份行政处罚上显示，某家省级分公司在2017年6月的未决赔款准备金提转差，环比增加306.8%，使得2017年6月车险综合赔付率较2017年1-5月上升了8.8个百分点。

针对各种乱象，监管部门祭出重拳。共处罚涉事公司555万元，对35个主要责任人罚款共计342万元，8个责任人的任职资格被撤销。特别是责令5家省级分公司停止接受商业车险新业务3个月。保险业内人士表示，这种处罚力度近年来并不多见。

不知道是因为被处罚而心有余悸，还是手续费的竞争让大公司也如履薄冰，临近6月底，市场消息称，人保财险、平安产险、太平洋产险以及国寿财险4家公司正提议行业进行手续费自律。自律计划大体为：设立旧车20%、新车25%的手续费率上限，各地区可以在协商一致的前提下，适当下调商业车险手续费上限标准，也可以以更多的维度设置差异化标准。毕竟，不断加码的手续费之争对于整个行业持续健康发展都是不利的，尤其对于车险承保亏损的中小公司来说更是苦不堪言。

没多久，一份《中国银保监会办公厅关于商业车险费率监管有关要求的通知》下发到各财产险公司，几项要求似乎意在粉碎车险手续费的种种“暗箱操作”。《通知》要求，除广西、青海、陕西三地外，财产险公司要重新报送各地区商业车险产品审批材料，主要针对的就是重新报送手续费的取值范围和使用规则，包括向保险中介机构和个人代理人(营销员)支付的手续费、服务费、推广费、薪酬、绩效、奖金、佣金等。其中，新车业务的手续费取值范围和使用规则应单独列示，新车业务费率折扣系数的平均使用情况也在报送要求内。

也就是说，监管不会仅仅停留在“头痛医头，脚痛医脚”的“运动式”治理方法，而是希望从源头上对手续费率进行监控。

有业内人士认为，《通知》的下发可能是对4家公司“自律协议”的一种回应和支持。事实上，许多国家的车险手续费并不完全是一种市场化的行为，大都有一个约定的标准，大致在18%-20%区间。

更重要的是，行业逐渐形成一个共识，财务口径的手续费监管已经不能完全表现出保单销售成本，必须要对手续费进行宽口径的业务层面监管，除赔付以外的费用都要纳入进来，这样对保单业务的监测会更加精准。

在治理手续费的同时，商业车险改革进一步深化。3月，监管部门在四川、山西、福建、山东、河南、厦门、新疆等7个省、区、市启动了第三轮费率调整，幅度最大的四川省的保费自主调节下限为“0.65×0.65=0.4225”，意味着保费可以打4.2折。

紧接着，银保监会发出通知，宣布全面放开广西、陕西、青海等三地商业车险费率的自主系数调整范围，意味着商业车险费改终于向全面自主定价迈出了第一步。这一次，各家公司的定价能力和承保能力要被“拉出来遛遛”了。

费改前，车险行业面临的矛盾之一，就是集中统一的条款费率管理制度抑制了行业主体创新的内在动力，大家的关注点不在优化产品和条款上，市场的竞争更多是单一的价格竞争。因此，只有定价权力放开，才有可能引导风险归位，促使风险与价格相匹配。

事实上，手续费居高不下的真正源头，也是车险产品和服务的同质化问题。当自主调节系数放开，将费用上限控制在一定程度内，原有的通过渠道费用来获利的空间被挤压，就会在给予保险公司产品创新机会的同时，再倒逼他们进行创新，提高运营效率和服务水平。

不过，前端的放开意味着后端管理将更加严格，从监管部门的报送要求来看，三地上报产品将比以往更细，要按渠道、分车种上报赔付率和费用率目标，报送的产品要符合公司的实际经营情况和能力，不能胡乱使用自主空间，否则可能会不予审批。

在接下来的竞争中，车险市场是会致力于产品创新和差异化发展，还是继续跟之前一样，耐不住寂寞地冲规模，大公司的做法或将起到风向标的作用。但有一点可以肯定，无论是渐进式的费率市场化改革，还是高压态势的车险市场乱象治理，监管部门引导行业健康发展的决心决不会动摇。