尘哥品股之凯撒旅游
一、基本情况
公司的主营业务是为政府、企业和个人提供出境游的综合服务,包括体育旅游,直白一点就是专业出境游旅行社,这块占86%;另一块业务是为航空、铁路提供配餐服务,这块占14%。
二、近几年营收情况(单位:亿元)
三、信息点:
1、如下图,境外旅游增长日趋理性,已经放缓到5%以下,增速放慢。上周发长文前,也被凯撒中报亮眼业绩和人民币超预期升值利好吸引心动,特地跑到厦门市区SM城市广场的凯撒门店逛逛,出卖色相和店员美女深入谈心近1小时,门可罗雀,生意清淡,有所担心,故在上周四长文中有所提醒。
2、公司营收和净利这几年稳步增长,2017年预计扣非净利2.7亿,经过此次大涨后对应PE48倍。
3、2016年5月公司发定增预案,2017年1月二次修改后,公司拟以15.65元定增72亿,关联公司认购27亿,目前审批中,但审批时间已超平均审核周期,估计与海航频频传出的政治问题有一定关系,成功与否仍未知。
4、近几个月来,人民币汇率飞流直下三千尺,令人瞠目结舌,可怜个人去年存了不少美刀,刀刀刺我心,但对出境游客却是大利好,可以更少本币换取更多外币,将刺激出境游的欲望!
5、2016年5月至2017年5月,股东以15.13元均价增持813.58万股,即1.0132%,此举个人判断是公司为顺利增发进行的市值维护,毕竟这么大比例金额的增发按新规定已经不可以通过了,好在新老划断,所以公司拼死力保。
6、中报股东人数小幅小降,目前总市值130亿,但流通市值仅40亿。
综上:人民币升值+超级黄金周二重利好题材叠加,以及股东增发护盘预期,凯撒于上周五开始中阳突破,本周一、二连续两天触及涨停,量价剧增,变身旅游板块龙一,众信旅游和云南旅游助攻,激活旅游这一滞涨蜗牛板块,行情有望延续。
风险提示:海航政治风险影响;大涨后估值已偏高。
题外话:
之前旅游股都是各自为战,没有联动迹象,但机会总是留给有准备的人,上周五十点多,旅游各股出现了第一次联动,虽然很弱,但有板块盯盘经验的人一眼就看出凯撒旅游龙一,众信旅游跟风龙二,其他旅游各股小弟。市场资金认可是最大的利好,个人果断修正观点,立马提醒群中兄弟重仓介入,雪球微博长文下也第一时间留言提醒,至今获利颇丰。别问我什么时候卖出,如今你我对手盘。
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