全球近半数比特币交易都来自日本交易者,难道日本是比特币的幕后推手?

来源:华尔街见闻时间:2017-12-15 15:19:51

今年9月中国比特币交易平台关停后,一个中国的邻国可能成为此后比特币屡创新高的最大推手。

比特币交易平台Bitstamp数据显示,今年10月初到11月末,比特币交易价从4300美元左右涨破1万美元,翻了两倍多,本月还曾升破1.7万美元。

德意志银行全球金融策略师Masao Muraki新近报告提到,本月日经新闻报道称,这两个月40%的成交比特币都是用日元交易。中国开始关停比特币交易以来,全球近半数比特币交易都来自日本交易者。

上述德意志银行(德银)报告认为,日本的散户正在告别利用杠杆的外汇交易,带着杠杆进入比特币交易市场。

“这篇(日经新闻)报道显示,用杠杆做外汇交易(过去曾这样交易,现在已经停止)的三四十岁日本男性正在推动比特币市场。”

报告还认为,正面看待价格波动的日本投资者不在少数。“日本的投资风格是低风险、低回报的存款结合高风险、高回报的投资。”

日本“推手”群像:人到中年、不大懂金融、青睐高回报、惯用杠杆

日本外汇投资者有一个扬名全球的团体——“渡边太太”,是指拆入低息日元投资海外资产的家庭主妇。她们以擅长外汇保证金交易著称。

而上述德银报告指出,日本投资者是汇市主力,而且的确爱用杠杆,但炒汇的主力实际上是男士,也许可以叫他们“渡边先生”。

Forex Magnate数据显示,截至今年第一季度,日本投资者的外汇交易保证金占全球外汇交易保证金总额的54%。

GMO Click Securities数据显示,79%的日本外汇交易账户都属于男性,这些男士之中63%都已经三四十岁。

上述日经新闻还提到,有位38岁的商人在比特币上投资了800万日元(约合70万美元),把奖金都搭进去了。这位男士的平均家庭收入约610万日元,平均存款500万日元,平均借款880万日元。

调查显示,“渡边先生”对金融不大了解,可能需要专业顾问帮助,为了寻求高回报,他们正转向外汇以外的市场。

以下德银报告图表可见,日本央行旗下金融服务信息机构的一项调查显示,在对金融的了解方面,无论哪个年龄段的日本散户素质都不及美国散户,同英国和德国散户相比也差一大截。在35岁到54岁年龄段,日本散户的这类素养尤其低。

为什么他们希望加杠杆炒外汇?德银报告的下图可见,日本金融期货协会调查显示,他们最主要的理由是:期待高回报,投资外汇容易,而且获得了盈利。

如果要退出外汇交易,相对多数受访投资者的理由是:盈利没能一直达到期望值。

德银报告指出,外汇保证金交易实质上是一种零和游戏。散户大多只利用午休或者下班后的时间投资,很难维持胜绩。过去十个季度,有六个季度盈亏基本持平,还有四个季度,亏损比盈利多得多。

德银认为,流入比特币杠杆交易的日本炒汇散户通常就是上述渡边先生,而没有用杠杆的比特币交易者甚至比用杠杆的还多。以下德银图表显示,今年2月以来,散户的场外外汇保证金交易总体增长疲软。

如果爱用杠杆的渡边先生转投比特币,不只他们个人有投资风险,经纪商也有风险。

德银指出,一些大外汇经纪商将杠杆限制在25倍,但现在没有直接管理比特币交易杠杆的规定。散户损失超过保证金的风险比一般的外汇交易高得多。

不过,眼下即便投资比特币获利,一些散户也可能不愿获利兑现。

德银提到,最近日本国税局按时,抛售或者使用数字货币的获利需要填个税纳税申报表。所以很多投资者犹豫,这类投资回报会面临最高45%的个税和约10%的居民税。

至于比特币的公允价值,德银指出,比特币等加密数字货币背后没有贵金属那样的支撑价值,其价值完全依靠一种信念,相信可以用它交换商品或主权货币。

“虽然法币和数字货币的"汇率"估值应该是重要因素,但目前承担价值发现任务的却是包括“渡边先生”在内的散户。”

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