参考去年前11个月的数据,A股市场券商业绩排名基本排定

来源:南方日报时间:2018-01-11 15:42:47

截至1月10日,29家上市券商(暂不单独统计中航资本旗下的中航证券)共有22家公布了2017年12月财务数据。这意味着,参考去年前11个月的数据,A股市场券商业绩排名基本排定。

根据同化顺iFind数据进行测算,2017年,营业收入排名前三的券商为:中信证券(360.43亿元)、海通证券(225.63亿元)、国泰君安(218.84亿元);净利润排名前三的券商为:中信证券(112.44亿元)、国泰君安(93.82亿元)、广发证券(86.81亿元)。

总体来看,与2016年相比,上市券商营业收入同比下降5%,但净利润同比却上升了约8%。

去年12月业绩普遍表现抢眼

截至1月10日,A股市场共有22家上市券商发布去年12月业绩快报。无论是同比和环比,业绩普遍比较亮眼。与2017年11月业绩普遍有所下滑不同,12家上市券商12月份净利润环比上升。

22家上市券商去年12月当月共实现营业收入197亿元,净利润76亿元。其中,有12家上市券商的净利润环比增长,太平洋证券12月净利润0.45亿元,环比增幅最大,达1031%。其次,财通证券环比大增557%;第一创业环比大增469%;而净利润环比下降的仅有5家。

具体而言,华泰证券去年12月净利润24.36亿元,位居第一。广发证券12月净利润超过10亿,达11.29亿元;中信证券、国泰君安证券12月份净利润超过8亿。

2017年,12月份赚钱最多的是华泰证券,营收和净利润均排在第一。根据数据,华泰证券12月份的营收环比增长212%达43.65亿元,净利润环比增长330%达24.36亿元。

不过,华泰证券业绩大增的主要原因是调整了江苏银行股权投资的会计核算方法,将该部分股权调整为长期股权投资。公司公告称,上述调整预计增加该公司2017年当期投资收益约30亿元,营业外收入约7亿元;剔除相关费用及所得税后,预计增加2017年当期净利润约21亿元、减少其他综合收益约23亿元。

2017年12月业绩增幅最大的是太平洋证券。由于业绩基数小,当月净利润增速超过10倍。根据2017年上半年财报,太平洋是唯一亏损的上市券商,上半年亏损1.23亿元。

近期,券商密集发布本行业研究报告,大部分分析师认为,利息净收入、自营投资收益和多元金融业务上涨是带动券商业绩回暖主要原因。

2017年七成券商净利润同比下降

2017年全年,中信证券继上半年稳居第一后,仍是最能赚钱的券商,以112亿元的净利润排名第一。此外,中信证券成为唯一一家2017年累计净利润超过百亿的券商。

按营业收入排名,2017年,中信证券以360亿元稳居榜首,随后是海通证券225亿元、国泰君安218亿元、华泰证券196亿元、广发证券196亿元、申万宏源128亿元、招商证券127亿元、国信证券117亿元。

按净利润排名,2017年,中信证券、国泰君安、广发证券、华泰证券、海通证券排名前五。净利分别为112亿元、93亿元、86亿元、81亿元、74亿。

其中,中信证券上半年净利润49.27亿元,华泰证券去年上半年净利润29.93亿元,可见下半年发力比较明显。进入2017年6月之后,股基交易额和两融明显回暖,并购重组、再融资和债券承销回升,均对券商下半年的业绩有明显的正面影响。

净利润排名后五位的券商,分别是西部证券、华安证券、东北证券、第一创业、太平洋,去年累计净利润不足10亿元。

不过,整体来看,2017年,净利润较2016年实现增长的券商占比约为三成,七成券商净利润同比下滑。这与A股市场情绪谨慎、成交整体缩量有关。根据测算,华泰证券、兴业证券、华安证券、中信证券、广发证券同比增速暂居前五。

值得一提的是, 太平洋证券2017年净利润同比下滑78%、东北证券下滑56%,属于业绩向下变动最大的两家券商。

此外,根据同花顺iFind数据,2017年保荐项目过会数前五的机构为:广发证券、中信证券、国金证券、国信证券、海通证券。其中广发证券以28家居首。

券商股已经触“底”?

2018年伊始,29家上市券商中的20家发布有关券商行业研究报告,集体看好券商股。大部分观点认为,券商股已经触“底”,相较于其他板块,安全垫很高,配置价值凸显。

国金证券策略分析师李立峰10日表示,2018年“春季躁动”A股行情基本确立,券商板块具有“估值极低、业绩改善预期、机构增配空间大”等优势,后续“A股被正式纳入MSCI新兴市场指数”亦是催化剂。因此从策略自上而下的角度,我们看好当前券商板块,尤其是券商龙头的投资价值,建议投资者重点关注。

中信证券表示,行业内部竞争格局来看,监管资源正向大券商倾斜,行业集中度有望提升。山西证券也表示,在目前监管的大形势下,龙头券商抵御风险的能力相对较强。东方证券在这点上表示也与上述几家券商不谋而合,其表示,大券商业绩表现与业务环境均有相对优势,强者恒强格局明显。

国泰君安也表示赞同,其认为,2018年有望延续严监管趋势,但对于券商业务层面的影响较小。行业风险有望出清,龙头竞争优势增强,将有利于行业龙头估值提升。

华安证券最看好大券商,其表示,中小券商弯道超车的可能性已减小,未来大型券商有望凭借强劲的资本实力和综合业务实力逐步提升市场占有率,行业市场集中度逐渐提升。

(责编:李栋、赵爽)

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