机械制造:中国质造时代来临 荐12股
[摘要]
上周，三一重工、先导智能强势上涨，体现景气周期向上龙头个股超额收益明显。我们认为中国制造业从过去求量到现在步入求质量，需求企业更多的研发投入和专注，中国也正从制造大国渐渐迈向制造强国。
专注于工匠精神是传统机械设备企业长足发展的动力(三一重工、恒立液压、豪迈科技、楚天科技、微光股份等)，受益于下游半导体与面板产业高景气度、具有较强成长性的电子专用设备(精测电子、长川科技)，与消费类工业品相关的机械设备也值得关注(中亚股份等)，深化军民融合战略的受益上市公司(三一重工)。
推荐关注组合：三一重工、先导智能、精测电子、恒立液压、中国中车、康尼机电、浙江鼎力、巨星科技、厚普股份、富瑞特装、诺力股份、楚天科技。
机械细分行业观点：
工程机械：下半年同比增速因基数原因预期放缓，不影响行业复苏进程。
1-5月份全国挖机累计销量达66,171台，同比增长100%;以1-5月占比全年55%(历史10年平均值)推算，我们预计全年挖机销量达11-12万台，同比增长50-70%。公司层面，我们推荐关注行业绝对龙头三一重工，和零部件龙头企业恒立液压。
电子专用设备：全球面板生产设备市场翻倍增长。据SEMI统计，1Q2017全球半导体设备出货量131亿美元，同比增长58%;1-5月北美地区半导体设备出货量达到103亿元同比增长54%。我国电子专用设备公司也将充分受益下游产业转移和国产化替代，市场空间大、增长确定性强，我们强烈推荐关注精测电子、长川科技;同时关注打造智能焊接系统服务供应商的快克股份。
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