医药行业最严“抗霾令”来袭 医药生物概念股望爆发
淄博市发布的《关于印发淄博市2017年度工业企业冬季错峰生产调控措施实施方案的通知》显示，涉及原料药生产的医药企业VOCs排放工序实施停产。由于民生等需求存在特殊情况确需生产的，应于9月底前报省政府审批，未获得省政府批复的，一律实施停产措施。
部分企业接到通知
按照申银万国行业分类，环京津冀地区，包括山东省在内，A股的化学原料药生产企业包括天药股份、新华制药、金城医药、华北制药、常山药业等。
近日，天津市发布重污染天气橙色预警，启动二级应急响应措施。11月7日，记者以投资者身份致电天药股份、常山药业。天药股份证券部相关人士介绍，“公司正常的生产经营并不受影响”。根据天气情况，公司的部分产品进行错峰生产。公司的产品较多，涉及限产的并不多。
常山药业董秘办相关人士向记者透露，公司未接到停产限产的通知。今年河北省实行的是一厂一政策，由于公司的产品生产不涉及污染排放，因此不在停产限产范围。
11月3日，新华制药在回复投资者询问时称，公司一直以来非常重视环境保护工作，目前生产经营状况正常。
不过淄博一家原料药生产企业相关人士向记者介绍，近日，淄博市发布重污染天气橙色预警，企业已经启动二级响应，开始限产。
投资建议：预计医药板块将继续呈现分化行情，我们将沿着创新药和品牌中药两条主线甄选个股。
1、创新药：随着医保控费的持续，能够在等级医院端取得优势的药品必然是临床效果好、议价权较强的创新药。近日，中办国办颁布《创新意见》36条，推动企业提高创新和研发能力，加速审评审批，进一步利好创新药发展。目前国内创新条件已具备，政策、人才、资金形成共振，具备创新基因的企业不断涌现。医保目录调整的常态化以及医保谈判为创新药的迅速放量提供有利条件。
2、品牌中药：受益于原材料稀缺、对终端原材料的掌控以及独家品种带来的优越竞争格局，品牌中药壁垒极高，行业竞争中占据优势地位，在药价放开后容易形成量价齐升的发展模式，投资价值凸显。
遵循上述思路，我们看好：创新药：恒瑞医药、通化东宝、长春高新等；品牌中药：片仔癀、云南白药、东阿阿胶等。
风险提示：药品降价风险、行业整合不及预期风险。
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