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金通灵重大事件快评：汽轮机再下一城，全年订单有望超预期
类别：公司研究 机构：国信证券（002736）股份有限公司 研究员：杨敬梅 日期：2016-09-08
公司汽轮机高效的特点获得越来越多客户的认可，订单有超预期的可能
金通灵（300091）中间再热式汽轮机高效的特点正在逐步得到客户的认可。其效率相较于国内同样容量的汽轮机可提升15-20%，有些项目的应用甚至可提高30%的效率。
这种高效的特点在光热、生物质及余热发电领域都是很重要的参数。因为这些发电领域本身效率很难提高，但电价又比较贵，所以效率的细微提升都可以带来项目效益的大幅增加。
本次的中标也说明了公司的高效汽轮机越来越得到客户的认可，而更多的运行履历和成功经验也有利于公司产品斩获更多更大订单。我们预计，随着公司产品的认可度提高，汽轮机订单有超预期的可能，并成为公司未来业绩增长的最主要驱动力。
作为国内流体机械领先企业，公司业务面临全面爆发
除小型高效汽轮机外，公司压缩机、涡喷发动机、燃气轮机、超临界二氧化碳布雷顿循环发电技术等业务都在稳步推进，会在短期、中期和长期为公司创造增长点，也保证了公司业绩的持续快速增长。
加上上半年订单，公司已公布订单规模已超过去年全年收入的近50%
公司网站前期公布，截止6月30日，公司实现订单8.55亿元，其中鼓风机2.35亿元，压缩机2.9亿元，汽轮机3.02亿元，锋陵军工0.28亿元，超额完成半年度订单指标，与去年同期相比有较大幅度增长。半年度订单规模接近去年全年业绩。
加上8月15日网站公布的订单和此订单，公司已公布订单规模已经达到12.55亿元，超过去年全年收入的近50%。
下半年关注林洋科技生物质气化项目的成功
目前生物质发电面临着发电效率低和秸秆收购价格高等问题，项目收益率低。林源科技生物质气化发电项目使用公司的高效汽轮机，且秸秆收购成本偏低，因此项目收益率远高于现有生物质发电项目。如果这个项目能够成功，将对生物质发电形成示范效应，有利于生物质发电拓展及公司汽轮机产品的销售。
维持原盈利预测和“买入”评级
出于谨慎目的，我们维持原盈利预测。即预计2016/17/18年，公司将分别实现营业收入12.67/18.45/28.07亿元，同比增长分别为40.4%/45.6%/52.2%;实现净利润0.89/1.88/3.90亿元，同比增长分别为168.3%/110.4%/107.9%;实现每股收益0.17/0.36/0.75元。
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