三季度国企改革概念“风口”或来临 国企改革概念股龙头股详解

近期,从中央到地方,国有企业并购重组的步伐显著加快,其中涉及煤炭、钢铁等产能过剩领域表现得尤为突出。光大保德信国企改革基金经理董伟炜日前表示,在这一场并购浪潮中,资本市场有望发挥重要作用。随着金融去杠杆进入稳定阶段,三季度或是不错的介入时点。
央企资产证券化规模可期
公开数据显示,沪深两市合计1000家国有企业中,目前处于停牌状态的有48家,其中地方国有企业29家,中央国有企业19家,平均停牌时间为67天。记者仔细翻看公告,这些公司停牌的原因,主要包括“重大资产重组”、“重大事项”、“筹划重大资产重组”等。基金业内人士指出,中国经济结构转型的背后是产业的整合、并购和重组,而资本市场的“灵魂”就是整合、并购和重组。
另一方面,数据显示,绝大多数央企的资产证券化率在40%以下,国内央企的资产证券化率为38%,整体尚处低位,未来市场空间巨大。这部分能量一旦释放,将给市场提供很大的机会。
董伟炜指出,一开始市场对国企改革概念可能只是停留于情绪,当短期业绩难以兑现后,股价会下跌。但是,一旦国企改革脱离了仅仅是热点板块的概念后,出现业绩高增长的公司就会迎来大波段的上涨行情。
梳理国企改革推进路径可以发现,2014年至2015年属于国企改革的“设计图”阶段,2016年至2017年属于试点阶段,2018年至2020年属于全面推广阶段。董伟炜认为,目前时点是国企改革逐渐释放业绩的阶段,会对经济乃至市场产生较大影响。
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