三季度国企混改方案料密集批复 军工混改概念股龙头股解析
发改委新闻发言人严鹏程日前表示，从督察自查情况看，国企混改试点等改革落实工作取得了重要进展。业内人士指出，电信、民航、铁路等领域的国企混改全面提速，BAT参股央企有望成为一大亮点。
中证报报道，华泰证券研究员戴康认为，市场从4月份以来即期待第二批央企混改试点名单，7月份是名单公布的重要时间窗口。基于发改委圈定的前两批混改试点行业范围以及近期央企集团混改动向，纳入第二批试点的央企集团可能包括兵器工业集团、兵器装备集团、中国铁路总公司、国航集团、中国民航信息集团、中粮集团等。
戴康认为，军工混改有望成为第二批央企混改试点最大的亮点。同时，油气改革顶层设计即将出台，值得重点关注。其余值得关注的重资产、国企集中的行业包括电信、铁路、基建、汽车等。
从各大军工集团的混改积极性来看，除首批央企混改试点中的中船集团和中国核建外，其他在混改方面较积极的军工企业包括中国兵器集团、中国兵装集团、航天科技和中国电子。在油气领域中，油气混改有望纳入第三批混改试点，可关注受益于管网独立的下游燃气运营商，“两桶油”旗下销售板块的混改预期也很强。在电信行业中，以中国联通为标杆，其他电信类上市公司有望跟进。在铁路行业中，可关注中国铁路总公司旗下的上市公司，如铁龙物流、广深铁路等。
广发证券分析师廖凌认为，从政策思路来看，本轮混改更注重股东回报，从重规模向重效益转变。从提升国企效率视角出发，可继续关注能切实提升股东权益回报的优质央企及地方国企资产，当前看好铁路、航空及油气板块。
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