ADP就业利好拉升对5月非农预期 美股三大指数均创新高 美元和油价回涨

来源:当代财经网时间:2017-06-02 10:06:19

在6月的第一个交易日,美股火力全开。受美国ADP私营领域就业数据利好的提振,道指午盘大涨121点或0.6%,距离盘中新高仅差不到40点。标普500指数和纳指均上涨0.55%,刷新各自盘中新高至2426.79和6236.77点。

美东时间下午2点30分左右,英美媒体均援引美国白宫文件称,美国总统特朗普将宣布退出巴黎气候协议,或参照联合国的程序推动退出机制,过程可能长达4年。

美股指数闻声将涨幅收窄。美元指数也小幅回落,不过仍站稳97上方。10年期基准美债收益率从2.236%的日内高位跌至2.217%,但全天保持0.9%左右的涨幅。

收盘前半小时,特朗普正式宣布退出巴黎气候协议,但将开始谈判,以便重新进入更利于美国的“公平”协议。副总统Pence强调,特朗普选择将美国就业、消费者、产业和能源放在第一位。美股涨幅进一步扩大,三大股指均创收盘新高,道指更是在3月1日以来首次突破纪录高位。

股市

标普500指数收涨18.26点,涨幅0.76%,报2430.06点。道琼斯工业平均指数收涨135.53点,涨幅0.65%,报21144.18点,突破3月1日收盘位。纳斯达克综合指数收涨48.31点,涨幅0.78%,报6246.83点。

罗素2000指数收涨1.89%,报1396.06点,为3月1日以来的最大单日涨幅,逼近4月26日所创收盘纪录高位1419.43点。

纳斯达克生物科技指数上涨1.8%,创2月27日以来最大单日涨幅。恐慌指数VIX下跌5%,报收9.89,接近5月底跌至的近20年低位9.65,5月曾有六次收报不足10的关口。

金融、医疗保健、能源、材料和工业板块涨势良好,医疗保健板块自3月15日以来首次站上52周新高,标普能源指数上涨0.8%,但本周以来仍累跌1%。银行股也创下两周以来最大单日涨幅。

科技和房地产板块表现不佳,必需消费品、公用事业和电信服务等防御型板块同样走势不利,表明市场风险情绪上扬。

在经济数据方面,素有“小非农”之称的美国5月ADP私营领域就业新增25.3万,远超预期的18.5万。5月27日当周首次申请失业救济的人数24.8万,连续第117周低于30万的门槛,为1970年代以来最长周期。

ADP私营就业在过去的七个月里有6个月站上了20万的关口,这令市场看好周五即将公布的5月美国非农就业,高盛在ADP数据发布后将非农预期上调至17万,美国亚特兰大联储GDPNow模型也将美国二季度GDP预期上调0.2个百分点,至增长4.0%。

尽管美国4月营建支出环比下降1.4%,创一年来最大单月跌幅,但3月前值由-0.2%上修为1.1%。美国5月ISM制造业指数54.9,连续九个月高于50荣枯线水平,表明美国制造业继续扩张。不过美国5月Markit制造业PMI终值52.7,创2016年9月以来新低,新订单分项指数终值53.5,也创去年9月以来新低。

美联储理事、FOMC固定票委Powell支持今年共加息三次,并在晚些时候开始缩表。2018年拥有FOMC投票权的美国旧金山联储主席Willams也在首尔讲话称,支持今年再加息三次,如果美国经济涨势强劲,也不排除第四次加息的可能。

芝加哥商交所(CME)根据美国联邦基金利率期货的交易计算得出,6月美联储加息的概率为91.2%,同昨日基本持平,也远高于一个月前的预期67.6%,显示6月加息基本是板上钉钉。

汽车制造和能源板块涨幅居前,欧股小幅收涨。富时泛欧绩优300指数收涨0.41%,报1538.45点。欧洲STOXX 600指数收涨0.43%,报391.66点;欧元区蓝筹绩优STOXX 50指数收涨0.35%。

德国DAX 30指数收涨0.40%,报12664.92点。法国CAC 40指数收涨0.66%,报5318.67点。英国富时100指数收涨0.32%,报7543.77点。富时意大利综合股价银行指数收涨0.43%,报10496.52点。

外汇

5月美国“小非农”ADP就业数据利好,美元指数脱离不足96.96的去年11月4日以来最低。周四回涨近0.3%,站上97.10上方,但完全抹去了去年美国大选日以来的全部涨幅。

美元兑日元上涨0.6%至111.396,脱离了110.54的三周低位。欧元兑美元下跌0.2%至1.1219。英镑兑美元收复日内稍早失地,并转而上涨至日高1.2910。

受油价反弹影响,美元兑加元一度刷新日低至1.3472。南非兰特兑美元涨超1%,刷新三日高位至12.9550,得益于惠誉确认了南非 “BB+”的主权信用评级。

商品

在经历了周三油价下跌近3%之后,油价从三周低位反弹。WTI 7月原油期货收涨0.04美元,涨幅0.08%,报48.36美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.13美元,跌幅0.26%,报50.63美元/桶。

5月26日当周的美国EIA原油库存骤降640万桶,创2016年12月以来的最大单周降幅,是市场预期降幅300万桶的两倍。汽油库存减少286万桶,也是预期降幅的近两倍。

这推动WTI原油期货午盘最高上涨0.76美元或1.6%,至日高49.08美元/桶,布伦特油价也一度触及日高51.44美元/桶。但美油仍不足50美元关口,本周以来累跌近2%。

美国5月26日当周EIA的天然气库存新增810亿立方英尺,超过预期和前值,导致NYMEX天然气期货跌破3美元/百万英热单位整数位心理关口,为3月份以来首次。

受美元走强的影响,COMEX 8月黄金期货收跌5.30美元,跌幅0.4%,报1270.10美元/盎司。金价今年共累计上涨10%。

市场担忧供应过剩,伦镍跌至11个月低点。LME期镍收跌1.4%,报8840美元/吨。LME期锌收跌1.2%,报2570美元/吨。LME期铝收跌0.1%,报1927美元/吨。LME期铅收跌0.4%,报2110美元/吨。而LME期铜收涨0.3%,报5699美元/吨;LME期锡收涨0.6%,报20450美元/吨。

黑色系在周四涨跌不一。铁矿石收涨0.5%,焦煤收涨0.2%。但焦炭、动力煤分别收跌0.9%、0.2%;螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.7%、0.2%。ICE原糖现货下跌3.6%,刷新将近14个月低点至14.34美分/磅。

债市

认为5月美国非农就业利好的市场情绪也推涨了美债收益率,不过本周仍累计下跌。美国10年期基准国债收益率涨1.9个基点,至2.2167%。30年期美债收益率涨1.2个基点,至2.8695%。两年期美债收益率涨2.0个基点,至1.2977%。五年期美债收益率涨1.7个基点,至1.7648%。

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